Основные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской нефтяной отраслью

Позиции России на мировых нефтегазовых рынках Основные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской нефтяной отраслью Основные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской нефтяной отраслью Внешние вызовы развитию нефтяной отрасли России: Нарушение международной кооперации (запрет на участие в ряде совместных проектов; на получение кредитов западных банков; на использование ряда технологий). Труднопредсказуемая динамика мировых цен на нефть Нефть России: Риски долгосрочного сохранения санкций западных стран на доступ российских нефтегазовых компаний к инновационным технологиям и рынку заемных средств Рост конкуренции на традиционных для России внешних рынках Нефтяная отрасль России вынуждена ориентироваться преимущественно на собственные средства. Низкие мировые цены на нефть сокращают возможности господдержки новым проектам. Усиление конкуренции по всем направлениям: Следует констатировать, что конкуренция производителей на европейском нефтяном рынке, также, как и на рынке АзиатскоТихоокеанского региона, в ближайшей перспективе серьезно возрастет, и России придется строить свою энергетическую политику с учетом этих новых трендов. Россия укрепила свои позиции на рынках Азии, где ранее господствовала Саудовская Аравия. Саудовская Аравия начала борьбу за европейский рынок и вышла на рынок Восточной Европы, на котором доминирует Россия. Россия увеличила свое присутствие на рынках Европы после наложения санкций на Иран. Иран ведёт борьбу за возврат доли на европейском рынке, потерянной в результате санкций (санкции США??). Основные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской нефтяной отраслью Проект Энергетической стратегии России до 2035 г.: ключевые проблемы российской нефтяной отрасли: Низкий уровень и высокая волатильность цен на мировом рынке нефти. Существенное снижение темпов роста внешнего спроса на российскую нефть; насыщение европейского рынка; уменьшение спроса в ближнем зарубежье. Ухудшение физикохимических характеристик добываемой нефти, включая повышение доли серы, что требует внедрения новых технологических решений и инвестиций и повышает себестоимость переработки. Увеличение себестоимости добычи из-за большой выработанности действующих месторождений и введения труднодоступных запасов нефти. Введение рядом стран ограничений для отдельных нефтегазовых компаний России на поставки современных технологий для разработки глубоководных, арктических и сланцевых месторождений и на привлечение долгосрочного финансирования. Основные вызовы, стоящие перед нефтяной отраслью России Перспективы роста добычи до 2030 г. неочевидны: негативная тенденция по снижению добычи на старых месторождениях Западной Сибири (темпы падения добычи нефти в ХМАО составил около 2% в год). На конец 2015 г. в нераспределенном фонде осталось всего 6% извлекаемых запасов категории ABC1+C2. Это означает, что новых разведанных и готовых к освоению месторождений практически нет. Освоение удаленных регионов и арктического шельфа в условиях низких цен на нефть и секторальных санкций происходит крайне медленно. Запланированные на период до 2030 г. вводы новых месторождений не компенсирует естественное падение добычи на старых месторождениях. * *Геолого-технические мероприятия Современное состояние российского нефтяного сектора Нефтегазовая отрасль России: динамика добычи, доля России в мире Производственные показатели нефтяной и нефтеперерабатывающих отраслей в 2011-2017 гг. Россия - лидер по сокращению объемов сжигания попутного газа в 2017 г.    Впервые с 2010 г. Всемирный банк по итогам 2017 г. зафиксировал падение объемов сжигания попутного газа в мире на 5% (в 2016 г.- 148 млрд куб. м., в 2017 г. - 141 млрд куб. м), при этом наибольшее сокращение произошло в России. Данные опубликованы Глобальным партнерством по сокращению сжигания газа — организацией, которая управляется Всемирным банком (июль 2018 г.). Целевая установка Глобального партнерства - добиться снижения до нуля объемов сжигания попутного газа к 2030 г. Ранжирование стран по объемам сжигания попутного газа, млн. куб. м Ранжирование стран по интенсивности сжигания попутного газа, куб. м ПНГ/баррель добытой нефти • • • • + Сирия Камерун Туркменистан Алжир Ирак Основные результаты функционирования ТЭК в 2016 г. Наиболее крупные проекты, завершенные в 2016 г.: Производственные показатели нефтеперерабатывающей отрасли в 2012–2016 гг. Комплекс гидрокрекинга мощностью 3 500 тыс. т в год на «Волгограднефтепереработка» «ЛУКОЙЛ» Комплекс каталитического крекинга мощностью 1 200 тыс. т в год АО «Куйбышевский НПЗ» НК «Роснефть» Установки замедленного коксования мощностью 1 200 тыс. т на АО «Антипинский НПЗ» и мощностью 2 000 тыс. т на АО «ТАНЕКО» —«Татнефть» Производственные показатели нефтеперерабатывающей отрасли в 2011-2017 Основные события в развитии нефтяной отрасли России в 2014-2017 гг. Морская ледостойкая стационарная платформа 2017 – расширена пропускная Способность нефтепровода «Сковородино-Мохэ» до 30 млн. т нефти в год. Россия: особенности добычи углеводородов в 2015-2016 гг. Добыча жидких углеводородов в России «по слоям» в 2013-2016 гг., мб/д Экспорт нефти и стабильного газового конденсата из России, мб/д  Основной прирост добычи сырой нефти в 2016 г. обеспечили «растущие» гринфилды – запущенные менее трех лет назад месторождения: им. Р. Требса и А. Титова, Приразломное, Новопортовское, Среднеботуобинское, Ярудейское.  Запущены месторождения Мессояхской группы (ЯНАО) и им. Филановского (Каспий), которые стали лидерами роста в 2017 г.  Несмотря на низкие цены и западные санкции, Россия демонстрирует рост добычи нефти «на новой волне гринфилдов». Основные результаты функционирования ТЭК в 2016 г. Развитие нефтяной отрасли в 2016 году Развитие нефтяной отрасли в 2017 году Обеспечение устойчивого развития нефтяного сектора и главные задачи, требующие решения Задачи развития нефтегазового комплекса России на 2017 г. Нефтяная отрасль: Утверждение генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 г. Мониторинг реализации «большого налогового маневра» в нефтяной отрасли в новых макроэкономических условиях Ведение новой системы налогообложения недропользователей в зависимости от экономической эффективности разработки месторождений, введение НДД в рамках пилотных проектов Увеличение глубины переработки нефти на 1,7 % Газовая отрасль: Утверждение генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 г., включая Восточную газовую программу и Концепцию развития внутреннего рынка газа Разработка программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза Продолжение реализации комплексного плана по развитию производства СПГ на полуострове Ямал Продолжение освоения Якутского центра газодобычи, включая строительство газотранспортной системы «Сила Сибири» Проект энергетической стратегии России до 2035 г. Ключевые задачи, стоящие перед нефтяной отраслью России: 1. Опережающий прирост запасов жидких углеводородов с учетом широкомасштабных геологоразведочных работ в неосвоенных и малоосвоенных регионах 5. Осуществление ускоренного импортозамещения за счет создания отечественных инновационных технологий и оборудования, в том числе, в смежных отраслях 4. Значительное увеличение глубины нефтепереработки и выхода светлых нефтепродуктов 2. Переход к массовой разработке средних и мелких месторождений нефти в условиях падения добычи на крупных и уникальных месторождениях 3. Значительное повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) на действующих месторождениях Проект энергетической стратегии России до 2035 г. Направления совершенствование функционирования нефтяной отрасли: 1. Обеспечение стабильной ежегодной добычи нефти с газовым конденсатом на уровне 525 млн т. 2. Модернизация и развитие отрасли на базе передовых технологий:  увеличение коэффициента извлечения нефти с 28 до 40%;  освоение трудноизвлекаемых ресурсов в объемах до 17% от общей добычи нефти (в настоящее время – около 8%);  утилизация не менее 95% извлекаемого ПНГ (84% в 2014 году);  повышение с 72 до 90% глубины переработки нефти;  повышение выхода светлых нефтепродуктов с 58% до 73–74%. 3. Развитие сети нефте- и нефтепродуктопроводов на основе передовых технологий. 4. Диверсификация поставок жидких углеводородов, в т. ч. увеличение в 2 раза поставок нефти на рынки АТР (с 51 до 110 млн т). Проект энергетической стратегии России до 2035 г. Разработанные меры для решения поставленных задач: 1. Совершенствование налогового режима на основе сочетания НДПИ и экспортной пошлины; 2. Отработка механизма налогообложения в рамках пилотных проектов; 3. Развитие биржевых механизмов реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках; 4. Модернизация и оптимизация мощностей НПЗ; 5. Развитие отечественных технологий глубокой переработки «тяжелой» нефти; 6. Стимулирование эффективной переработки высокосернистых и сверхвязких нефтей; 7. Государственная поддержка развития независимых малых и средних нефтяных компаний. Формула текущей стабильности нефтяной отрасли России Важнейший фактор устойчивости российской нефтяной отрасли – уход российской экономики и бюджета от чрезмерной зависимости от углеводородов. Только это будет гарантировать от внезапных изменений условий регулирования и увеличения налоговой нагрузки для пополнения доходной части российского бюджета. Состояние ресурсной базы и качественное изменение структуры нефтедобычи по месторождениям и по компаниям Устойчивость российской нефтяной отрасли в условиях обрушения мировых цен на нефть Причины устойчивости отрасли в 2015 г.:  Масштабные инвестиции в отрасль в 2011 – 2014 гг.  Добыча основного объема нефти на уже действующем фонде месторождений, где себестоимость добычи не превышает $20 за баррель. Уровень безубыточности для российских компаний Себестоимость добычи нефти для различных типов нефтяных компаний составляет $25–30 за баррель, что значительно ниже, чем у многих зарубежных конкурентов (Bank of America Merrill Lynch). Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. (1) Прирост добычи нефти на крупнейших гринфилдах (24 проекта) в 2016 г. по сравнению с 2015 г., млн. т. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. (2) Структура изменения добычи нефти по компаниям, млн. т  Лукойл продемонстрировал самое значительное снижение добычи нефти, несмотря на запуск месторождения им. Филановского, что связано с уменьшением объема и эффективности бурения на истощенных и обводненных активах компании в Западной Сибири.  Компании с основными активами в Урало-Поволжье (Татнефть) добились увеличения добычи на браунфилдах, наращивая объемы бурения. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. (3) Добыча нефти с разбивкой по льготируемым категориям по НДПИ и доля льготируемой добычи Большинство растущих гринфилдов, обеспечивающих основной прирост добычи нефти в России в последние годы, попадает под льготные категории по НДПИ и экспортной пошлине. Исключения – гринфилды «традиционной» Западной Сибири (Салым, Уват). В результате введения льгот по НДПИ льготируемый объем добываемой нефти увеличился с 23,6 млн. т в 2007 г. до 197,9 млн. т в 2016 г., составив 39,5 % добычи нефти России. Наибольшая доля (60%) в льготируемых категориях по объему добычи нефти приходится на выработанные месторождения. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. (4) Структура прироста добычи жидких углеводородов по регионам России в 2016 г. по сравнению с 2015 г., млн. т В 2016 г. все макрорегионы показали прирост добычи нефти, лидерами стали Восточная Сибирь и Северо-Запад. Впервые за 6 лет Западная Сибирь добилась положительной динамики добычи (+1,6 млн. т), что связано с вводом новых крупных месторождений: Новопортовского, Мессояхского в ЯНАО. Тенденция увеличения добычи за счет ввода новых месторождений при снижении добычи на базовых активах характерна для всех макрогегионов, кроме УралоПоволжья. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. (5) Добыча жидких углеводородов в России «по слоям» в 2013-2018 гг., млн. т  При наличии соглашения с ОПЕК на 6 месяцев добыча нефти в России вырастет до 554 млн. т в 2017 г. и 567 млн. т в 2018 г. ГеологоТехнические мероприятия  Продление сделки с ОПЕК до конца 2017 г. привело к снижению уровня добычи до 546,4 в 2017 г. и 556, 5 млн. т в 2018 г. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. Доходы консолидированного бюджета в 2014-2016 гг., трлн. руб. 6.3 трлн.  В 2016 г. нефтегазовые 7.3 трлн. доходы (экспортная пошлина и НДПИ) снизились на 1,1 трлн. руб. по сравнению с 2015 г. и составили 4,8 трлн. руб.  Полная величина нефтегазовых доходов уменьшилась с 7,3 трлн. в 2015 г. до 6,3 трлн. в 2016 г.  Вследствие падения цен на нефть доля налогов от нефтегазовой отрасли в доходах государства в 2014 г. составила 32,6% от всех поступлений, в 2016 г. – 22,4%. Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. Основные факторы изменения нефтяных доходов консолидированного бюджета в 2016 г., трлн. руб. 5.9  Нефтяные доходы консолидированного бюджета упали с 5,5 трлн. руб. в 2015 г. до 4,9 трлн. в 2016 г.  Наиболее существенным фактором падения доходов стала цена на нефть. Ослабление рубля частично компенсировало потери. 4.8  Второй значимый фактор – корректировка налогового законодательства «большой налоговый маневр». Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы на 2017-2018 гг. Нефтяные поступления консолидированного бюджета и EBITDA нефтяной отрасли в 2015-2018 гг., трлн. руб.  Снижение цен на нефть в 2016 г. не привело к сокращению EBITDA нефтяных компаний благодаря уменьшению налогов и девальвации рубля. Сходная картина наблюдается в 2017-2018 гг. EBITDA является одним из видов прибыли, который отображает эффективность деятельности компании.  Доля государства в «нефтяном пироге» упала при уменьшении нефтяных котировок в 2015 г. и 2016 г. При росте цены на нефть в 2017-2018 гг. доля государства увеличивается. Структура добычи нефти в России Для поддержания уровня добычи нефти в России в средне- и долгосрочной перспективе необходима активная разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и нефтяных ресурсов Арктического шельфа. Изменение структуры добычи нефти (без газового конденсата) в России в 2020 и 2035 гг. Умеренно-благоприятный сценарий предполагает возможность поддержания стабильной добычи нефти при условии благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти, отмены санкций и оптимизации налоговой нагрузки на отрасль. Расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов» и Vygon Consulting Проблемы, связанные с поддержанием добычи на действующих месторождениях России Применение методов увеличения нефтеотдачи (МУН): • газовые методы на 5–10%, • физико-химические методы - на 3–8%, • тепловые методы - на 15–20%. • третичные МУН - масштабы применения в России незначительны в объеме общей добычи (в США — около 13% от суммарной добычи). Изменение географии добычи нефти в России: • Сокращение доли Западной Сибири в общероссийской добыче (60% в 2014 г. против 68% в 2008 г). • Увеличение доля Восточной Сибири и Дальнего Востока (запуск ВСТО и специальный налоговый режим для отдельных проектов). Изменение характера разрабатываемых месторождений: • Сегодня 70% нефти добывается на уникальных крупных месторождениях (Самотлорское, Уренгойское, Ромашкинское, Ванкорское), • Среднесрочная перспектива - основной прирост добычи на мелких месторождениях с объемами начальных извлекаемых запасов менее 15 млн т., что требует принципиально иного подхода к их освоению. Ключевой внутренний вызов развития российской нефтяной отрасли ожидаемое качественное изменение структуры нефтедобычи в пользу значительно более дорогих проектов, развивать которые в условиях текущей конъюнктуры мировых цен на нефть и дефицита источников инвестиций будет очень сложно. Потенциал по разработке ТрИЗ и нетрадиционных запасов нефти в России  Запасы баженовской свиты в Западной Сибири составляют 74,6 млрд. барр (данные EIA).  В 2013 г. был запущен ряд совместных проектов c иностранными компаниями по изучению перспектив добычи сланцевой нефти в России: «Роснефть» с ExxonMobil и Statoil, «Газпром нефть» – с Royal Dutch Shell, «ЛУКОЙЛ» – с Total. После введения секторальных санкций партнерство было приостановлено.  В силу финансовых и технологических ограничений активность российских компаний по освоению ресурсов сланцевой нефти остается низкой. Доля импортных технологий и оборудования для разработки ТРиЗ оценивается в 40– 60%. При этом доступ к иностранным технологиям ограничен из-за действия санкций. Методы увеличения нефтеотдачи Проблема российской нефтегазовой отрасли - низкий уровень КИН: - в России он не превышает в среднем 25% - в Норвегии и США на месторождениях с высокой степенью выработанности - находится в диапазоне 40–50%. Задача - масштабное использования современных МУН: закачка в пласт СО2, пара или полимеров. Главное препятствие - действующая в стране система налогообложения, изза которой проекты по применению третичных методов добычи экономически неэффективны. Без изменения параметров режима налогообложения нефтедобычи Россия будет продолжать оставаться аутсайдером по уровню КИН. Повышение КИН до 44% позволило бы обеспечить прирост извлекаемых запасов в России примерно на 4 млрд. т. Повышение нефтеотдачи пласта: наилучшая российская практика 1 Структура дополнительной добычи от применения технологий ПНП в 2017 г., %  Новые технологии позволяют увеличивать объем извлекаемых запасов за счет вовлечения в разработку запасов высоковязкой нефти, запасов в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемых запасов на поздней стадии разработки месторождений. Доля дополнительной добычи от применения методов ПНП в суммарной добыче в регионе в 2017 г.  Методы воздействия на продуктивные пласты: физические, химические, гидродинамические и тепловые. Повышение нефтеотдачи пласта: наилучшая российская практика 2 Современные технологии и методы повышения нефтеотдачи пластов 2012 2013 2014 2015 2016 Ввод в эксплуатацию горизонтальных скважин, шт. 268 284 320 206 237 Средний дебит, т/сут 58.8 48.8 48.3 40.4 78.6 Бурение вторых стволов, шт. 376 470 433 209 184 Средний прирост дебита, т/сут 16.7 12.3 12.6 12 13.4 Гидроразрыв пласта, шт. 867 978 980 929 844 Средний прирост дебита, т/сут 9.2 7.3 6.6 6.2 6.3 Высоковязкая нефть и нетрадиционные запасы. Главный приоритет увеличение коэффициента извлечения нефти. Наибольший опыт накоплен в Республике Коми (Ярегское и Усинское месторождения. В 2017 г. благодаря применению МУН на них было добыто 3,1 млн т высоковязкой нефти). Внедрение технологий TTS (Texas Two Step): многозонный гидравлический разрыв пласта в определенном порядке, что повышает эффективность за счет более высоких дебитов. Дебиты горизонтальных скважин с многозонным ГРП по технологии TTS в 4 раза превышают дебиты наклонно направленных скважин с ГРП и в 2 раза превышают дебиты горизонтальных скважин со стандартным многозонным ГРП. Ввод в эксплуатацию новых месторождений нефти в России В растущей фазе добычи находятся месторождения Р. Требса и А. Титова, Имилорское, Среднеботуобинское, Ярудейское, Приразломное и Новопортовское. В 2016–2017 гг. вводятся в эксплуатацию месторождение им. Филановского, Пякяхинское, им. Шпильмана, Мессояхское, Сузунское, Наульское и Северо-Рогожкинское. Перспективы добычи трудноизвлекаемых запасов в России ЗАПАСЫ сверхвязкой нефти и природных битумов - 55 млрд. т (World Energy Council). Их разработка осуществляется в Татарстане (при специальной налоговой льготе нулевой ставке НДПИ). Распределение трудноизвлекаемых запасов нефти в мире, % ДОБЫЧА ТРИЗ в 2016 г. - 37 млн. т (рост на 12,1 % с 2015 г.). 2017 г. по оценкам 38-39 млн. т. В общероссийской добыче нефти доля ТРИЗ - 7,2%. ПРОГНОЗ: проект Генсхемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 г. (сбалансированный сценарий): рост добычи нефти с месторождений ТРИЗ к 2035 г. до 82 млн. т год. Источник: EIA Главные проблемы в расширении добычи ТРИЗ в России – необходимые технологии. Перспективы нефтегазодобычи в Арктике Нефтяная отрасль: Доля добычи нефти в Арктической зоне с 2007 по 2017 год увеличилась с 11,8% до 17,6% от общероссийской, к 2035 г. она вырастет до 26%. Основные месторождения: Новопортовское, Восточно-Мессояхское, Лодочное, Русское и Западно-Мессояхское. Для поставки нефти с новых сухопутных месторождений Арктической зоны на НПЗ и на экспорт, запущен магистральный нефтепровод "Заполярье - Пурпе Самотлор". Газовая отрасль:  Запасы углеводородного сырья в Арктической зоне России: по нефти и газовому конденсату - почти четверть общероссийских запасов, по газу - более 70%.  В 2017 г. в Арктике добыто 96,2 млн. т нефти (прирост на 3,8% к 2016 г.) и 568,9 млрд. куб. м газа (прирост на 9,6%). Объемы добычи газа в Арктической зоне по итогам 2017 г. составили 83% от общероссийской добычи. В 2017 г. запущен магистральный газопровод "Бованенково - Ухта-2" с целью поэтапного выхода Бованенковского месторождения на проектный уровень добычи (115 млрд. куб. м в год). Развитие Северного морского пути для стимулирования экспорта СПГ. Затраты на освоение недр Арктики, особенно морских, пока выше, чем освоение других месторождений Через 20 лет Арктика может стать драйвером российской нефтегазодобычи. Развитие добычи нефти и газа на арктическом шельфе России Запасы углеводородов арктического шельфа России до 80% от всех запасов российского шельфа. Всего на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения. В период с 2018 по 2026 г. предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин. Основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 гг. Сегодня добыча только на Приразломном месторождении в Печорском море с перспективой ее увеличения до 6 млн т в год (в настоящее время – 3 млн). В октябре 2017 г. открыто ЦентральноОльгинское месторождение в море Лаптевых с запасами в 298 млн. т нефти. 2019 г. - начало работ по бурению разведочных и поисковых скважин будут в акваториях Баренцева и Карского морей. Через несколько лет ныне дорогостоящие и эксклюзивные технологии добычи могут стать гораздо доступнее благодаря разработкам российских компаний, и сделать освоение углеводородов в Арктике более привлекательным. Развитие нефтепереработки в России Модернизация нефтепереработки в центре внимания Введение порядка 100 млн тонн новых вторичных мощностей (из них 41 млн т «Роснефть»). По завершению программы модернизации нефтепереработка будет конкурентоспособна по выпуску качественных продуктов и полностью закроет потребности внутреннего рынка. Достижение уровня выхода светлых нефтепродуктов в среднем по России в 73% (примерно соответствует уровню европейских НПЗ). Рост маржи переработки на $2,5/баррель за счет улучшения корзины нефтепродуктов. Увеличение выпуска бензина в 2024 г. до 53 млн тонн (с 40 млн в 2017 г.), что снимает проблему дефицита на внутреннем рынке. Переработка нефти в 2017-2018 гг. Модернизация отрасли. Запланированный ввод установок в 2017-2018 гг., тыс. т. Вводимые в 2017 и 2018 гг. мощности дадут технологическую возможность увеличить производство автомобильных бензинов на 6 млн. т, дизельного топлива – на 18 млн. т. В результате модернизации выход светлых нефтепродуктов возрастет с 63.4% в 2016 г. до 66.3% в 2017 г. и 68% в 2018 г. Общий прирост мощностей первичной переработки составит 9 млн. т, что может позволить отрасли после 2018 г. выйти на рекордные уровни переработки нефти свыше 290 млн. т нефти. Оценка обеспеченности автобензином и дизельным топливом с учетом реализации программ модернизации НПЗ Объемы переработки нефти по степени рентабельности Объемы переработки в 2016-2018 гг. по степени рентабельности, млн. т. Рост таможенной субсидии за счет увеличения цены на нефть и оптимизация переработки обеспечивают рост объемов рентабельной переработки. В 2017 г. она составила 264 млн. т нефти по сравнению с 227 млн. т в 2016 г.; в 2018 г. этот показатель должен достигнуть 271 млн. т. Прогноз научно-технического развития отраслей ТЭК России: нефтегазовый комплекс Потребность нефтяной отрасли России в новых технологиях Добыча нефти на российском шельфе Арктики в ближайшие 10–15 лет не сможет компенсировать падение добычи на действующих месторождениях на суше. Одна из причин: недостаток новых технологий. Требуемые технологии:  Технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта на «старых» низкопродуктивных месторождениях;  Технологии разработки нетрадиционных запасов нефти;  Технологии добычи нефти на шельфе. В условиях высокой зависимости от импортных технологий и иностранных инвестиций потребность в новых технологиях для поддержания и развития ресурсной базы становится очень серьезным риском:  Необходимо ускоренное импортозамещение.  Создание отечественных и адаптирование зарубежных технологий по всей «цепочке»: добыча, переработка нефти и газа, развитие нефтесервиса, R&D, ускорение интеграционных процессов в рамках стратегических альянсов Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до 2035 г. ( утвержден Минэнерго России в ноябре 2016 г.) Влияние технологического развития на энергетические рынки 1. СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ дала толчок разбалансировке мирового рынка за счет технологических прорывов в развитии нефтедобычи. 2. СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ способна резко увеличить предложение газа на мировом рынке, необеспеченное соответствующим ростом спроса. 3. ТРАНСПОРТ СПГ в результате внедрения эффективных технологий крупномасштабного производства СПГ, регазификации, крупнотоннажных судов-газовозов. 4. СОКРАЩЕНИЕ МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ со стороны основных потребителей (транспорт, электроэнергетика) за счет активного технологического развития: Мировой рынок нефти и газа. Ключевые тенденции: - автомобилизация общества за счет повышения топливной эффективности автомобильного транспорта, распространение электромобилей; - в электроэнергетике ускоренное развитие технологий электрогенерации на базе ВИЭ и массовое внедрение децентрализованных систем распределенного электроснабжения. Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до 2035 г. (утвержден Минэнерго России в ноябре 2016 г.) Альтернативные сценарии развития мировой энергетики в зависимости от перспектив развития технологий (1) Повышение цен и спроса на нефть (высокие темпы роста мировой экономики) обеспечит достаточный объем инвестиций для реализации проектов глубоководной и шельфовой добычи, разработки трудноизвлекаемых запасов. Новая эпоха углеводород ов 1. В результате низкого уровня цен на нефть (темпы роста мировой экономики ниже 3%) нефтегазовый сектор потеряет инвестиционную привлекательность, увеличатся проблемы в привлечении средств в проекты. 2. Возможен мощный импульс к широкомасштабной разработке ресурсов метана газогидратных месторождений, новые технологические прорывы и стремительное нарастание предложения газа на мировом газовом рынке. Эпоха низких цен на углеводороды В этом сценарии неизбежна жесткая «война за рынки». Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до 2035 г. (утвержден Минэнерго России в ноябре 2016 г.) Альтернативные сценарии развития мировой энергетики в зависимости от перспектив развития технологий (2) 1 Смена тенденции роста потребления углеродного топлива на тенденцию его устойчивого снижения, что приведет к замене ресурсной и технологической базы энергетики с доминирующей углеродной на возобновляемую и «чистую». Препятствия на пути к полному успеху энергетической революции в заинтересованных в ней странах: 2 - нестабильность выработки электрической энергии на установках с ВИЭ. - экономическая эффективность генерации на основе ВИЭ пока ниже, чем на традиционных источниках. - субсидии, необходимые для распространения ВИЭ. Ускоренное повышение экономической эффективности энергоустановок на основе ВИЭ, решение проблемы нестабильной выработки и отказ от субсидирования углеводородного топлива могут существенно приблизить победу энергетической революции. Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до 2035 г. (утвержден Минэнерго России в ноябре 2016 г.) Приоритетные технологии по сценариям Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до 2035 г. (утвержден Минэнерго России в ноябре 2016 г.) Приоритетные технологии по сценариям Задачи на 2017 г. и среднесрочную перспективу Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 г. (утвержден Минэнерго России 14.10.2016) Нефтегазовый сектор: Технологии увеличения нефтеотдачи и коэффициента извлечения нефти Технологии освоения ТРИЗ нефти и шельфовых месторождений Технологии производства СПГ и его транспортировки Реализация концепций «Интеллектуальн ая скважина» и «Интеллектуальн ое месторождение» Альтернативные источники энергии: Развитие малой распределенной генерации с использованием ВИЭ Технологии фотоэлектричес ких преобразовател ей Технологии сетевых накопителей энергии Развитие водородной энергетики Проект Центра стратегических разработок «Россия будущего: 2017–2035» 1  Цель проекта - очертить вызовы для России и оценить, готова ли Россия на них ответить.  Особенности развития ВИЭ: при достижении нестабильной возобновляемой энергетикой доли около 30–40% ее дальнейший рост резко замедляется. Как следствие, мощный прорыв в области ВИЭ связывается с развитием технологий хранения энергии. В мире сегодня около 1 млрд. автомобилей, к 2040 г. – порядка 2 млрд. Темпы производства - 80 млн машин ежегодно, срок службы около 12 лет. Производство батарей в мире к 2020 г. - максимум на 5 млн электромобилей. В результате в большинстве прогнозов спрос на нефть будет расти как минимум до середины 2030-х годов. Есть прогнозы со спадом спроса, начиная с середины 2020-х. В короткой перспективе (3-5 лет) цены на нефть могут вырасти как следствие сокращения инвестиций в добычу после резкого падения цен в 2014 г. и дефицита подготовленных новых месторождений. В среднесрочной перспективе (10–15 лет) цена на нефть тоже может быть относительно высокой, если темпы развития ВИЭ и электротранспорта будут ниже прогнозных. Таким образом, у России есть время как минимум еще на один крупный инвестиционный цикл в нефтедобыче. В долгосрочной перспективе высока неопределенность. В сценарии снижения спроса и роста конкуренции очевидно стремление стран монетизировать свои запасы – в результате цена на нефть может резко упасть. Это может продлить век нефти, сделав иные источники энергии менее привлекательными. Проект Центра стратегических разработок «Россия будущего: 2017–2035» 2 Последствия для России: Спрос на российские нефть и газ сохранится, но они могут перестать быть источниками сверхдоходов и основным наполнителем бюджета. Российская нефтегазовая отрасль способна вынести существенное снижение цен. Важно, чтобы при снижении нефтегазовых доходов бюджет был к этому готов и не пытался бы компенсировать его увеличением налогового бремени. Даже при сохранении мировых цен доходы от нефтегазового сектора будут падать, так как будет расти себестоимость добычи, но для России отрасль все равно стратегически важна: высокотехнологичная добыча обеспечивает спрос на продукцию машиностроения. Нефтяная отрасль крупный потребитель услуг ИТ-сектора, она является якорным заказчиком. Нефтедобывающий сектор останется важным для российской экономики во всех случаях. При этом России сможет занять место в новых отраслях, появляющихся благодаря прогрессу в энергетике: например, в производстве батарей. Сценарий быстрого развития альтернативной энергетики на глобальном уровне предполагает снижение спроса на российские нефть и газ, а также снижение цены на них. В такой ситуации вместо отправки газа и нефти на экспорт их можно будет использовать внутри страны. Проект Центра стратегических разработок «Россия будущего: 2017–2035» 3 Энергетическая революция: каково будущее нефтяной экономики Рост добычи углеводородов из низкопроницаемых пород. Мейнстрим технологии сланцевой добычи в США. США резко увеличивают свою долю на рынке нефти, развернув многолетний тренд на спад добычи. Появление значительных объемов СПГ на мировом рынке. СПГ из США не может конкурировать в Европе по цене с российским газом, но создает ему доступную альтернативу. Это резко сокращает возможности России диктовать цену на газ, но дает и сильный переговорный рычаг, обеспечивая конкуренцию на рынке: Россия не рассматривается как монопольный поставщик. Быстрое развитие ветровой и солнечной энергетики на фоне климатической политики. Традиционная энергетика субсидирует возобновляемую, имеющую прерывистый характер. С вводом новых мощностей на ВИЭ этот дисбаланс становится все заметнее. Доля тепловых станций снижается, но при этом энергосистема нуждается в том, чтобы они оставались в балансе. Электрификация транспорта. Для обеспечения городской энергетики нового поколения разработана стратегия «энергетического перехода», который стал возможен благодаря новым технологическим и рыночным трендам: удешевлению новых технологий ВИЭ; расту доли распределенной энергетики; совершенствованию систем хранения электроэнергии (накопители). На энергетическом рынке наблюдается несколько трендов, из них ключевые: Проект Центра стратегических разработок «Россия будущего: 2017–2035» 4 Как будет выглядеть энергетический переход? Технически - это создание более гибкой архитектуры энергетических систем за счет распределенной генерации, развития «умных» сетей и рынка хранения энергии, а также за счет появления активных («умных») потребителей. Формирование новой бизнес-модели электроэнергетики: вместо традиционной цепочки создания добавленной стоимости «генерация — трейдинг — передача — сбыт» модель «интернета энергии» и оказания услуг в новой интерактивной среде. Изменение государственного регулирования — постепенный переход от поддержки ВИЭ и конкуренции на рынке электроэнергии к поддержке потребителя, интеграции локальных решений; от поставки энергии к «соединению мощностей» в рамках «Интернета энергии», переход к «гибкому рынку». Реформа налогового и таможеннотарифного регулирования в нефтяной отрасли России Расчет экспортной пошлины и НДПИ в рамках налоговой системы до 2015 г. Основные характеристики:  Чем ниже цена на нефть в долларах США, тем меньше доля дохода, подлежащая уплате в бюджет;  Субсидирование неэффективной нефтепереработки, сохранение низкого технологического уровня;  Низкая глубина переработки нефти;  Стимулирование экспорта темных нефтепродуктов - наименее ценного продукта переработки;  Как результат - сокращение экспорта сырой нефти;  Использование в Европе российского мазута в качестве сырья для получения светлых нефтепродуктов. Налоговая нагрузка на нефтяной сектор Bloomberg, январь 2015 Реформа налогового и таможенно-тарифного регулирования нефтяной отрасли в России Задача: проведение структурной реформы системы налогообложения за счет: Результат: • Поэтапного снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (вплоть до их полной отмены) и повышение роли налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). • Развития системы гибридного налогообложения: использования наряду с НДПИ рентных форм налогообложения: налога на дополнительный доход (НДД) и налог на финансовый результат (НФР). • Гибридное налогообложение будет способствовать наиболее полному раскрытию потенциала отрасли через стимулирование постоянного повышения эффективности работы недропользователей. • Снижение экспортных пошлин сократит субсидирование нефтеперерабатывающего сектора и создаст реальные стимулы к его модернизации и повышению глубины переработки нефти. Основные результаты функционирования ТЭК в 2016 г. Эффективность налоговой политики по стимулированию нефтедобычи 1. Механизм предоставления льгот по вывозной таможенной пошлине на нефть для месторождений в новых регионах 3. Меры государственной поддержки для стимулирования добычи на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами 2. План комплексного стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на шельфе РФ 4. Большой налоговый маневр: сокращение вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки НДПИ Июнь 2017 г. - Минэнерго внесло в Правительство РФ законопроект о льготах для обводненных месторождений. Разработка механизма стимулирования добычи на высокообводненных месторождениях Сниженный НДПИ получат месторождения с обводненностью более 85%, выработанностью 50– 80% и запасами от 115 млн т (месторождения в ХМАО и ЯНАО). Как результат на льготы претендуют Самотлор «Роснефти»; Федоровское месторождение «Сургутнефтегаза»; Суторминское — «Газпром нефти»; ТевлинскоРусскинское — ЛУКОЙЛа. Действие льгот по НДПИ для старых обводненных месторождений планируется распространить на участки с суммарной добычей 40 млн т нефти. Октябрь 2017 г. - Минфин разработал законопроект по предоставлению «инвестиционных стимулов» одному из крупнейших месторождений «Роснефти» — Самотлорскому (10% добычи компании). Форма «инвестиционных стимулов» - ежегодное снижение НДПИ в размере 35 млрд руб. в течение десяти лет. Расширенные инвестиционные обязательства «Роснефти»: долгосрочное увеличение объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры. Вслед за «Роснефтью» льготы для своих обводненных месторождений попросили другие крупнейшие нефтяные компании: «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». Налоговое стимулирование в нефтегазовом комплексе Очевидна необходимость перехода к интенсивному пути добычи нефти и создания новой налоговой системы: Цели: Ожидаемые результаты благодаря внедрению новой налоговой системы в нефтяной отрасли:  Увеличение добычи нефти (дополнительное вовлечению в разработку до 5 млрд тонн нефти к 2025 году)  Повышение КИН  Рост отраслевых налоговых поступлений.  Повышение уровня рентабельности разработки участков недр  Обеспечение притока инвестиций в разработку истощенных и нетрадиционных запасов  Стимулирование применения методов увеличения нефтеотдачи  Вовлечение в разработку нерентабельных в настоящее время месторождений Изменение принципов налогообложения нефтяной отрасли: предложения Минэнерго России (ноябрь 2017 г.) Концепция законопроекта: Новая система налогообложения основана на экономических показателях разработки месторождений, привязанных к финансовому результату, за счет введения НДД. НДД будет распространяться на 4 группы месторождений: 1. Новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%. 2. Месторождения, имеющие льготу по экспортной пошлине. 3. Действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80%. 4. Новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год. Новые условия налогообложения: 1. Для обеспечения бюджетной стабильности сохранена уплата НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. 2. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, ряд др. 3. Сформирован перечень пилотных проектов в Западной Сибири (3-я группа месторождений), их разрабатывает «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз». Результаты анализа ключевой пилотной группы (действующие месторождения в Западной Сибири - 3 группа): 1. Переход на НДД позволит в 2019-2035 гг. привлечь дополнительные инвестиции выше 0,5 трлн руб. и увеличить добычу нефти на 100 млн т относительно текущего уровня. 2. Бюджетные поступления при этом возрастут на 1 трлн руб. Закон о новом налоге на дополнительный доход  В настоящее время компании платят фиксированный налог с выручки: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины (составляет порядка 60% от выручки компаний).  Действующая система не учитывает себестоимость добычи на месторождениях, а значит, не позволяет разрабатывать значительную часть более дорогих запасов.  Для стимулирования добычи компаниям представлялись многочисленные льготы (например, «Роснефть» добилась снижения ставки НДПИ для Самотлорского месторождения на 350 млрд руб. в течение десяти лет). По оценкам в 2016 г. нефтяники получили льготы на 400 млрд руб.  3 апреля 2018 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом налоге для нефтяников — на дополнительный доход (НДД), который будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, ставка составит 50%. В итоге налоговая нагрузка для разных месторождений снизится и будет составлять от 15 до 36% от выручки. К 2025 г. это позволит нефтяным компаниям дополнительно разработать 5 млрд т​ нефти, увеличить коэффициент извлечения нефти и налоги в бюджет.  Пока НДД планируется ввести в пилотном режиме для отдельных месторождений: новых и зрелых участки в ЯНАО, новых проектов в Иркутской области, зрелых месторождений в Тюменской области, ХМАО, Коми. Выручка – доход от деятельности компании Финансовый результат — экономический итог хозяйственной деятельности организации Сохранение доли России на мировом рынке нефти как главная стратегическая задача Анализ ситуации – мнение экспертов: Глава «Роснефти» И.Сечин обратился к В. Путину с просьбой предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. Причины: За счет налоговых маневров из отрасли было изъято 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов. В связи с этим «сохранение доли России на международном рынке может быть обеспечено только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири». Реализация данной меры в период с 2019 по 2024 гг. может позволить увеличить бурение новых скважин в Западной и Восточной Сибири на 5 тыс. относительно текущих планов «Роснефти». Это приведет к росту добычи нефти в России на 2–7%. Предоставление инвестиционных стимулов для падающей добычи на месторождениях Западной Сибири может изменить динамику ВВП, увеличить совокупные инвестиции в экономику страны и доходы государственного бюджета. ​Стимулирование инвестиций в добычу в Западной Сибири может дать дополнительно более 1 трлн руб. доходов бюджету до 2024 г. Падение добычи нефти в Западной Сибири составляет 1,5% в год при росте добычи у конкурентов: в США, Бразилии и других странах. Качество запасов нефти в Западной Сибири выше, чем в Америке, но фискальные изъятия не дают возможности инвестировать в их разработку. Это чревато тем, что Россия может уступить конкурентам свою долю на мировом рынке. Во многом благодаря фискальным стимулам в последние 10 лет Россия смогла нарастить нефтедобычу в новых провинциях, например, в Восточной Сибири, и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Предложения Минэнерго по стимулированию роста добычи нефти в Сибири, сентябрь 2018 Минэнерго России разработало меры для увеличения добычи нефти в Западной Сибири в период с 2019 по 2035 гг. По оценкам дополнительные налоги принесут бюджету ​свыше 6,76 трлн руб. Угроза для бюджета Шесть предложений Минэнерго: 1. Механизм аплифта применение повышенного коэффициента амортизации на инвестиции для региона Западной Сибири. Прирост налогов составит 5,3 трлн руб., дополнительные инвестиции — 1,85 трлн. 2. Стимулирование геологоразведочных работ: предоставление налогового вычета по налогу на прибыль для расходов по геологоразведочным работам на суше. 4. Предоставление льгот новым месторождениям с момента достижения степени выработанности недр. Ожидаемый результат до 2021 г. - около 265 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет. 3. Расширение критериев перехода на налог на дополнительный доход месторождениям нефти Западной Сибири (налоговая система для пилотных проектов вступает в силу с начала 2019 г.). Эффект от расширения НДД принесет бюджету 1,2 трлн руб. налогов, а прирост инвестиций составит порядка 3,5 трлн руб. до 2035 г. 5. Стимулирование методов увеличения нефтеотдачи, использование которых на сегодняшний день экономически невыгодно. Применение понижающего коэффициента НДПИ на дополнительные объемы добычи нефти, полученные с использованием методов увеличения нефтеотдачи. 6. Стимулирование разработки нефтяных оторочек, которые на сегодняшний день не вводятся в разработку по экономическим причинам. Ускорение ввода путем предоставления налоговых льгот для тонких нефтяных оторочек.  При сохранении действующей системы налогообложения ожидается падение добычи нефти в Западной Сибири с текущих 330 млн до 180 млн т к 2035 г., а при пессимистичном сценарии — до 146 млн т.  Пик добычи нефти в России будет достигнут в 2021 г. и составит 570 млн т в год (прогноз Минэнерго). Без дополнительного стимулирования нефтедобычи в Западной Сибири ее падение к 2035 г. составит 44% (до 310 млн т).​ За следующие 6 лет российский бюджет должен получить от маневра дополнительные 1 трлн руб. Глубина переработки нефти на НПЗ Европы и США составляет 90–95%, для России в 2017 г. этот показатель составил 81,3%. Минфин разработал законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Маневр заключается в поэтапном снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Налоговый маневр: основные характеристики У Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития появилась согласованная позиция, согласно которой налоговый маневр должен будет завершиться поэтапно в 2019–2024 годах​. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 30%, ежегодно она будет снижаться на 5%. Цель преобразований повышение эффективности российской нефтепереработки. Из-за устаревших производственных мощностей и перекоса в ставках экспортных пошлин многие НПЗ производили отрицательную добавленную стоимость. Закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли принят По данным Минфина, в течение шести лет бюджет получит 1 трлн руб. от завершения налогового маневра (при стоимости нефти $60 за баррель). Маневр лишит российскую нефтепереработку исторической субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты). Ряд заводов сможет получить возвратный акциз, компенсировав отсутствие субсидии. Это НПЗ, поставляющие на внутренний рынок бензин класса Евро-5 и сырье для нефтехимии; заводы, владельцы которых попали под санкции; независимые НПЗ, не успевшие завершить модернизацию. Новый коэффициент компенсирует транспортные издержки НПЗ, расположенных далеко от экспортных рынков и, соответственно, уступающих по конкурентоспособнос ти НПЗ в портах. Предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ для новых морских месторожде ний, для выработанных месторождений и для трудноизвлекаемой нефти. 24 июля 2018 г. Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли. Роль малых и средних предприятий в развитии нефтяного сектора России Поле деятельности малых и средних компаний:  Реализация небольших и менее доходных проектов;  Углубленная разработка действующих месторождений;  Разработка мелких месторождений и трудноизвлекаемых запасов;  Геологоразведочные работы;  Сервисные услуги. Опыт США - пример эффективности малых и средних компаний в нефтедобывающем секторе:  Ключевая роль МСП в «сланцевой революции».  На компании с объемом добычи до 2,5 млн тонн в год (до 50 тыс. баррелей в сутки) в США приходится 46% добычи нефти, в России – лишь 3%. Крупнейшие российские нефтяные компании: ПАО «Роснефть» Роснефть - лидер среди публичных компаний Компания Роснефть: стратегические приоритеты 1. Наращивание ресурсной базы на суше и континентальном шельфе. 5. Финансовая устойчивость и постепенное снижение долговой нагрузки. 4. Повышение доходности интегрированного бизнеса в области переработки, коммерции и логистики. 2. Поддержание позитивной динамики добычи нефти. 3. Увеличение стоимости интегрированного газового бизнеса благодаря росту добычи и прямым контрактам на продажу. Усиление лидерской позиции за счет управления затратами, инвестициями и капиталом Основные направления, позволяющие повысить эффективность деятельности Компании Оптимизация портфеля добывающих активов Привлечение партнеров в действующие проекты:  Ванкорнефть - закрыты сделки по продаже 26% доли ONGC и 23,9% доли консорциуму индийских инвесторов  Таас-Юрях Нефтегазодобыча - закрыты сделки по продаже 20% доли BP и 29,9% доли консорциуму индийских инвесторов  Верхнечонскнефтегаз - подписана обязывающая документация по продаже 20% доли Beijing Enterprises Привлечение партнеров в проекты развития с целью разделения рисков, финансирования и обмена технологиями при разработке месторождений:  Продажа до 49% в Юрубчено-Тохомском, Русском и Тагульском месторождениях Ввод новых проектов Сузунское месторождение (Ванкорский кластер)  В сентябре 2016 г. Компания приступила к комплексному опробованию объектов добычи, подготовки и транспорта нефти  Запасы (PRMS) на 31.12.2016 оцениваются в 80 млн т.н.э. / 604 млн б.н.э.  Проводятся завершающие работы на основных объектах инфраструктуры: 1-м пусковом комплексе и нефтепроводе «Сузун-Ванкор».  Добыча за 2017 г. составила 1,4 млн т; план по добыче на 2018г. ~4,5 млн т Восточно-Мессояхское месторождение (ЯНАО)  21 сентября 2016 г. состоялся ввод самого северного материкового месторождения России  Запасы (PRMS) на 31.12.2016 оцениваются в 211 млн т.н.э. / 1 451 млн б.н.э.  Завершено строительство основных объектов инфраструктуры. Продолжается обустройство месторождения.  Добыча за 2016 г. составила 0,7 млн т; план по добыче на 2018 г. ~3 млн т. Компания Роснефть: итоги 2016 года "Роснефть" стала крупнейшим независимым производителем газа в стране - 67,1 млрд. куб. м, или рост добычи на 7,3% по сравнению с 2015 г. Общий объем добычи жидких углеводородов вырос на 3,6% до 210,0 млн. т. Общий объем переработки на российских НПЗ вырос до 87,5 млн. т по сравнению с 84,7 млн тонн в 2015 г. Объём нефтепереработки Компании на НПЗ за рубежом превысил показатель 2015 г. на 4,8%. Привлечение в проекты стратегических партнеров мировых лидеров (например, индийских партнеров) к освоению восточносибирских месторождений. Беспрецедентная международная экспансия, увеличение поставок на Восток. Россия сравнялась с Саудовской Аравией по объемам поставок нефти в Китай. Усиление позиций на мировом нефтегазовом рынке путем осуществления эффективных сделок слияния и поглощения. Например, в Германии "Роснефть" получила доли в трех немецких НПЗ, что делает ее третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке. В первой половине года "Роснефть" впервые в своей истории стала крупнейшей компанией России по рыночной капитализации и в настоящее время упрочила свое лидерство. В декабре рыночная капитализация компании превысила 4 триллиона рублей. Ключевые показатели работы НК «Роснефть» без учета Башнефти и основные цели на 2017 г. Показатель 2016 2015 % Доказанные запасы углеводородов SEC млн б.н.э. 35425 Добыча углеводородов, в т.ч. тыс. б.н.э./сут 5 256 5159 +1.9% Добыча нефти и ЖУВ, тыс. барр./сут 4142 4116 +0.6% Добыча газа, тыс. б.н.э./сут 1114 1043 +6.8% 34465 +2.8% Переработка нефти, млн т 95.44 96.90 1.5% Глубина переработки % 71.3% 66.5% +4.8 пп. Разведка и добыча - Восполнение запасов на уровне не менее 100% - Наращивание добычи нефти и газа Капитальные затраты - Эффективное развитие бизнеса с акцентом на «первоклассные» активы с ростом инвестиционной программы более 30% Повышение эффективности - Удержание темпов роста контролируемых затрат ниже уровня инфляции Управление долгом - Полное исполнение обязательств ПАО «НК «Роснефть» Результаты по МСФО за 1 кв. 2018 г. Добыча углеводородов Устойчивый рост добычи крупнейшего актива – Юганскнефтегаза (+10,8% год к году), добыча ЖУВ стабильно превышает 1,4 млн барр. в сутки. Увеличение добычи ЖУВ Самотлорнефтегаза, в т.ч. на Самотлорском месторождении после нескольких лет снижения. Успешное развитие новых высокомаржинальных проектов: Кондинского, Юрубчено-Тохомского и Среднеботуобинского месторождений превысила 100 тыс. барр. в сутки. Выход ExxonMobil из совместных с «Роснефтью» проектов Главные сферы сотрудничества ExxonMobil с Роснефтью: предоставление технологий и оказание услуг для проектов в России на арктическом шельфе, на глубоководье и в сланцевых формациях. Возможные убытки ExxonMobil: потеря $0,2 млрд из-за срыва контрактов по бурению на Черноморском шельфе. Совместные проекты ExxonMobil и «Роснефти»: 10 проектов по геологоразведке и освоению российского шельфа в Черном море и в Арктике, в Западной Сибири. ExxonMobil в 2018 г. начал выход из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Причина: соблюдение требований правительства США, законодательно закрепившего санкции против России. Антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу. Компания Роснефть «Роснефть-2022»: стратегия будущего, июнь 2017 г. Высокие цены на нефть остались в прошлом Период относительно низких цен на нефть пришел надолго. Это потребует новой стратегии для Роснефти. До конца 2017 г. эта стратегия будет разработана по каждому сегменту бизнеса. Умные технологии добычи Упор на развитие нефтехимии Предусматривается повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) месторождений; повышение коммерческой скорости бурения; применение многостадийных гидроразрывов пласта; увеличение доли горизонтального бурения скважин, как минимум до 40%. Разработка новой стратегии компании и реализация новых проектов, что позволит довести долю нефте- и газохимии до 20% от общего объема перерабатывающих мощностей. Инвестиции будут реализовываться с привлечением проектного финансирования. Газовый бизнес Задача «Роснефти» - в начале следующего десятилетия стать третьей компанией в мире по добыче газа. К 2020 г. - нарастить добычу газа до 100 млрд куб. м и долю на российском рынке — до 20%. Холдинговая структура Планируется переход от централизованной структуры управления к холдинговой, которая позволит более эффективно распределять финансовые ресурсы, повышать отдачу на вложенный капитал и увеличивать доходность для акционеров. Реализация стратегии «Роснефть-2022» обеспечит повышение капитализации на 25–30%, существенное повышение эффективности и конкурентоспособности. Перед компанией поставлена цель: добиться в долгосрочном плане себестоимости добычи на уровне Saudi Aramco. Это гарантирует «Роснефти» и российской нефтегазовой отрасли лидерство в мировой энергетике. Крупнейшие российские нефтяные компании: ПАО «Лукойл» Лукойл: стратегия сбалансированного развития. День инвестора, Лондон, март 2018. Взвешенное позиционирование в волатильной макросреде Задачи стратегии:  Стратегические цели достижимы при цене нефти $50/барр.  Денежный поток от цены на нефть выше $50/барр. эффективно реинвестируется и распределяется акционерам. Стратегическое позиционирование и инвестиционные приоритеты Свободный денежный поток Лукойл: стратегия сбалансированного развития. День инвестора, Лондон, март 2018. Стратегия Апстрим: Повышение эффективности на зрелых месторождениях  Налог на добавленный доход (НДД) позволит повысить добычу на зрелых месторождениях с высокой себестоимостью СДП - свободный денежный поток НДД – пример эффективного механизма для раскрытия потенциала  Ожидается ввод НДД в пилотном режиме с 2019г.  ЛУКОЙЛ предложил девять лицензионных участков в Западной Сибири для участия в НДД Лукойл: ключевые операционные показатели Динамика добычи:  Рост доли высокомаржинальных баррелей  Развитие газовых проектов в России и Узбекистане  Внешние ограничения по добыче жидких углеводородов в России (ОПЕК+) Основные проекты по разработке месторождений углеводородов Месторождение им. Филановского Преимущества:  Высокомаржинальн ые баррели  Рост добычи  Короткое транспортное плечо, низкие затраты на добычу. Высокое качество нефти Газовые проекты в Узбекистане Преимущества:  Накопленные компетенции работы в регионе  Потенциал роста добычи  Продажа газа по международным ценам (экспорт в Китай) Основные проекты по разработке месторождений углеводородов ТРИЗ: тяжелая нефть Преимущества:  Высокомаржина льные баррели  Потенциал роста добычи ТРИЗ: низкая проницаемость Преимущества:  Высокомаржин альные баррели  Потенциал роста добычи Планы развития Лукойл: 2018 год РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА:  Рост добычи на 1-2% (кроме ЗК-2)  Реализация проектов в России: - Запуск второй очереди месторождения Корчагина - Бурение на 2-о1 очереди месторождения Филановского - Переход на фазу полного развития Имилорского месторождения  Достижение плато среднесуточной добычи в Узбекистане ПЕРЕРАБОТКА:  Поддержание объемов переработки и выхода светлых нефтепродуктов на уровне 2017 г.  Плановые ремонты на НПЗ  Завершение модернизации производства полиэтилена на Ставролене ФИНАНСЫ:  Капитальные затраты в объеме 8 млрд. долл. (кроме ЗК-2) - Разведка и добыча/ переработка и сбыт: 85%/15% - Россия/за рубежом: 80%/20% Заключение Конкуренция производителей на рынках Европы и АТР серьезно возрастет, и России придется строить свою энергетическую политику с учетом этих новых трендов. Российская нефтяная отрасль продемонстрировала устойчивость в условиях обрушения мировых цен на нефть и действия западных финансовых и технологических санкций. Однако эта устойчивость носит временный характер. Российская нефтедобыча вступила в период структурной трансформации. Ключевой вызов ожидаемое качественное изменение структуры нефтедобычи в пользу значительно более дорогих проектов. В первую очередь за рамками экономической эффективности окажутся проекты на арктическом шельфе. Россия испытывает высокую потребность в новых технологиях для поддержания и развития ресурсной базы. Поэтому необходимо создание отечественных технологий по всей «цепочке» — от добычи до переработки нефти и газа, развитие нефтесервиса, научных исследований, ускорение интеграционных процессов. Необходимо продолжение реформы налогового и таможеннотарифного регулирования с целью постепенного ухода от устаревшей системы валового налогообложения добываемой нефти.