Укрупнение бизнеса и капиталов в банковском секторе

Укрупнение капитала в банковском секторе

Концентрация капитала банковских структур и финансовых учреждений может быть достигнута как за счет усиления конкурентных позиций некоторых финансовых учреждений, увеличения размера их капитала, так и за счет снижения числа банковских структур, в т.ч. за счет реализованных процессов консолидации.

Укрупнение капитала финансовых учреждений представляет собой приращение величины капитала банковских структур как посредством реорганизации, например, в форме слияния или объединения нескольких банковских структур в единый банк, так посредством организации таких объединений как холдинги и банковские группы. Таким образом, укрупнение банковского капитала представляет собой одну из частей процесса концентрации банковского капитала путем совершения различного рода сделок по объединению нескольких банковских бизнесов.

В настоящее время процесс укрупнения бизнеса и капиталов в отечественном банковском секторе приобретает все более масштабный характер. В большинстве случаев в рамках данного процесса заключаются сделки по поглощению небольших и недостаточно успешных банковских структур более крупными, организация различного рода банковских групп и холдингов, в рамках которых могут объединяться различные по величине и характеру деятельности коммерческие банковские структуры и финансовые учреждения. Подобные процессы в отечественной практике приводит в появление большего количества коммерческих банковских структур с крупным капиталом и снижению числа финансовых учреждений с небольшим капиталом.

Существующую систему организации отечественного банковского дела, которая формировалась в течение 15-20 лет, можно охарактеризовать следующими признаками:

• наличие большого количества универсальных по функционалу, но существенно недокапитализированных банковских структур и финансовых учреждений, которые принимают на себя достаточно большие риски (в большинстве случаев неоправданно).
• резкий разрыв между субъектами федерации по обеспеченности банковскими услугами при общем отставании данного показателя от общенациональных стандартов. Стоит отметить, что более 50% действующих банковских структур функционирует в Москве и Московской области.

Цели укрупнения бизнеса и капиталов в банковской сфере

В ходе слияния или присоединения банковская структура получает выгоду от минимизации большей части издержек, например, административных расходов и затрат на рекламные кампании. Подобные реорганизации позволяют в значительной мере увеличить долю присутствия на рынке банковских услуг и продуктов с гораздо меньшими потерями, чем через прочие формы увеличения доли присутствия на рынке, с меньшими убытками, Таким образом, подобные сделки в значительной мере повышают уровень конкурентоспособности финансового учреждения.

В настоящее время эксперты выделяют следующие цели сделок, связанных с укрупнением бизнеса и капиталов в сфере банковской деятельности:

• получение преимущества на рынке капитала, что дает возможность рационального использования капитала внутри банковской структуры;
• расширение географии присутствия банковской структуры на рынке банковских продуктов и услуг, что в значительной мере увеличивает доходы банка;
• диверсификация бизнеса, которая в значительной мере способствует нормализации потока доходов, что является преимуществом для сотрудников банковской структуры и ее клиентов.
• снижение потенциальных рисков банковской структуры.

На сегодняшний день в мировой практике в качестве показателя степени концентрации в банковском сфере применяется так называемый индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов удельного веса каждой банковской структуры в общем объеме банковского сектора. Нормативные значения данного показателя находятся в диапазоне от 0 до 1. Так, например, значение данного показателя, равное 0 соответствует минимальной концентрации капитала в банковской сфере, менее 0,10 - достаточно низкому уровню концентрации, от 0,10 до 0,20 – средней степени концентрации, свыше 0,20 - высокому уровню концентрации.

Мотивы укрупнения бизнеса

Среди мотивов осуществления подобных сделок выделяют:

• внешние факторы, к которым относят различного рода изменения в общей экономической и политической ситуации. Например, в качестве внешних факторов можно назвать мотив монополии, целью которой можно назвать достижение или значительное усиление монопольного положения на рынке;
• внутренние факторы, к которым носятся факторы, напрямую связанные с функционированием банковской структуры на рынке, ее финансовыми результатами, снижением расходов, увеличением объемов продаж банковских продуктов и услуг. Например, в качестве внутренних факторов можно выделить личные мотивы менеджеров п продажам. В подобных случаях может возникать некоторый агентский конфликт между менеджерами и акционерами, в ситуации, когда управляющий владеет менее 100 % акций, что может приводить к принятию неверных управленческих решений. Также банковская структура, которая планирует поглотить финансовое учреждение, может предложить менеджеру вознаграждение для содействия в принятии решения о заключении сделки слияние или реорганизации.

Стоит отметить, что высокая степень концентрации капитала банковских структур в большей степени на сегодняшний день характерна для ситуации монополизированного рынка банковских продуктов и услуг, средняя – для сильного конкурентоспособного рынка, низкая - для рынка с большим числом небольших банковских структур и финансовых учреждений.