Анализ структуры и динамики совокупных активов банковской сферы

Основные сведения о банковских активах

Данные ресурсы могут быть как в собственном (постоянном), так и во временном владении. Последнее означает, что ресурсы были привлечены у других физических и юридических лиц на условиях возвратности, срочности и платности. Это привлечение оформляется в форме пассивных банковских операций (открытие депозитов, эмиссия ценных бумаг и т.д.).

Банки как коммерческие организации нацелены на получение прибыли. Эта главная цель их функционирования достигается в результате приумножения банковских активов, которое осуществляется в результате проведения активных операций (в частности, предоставление кредитов, приобретение векселей и других ценных бумаг, различные формы инвестирования и т.д.).

В зависимости от направления размещения своих активов банки по признаку их однородности формируют различные портфели – торговые, инвестиционные, кредитные и т.д. Совокупности портфелей активов всех банков страны образуют совокупные активы банковской сферы. Анализ их структуры и динамики является одним из условий, необходимых для исследования самим банком собственных активов. Только при осведомлённости об основных тенденциях формирования и размещения активов в банковской сфере может быть дана объективная оценка политике коммерческого банка в области активов и в её рамках выработаны наиболее эффективные мероприятия на ближайшую и отдалённую перспективы.

Структурно-динамический анализ совокупных активов банковской сферы России

В 2019 году банковский сектор Российской Федерации продемонстрировал незначительный рост совокупных активов. За 12 месяцев они увеличились на 467,8 миллиардов рублей, или на 0,5%, и на начало следующего года они составляли 92,6 триллионов рублей.

На долю пяти крупнейших коммерческих банков Российской Федерации приходится 60,3% активов. Причём за последние два года их удельный вес увеличился на 4,5 процентных пункта. Это говорит о том, что в российском банковском секторе существует высокая концентрация активов в крупнейших банковских организациях страны. Они представлены следующими банками:

• «Сбербанк» - 28,9 триллиона рублей активов (30,6%);
• «ВТБ» - 14,3 триллиона рублей активов (14,9%);
• «Газпромбанк» - 6,5 триллиона рублей активов (6,6%);
• «Национальный Клиринговый Центр» - 3,9 триллиона рублей активов (4,1%);
• «Альфа-Банк» - 3,7 триллиона рублей активов (3,9%).

Стоит обратить внимание на структуру активов 100 крупнейших банков России по форме их собственности. 65,7% совокупных нетто-активов всего банковского сектора страны консолидированы государственными банками. На долю иностранных банков приходится только 6,8% совокупных активов. Таким образом, в распоряжении отечественных частных банков находится 27,5% активов.

На данную структуру продажа контрольного пакета акций ПАО «Сбербанк» Центральным банком Российской Федерации Министерству финансов России, произведённая в апреле 2020 г., никак не повлияла. А вот ожидать следует следующего года, когда планируется реализация 20% акций банка «ФК Открытие», который не так давно был санирован Банком России.

Кстати, за 12 месяцев 2019 г. удельный вес активов банков, которые проходили процедуру финансового оздоровления, сократился на 3,1 процентный пункт - с 10,6% до 7,5%. Причинами этого являются завершение санации ряда крупных кредитных учреждений («ФК Открытие», «Связь-Банк», «Банк ДОМ.РФ»), а также поглощение нескольких санируемых банков их действующими инвесторами.

По данным Центрального банка Российской Федерации и ряда исследовательских организаций и агентств, в сравнении с показателями 2018 года динамика совокупных активов банковской сферы России в 2019 году по большей части уступает прошлогодним показателям:

• динамика активов сократилась с +10,7% до +0,5%;
• динамика капитала сократилась с +9,3% до +5,1%;
• динамика кредитного портфеля сократилась с +15,0% до +4,9%;
• динамика средств клиентов сократилась с +11,1% до +1,4%.

Выводы на основе аналитических данных о структуре и динамике совокупных активов банков

Таким образом, на основе приведённых выше статистических данных о текущем состоянии структуры и динамики совокупных активов банковского сектора Российской Федерации можно сделать вывод о том, что имеет место быть уменьшение деловой активности в данной сфере экономики. По мнению аналитиков, прежде всего, это вызвано концентрацией совокупных активов в крупнейших банковских организациях страны, находящихся в государственной собственности.

Подобное доминирование государственных банков негативно сказывается на уровень конкуренции в банковском секторе. Непосредственным следствием этого является снижение заинтересованности инвесторов и действующих акционеров банков к открытию и развитию в России банковского бизнеса.

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать изменение сложившейся ситуации. Даже возможное ужесточение государственного регулирования системно значимых (то есть государственных) банков, а также продажа частным инвесторам некоторых санируемых банков не смогут кардинально сломить тенденцию. А она заключается в том, что наиболее активными игроками банковского рынка и его главными трендсеттерами являются крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем.