Роль нефтегазового комплекса в мировой экономической системе

СОДЕРЖАНИЕ 3 РАЗДЕЛА: 3.1. Роль нефтегазового комплекса в мировой экономической системе 3.2.Региональная структура мировой добычи нефти и газа 3.3.Ведущие нефтегазовые компании мира 3.4.Динамика мировых цен на нефть и природный газ 3.5.Международное сотрудничество 3.6.Энергетическая безопасность 3.1 РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКОПАЕМОЕ ЭНЕРГОРЕСУРСА выступает НЕФТЬ энергоносителем общемирового значения ГАЗ УГОЛЬ ДОЛЯ МИРОВЫХ ПОСТАВОК более 70 % добываемой нефти поставляется по международным контрактам в основном по газу регионального международные значения поставки составляют около 35 % преимущественно менее 10 % локального значения 1 ПРОГНОЗНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МИРА (%) Виды энергоносителей 2010 год 2020 год 2050 год Нефть 35–37 30 28–29 Природный газ 24–25 29 28–30 Уголь 18–19 17 22–24 Прочие 13–14 24 20 Нефтегазовый комплекс является крупнейшим бизнесом в современном мире, к его особенностям можно отнести: стратегический характер бизнеса (большой удельный вес в мировой экономике, прямое влияние на безопасность государств, тесная связь с политикой) значительная спекулятивная составляющая (активный крупномасштабный вторичный рынок, неустойчивость мировых цен) 2 непрозрачность (противоречивая информация о запасах, влияние большого числа трудно прогнозируемых неэкономических факторов) Основными тенденциями и факторами развития мирового нефтегазового комплекса в среднесрочной перспективе являются: рост спроса и цен на нефть и газ рост удельных затрат на их добычу высокая степень национализации нефтегазового сектора (80 % мировых запасов нефтегазового сырья находится на балансе национальных компаний) развитие международного сотрудничества в области добычи (прежде всего морские шельфы) и транспортировки нефти и газа консолидация активов Основной прирост мировых запасов углеводородов за последние 15 лет происходил главным образом за счет открытия крупных морских месторождений. Основные центры глубоководной добычи – шельф Мексиканского залива, Бразилия, Ангола и Нигерия – каждый с ресурсами в десятки млрд. барр. нефтяного эквивалента. Крупные транснациональные компании рассматривают этот регион так называемого «Золотого треугольника» как главный источник прироста своих запасов. 3 КРУПНЫЕ РАЙОНЫ НЕФТЕДОБЫЧИ – СТРАНЫ «ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» Мексиканский залив – один из старейших и наиболее освоенных районов морской добычи нефти и газа. Здесь было открыто около 700 промышленных залежей углеводородного сырья, что составляет примерно 50 % всех известных шельфовых месторождений. В настоящее время на шельфе работает около 4,8 тыс. платформ. Бразилия. На Атлантическом шельфе Южной Америки открыто более 60 месторождений углеводородов. Наибольший интерес и у национальных, и у зарубежных компаний вызывают три нефтегазодобывающих района – Кампус, как наиболее крупный, и соседние с ним Сантус и Эшпириту–Санту. В частности, в бассейне Кампуса сосредоточено порядка 80 % нефтедобывающих мощностей страны. Причем большая часть перспективных участков расположена на значительных глубинах (2–6 тыс. м). В ходе масштабных поисково–разведочных работ, проводимых в последние годы, выявлены новые перспективные районы – Пелотас, Фосс– де–Амазонас в устье Амазонки. Ангола и Нигерия – ведущие африканские страны–экспортеры нефти. Извлекаемые запасы углеводородов на атлантическом шельфе Африки оцениваются в 5,1 млрд. т. Стала возможной разработка глубоководных месторождений Гвинейского залива, на шельфе которого за последнее время обнаружено около 20 перспективных блоков. Благодаря сравнительно короткому маршруту транспортировки углеводородов до США и Европы Западная Африка становится все более активным участником глобального энергетического рынка. 4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК) ОПЕК – это постояннодействующая межправительственная организация. Она была создана пятью странами-основателями (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) в сентябре 1960 года во время проведения конференции в Багдаде. В настоящее время членами организации являются 12 стран. К уже упомянутым странам-основательницам присоединились: - Катар (в 1961 г.), - Ливия (в 1962 г.), - Объединенные Арабские Эмираты (в 1967 г.), - Алжир (в 1969 г.), - Нигерия (в 1971 г.), - Эквадор (в 1973 г.), - Ангола (в 2007 г.). В состав ОПЕК также входили: С 1962 по 2009 гг. - Индонезия С 1975 по 1994 гг. - Габон Штаб-квартира ОПЕК в первые пять лет располагалась в Женеве (Швейцария), а с 1 сентября 1965 года переехала в Вену (Австрия), где и находится по настоящее время. ЦЕЛЬ ОПЕК Цель ОПЕК – координация и унификация нефтяной политики странчленов организации с тем, чтобы обеспечить справедливые и стабильные цены на нефть на мировом рынке, эффективные экономически обоснованные и регулярные поставки нефти странам-потребителям, а также обеспечить инвесторам, вложившим свой капитал в развитие нефтедобывающей отрасли, справедливую доходность вложений. 5 ЭКСПОРТ НЕФТИ СТРАНАМИ ОПЕК, БАРР/ДЕНЬ Саудовская Аравия 8.728.00 ОАЭ 2.700.000 Иран 2.400.000 Кувейт 2.349.000 Нигерия 2.327.000 Венесуэла 2.182.000 Ирак 1.910.000 Алжир 1.891.000 Ливия 1.542.000 Ангола 1.407.000 Катар 753.000 Эквадор 338.000 6 Во времена формирования ОПЕК международный рынок нефти контролировался семью транснациональными компаниями, действовавшими, прежде всего, в интересах западных стран – потребителей нефти. Для координации своих действий эти компании сформировали Международный нефтяной картель, в который вошли крупнейшие на тот момент международные нефтяные компании: В интересах стран - потребителей нефти картель удерживал цены на устойчиво низком уровне около 1,5-3 долл. за баррель. Галф Экссон Тексако Международный нефтяной картель Мобил Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ) РойялДатч/Шелл Бритиш Петролеум Объединение стран – экспортеров нефти в ОПЕК позволяло входившим в нее странам формировать единую политику в борьбе с созданной картелем монополией и постепенно отношение к этой организации на международной арене от первоначально скептического менялось к более серьезному. 7 3.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ ПО СТРАНАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 Г. Страна Запасы нефти, млрд. баррелей Доля в мировых запасах, % Венесуэла Саудовская Аравия Канада Иран Ирак Кувейт ОАЭ Россия Ливия Нигерия США Казахстан Катар Бразилия Китай Все остальные 297,6 265,9 173,9 157,0 150,0 101,5 97,8 87,2 48,0 37,2 35,0 30,0 23,9 15,3 17,3 131,3 17,8 15,9 10,4 9,4 9,0 6,1 5,9 5,2 2,9 2,2 2,1 1,8 1,4 0,9 1,0 8,0 8 ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ Снижение запасов легкодоступной нефти и сокращение числа открываемых месторождений с легкодобываемой нефтью, особенно крупных. На сегодняшний день около 80 % добываемой нефти приходится на месторождения, открытые до 1973 года. ГЕОГРАФИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В МИРЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ: Фактическим наличием в стране нефти Качеством и уровнем нефтяных запасов Техническими возможностями регионов, располагающих нефтяными запасами, осуществл ять добычу и транспортировку нефти. Уровень экономического развития страны Степень диверсификации отраслей промышленности в стране 9 ДОБЫЧА НЕФТИ КРУПНЕЙШИМИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ СТРАНАМИ В МЛН. ТОНН Страна 2009 2010 2011 2012 Саудовская Аравия Россия 462,7 466,6 525,8 547,0 % от мировой добычи в 2012 году 13,3 494,2 505,1 511,4 526,6 12,8 США 328,6 339,9 352,3 394,9 9,6 Китай 189,5 203,0 203,6 207,5 5,0 Канада 156,1 164,4 172,6 182,6 4,4 Иран 204,0 207,1 205,8 174,9 4,2 Мексика 147,4 146,3 145,1 143,9 3,5 Венесуэла 149,9 142,5 139,6 139,7 3,4 КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ НЕФТИ В МЛН. ТОНН Страна 2009 2010 2011 2012 США Китай Япония Индия Россия Саудовская Аравия Бразилия Германия Южная Корея Канада 833,0 388,2 202,2 152,6 128,2 115,8 109,1 113,9 103,7 95,2 847,4 437,7 204,1 155,4 134,3 123,5 118,3 115,4 105,0 101,0 837,0 459,4 204,7 163,0 143,5 124,8 12,2 112,0 105,8 105,0 819,9 483,7 218,2 171,6 147,5 129,7 125,6 111,5 108,8 104,3 10 % от мирового потребления в 2012 году 19,8 11,7 5,3 4,2 3,6 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 3.3 ВЕДУЩИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ Нефтяные компании мира можно условно разделить на три категории: Транснациональные корпорации (ТНК) Государственные нефтяные компании Независимые компании ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ Большинство транснациональных компаний возникли около века назад и являются наследниками знаменитой в прошлом «StandardOil». Эти компании отличает контроль над значительной долей рынка нефтегазового сырья, высокая степень вертикальной интеграции, диверсификация. Как правило, помимо полного цикла нефтегазового бизнеса (разведка – добыча – транспортировка – переработка – сбыт нефтепродуктов), в их сферу деятельности входит электроэнергетика, производство химической и нефтехимической продукции и др. ТНК ведут свою работу в десятках стран мира. ПРИМЕРЫ ТНК: американские «ChevronTexacoCorp.» компании «ExxonMobilCorp.», англо–голландский концерн «RoyalDutch/Shell» британская компания «BritishPetroleum» (BP) 100 государств французская компания «TotalFinaElf» 44 государства 11 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ Крупнейшие национальные (государственные) нефтегазовые компании по запасам сырья значительно превосходят ТНК, по масштабам деятельности не уступают им, но, как правило, не отличаются такой высокой степенью диверсификации и широтой географии производственной деятельности. ПРИМЕРЫ ТНК: итальянский энергетический концерн «ENI» мексиканская компания «PetroleosMexicanos» (Pemex) венесуэльская компания «PetroleosdeVenezuela» (PDV) компания «SaudiAramco» (Саудовская Аравия) кувейтская компания «KuweitPetroleumCorp.» (KPC) индонезийская компания «Pertamina» малазийская компания «Petronas» норвежские компании «Statoil», «NorskHydro» По оценке компании «Ernst&Young», формируется так называемое поколение i-NOC (NationalOilCompany) – международные национальные нефтяные корпорации. Многие ННК сотрудничают с транснациональными корпорациями в области строительства перерабатывающих предприятий, заключают соглашения с целью получить доступ к современным технологиям добычи на шельфе, производства и транспортировки сжиженного природного газа, национальные нефтегазовые компании активно проникают и на международные финансовые рынки. 12 РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ МИРА В 2013 ГОДУ № Компания 1 SaudiAramco 2 Газпром 3 Страна Саудовская Аравия Добыча в Добыча в 2003 году, 2013 году, млн. млн. баррелей баррелей нефтяного нефтяного эквивалента эквивалента в сутки в сутки 9,9 12,7 Россия 9,5 8,1 Национальная нефтяная компания Ирана Иран 4,9 6,1 4 ExxonMobil США 4,6 5,3 5 Роснефть Россия нет данных 4,6 6 RoyalDutchShell Голландия, Великобритания 4,1 4 7 PetroChina Китай 2,5 3,9 8 Pemex Мексика 4,2 3,6 9 Chevron США 3,2 3,5 Кувейт 2,3 3,4 10 KuwaitPetroleumCompany 13 Мировые доказанные запасы нефти 65% контролируется десятью странами из ОПЕК, России и Мексики На три компании – «SaudiАгатсо» (Саудовская Аравия), «NIOC» (Иран) и «Газпром» (Россия) приходится около 40 % глобальных запасов или около 110 млрд. т условных углеводородов. 35 крупнейших нефтедобывающих компаний, среди которых лидирует ОАО «Газпром» (Россия) с ежегодным уровнем добычи 550 млн. т у.т. и «Saudi Аramco» (Саудовская Аравия), добывающая свыше 520 млн. т у.т. Более 70% добываемых в мире углеводородов 14 3.4 ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Все страны мира являются потребителями нефти, газа и продуктов их переработки. Цена на нефть и газ Более 80 стран добывают нефть и газ. Цена на нефть и газ Статья расходов государственного бюджета Статья доходов государственного бюджета Система ценообразования в нефтегазовом секторе основана на существовании категории «дифференциальная рента», которая возникает вследствие того, что добытое в различных геологических, природно-климатических условиях нефтегазовое сырье продается по одинаковой цене, определяемой условиями добычи на худших месторождениях. На современном этапе цены на нефть определяются на биржах, исходя из соотношения спроса и предложения, с учетом множества факторов:  политических,  финансовых,  технологических,  климатических (теплая или холодная зима),  состояния запасов нефти,  соотношения цен на валюту, золото и т.п. Цены определяются на трех основных биржах:  нью-йоркской,  лондонской,  сингапурской. Основными видами контрактов являются фьючерсы и опционы. 15 В настоящее время имеются три основных маркерных сорта нефти, соответствующие трем основным биржам: на Нью-Йоркской товарной бирже основным сортом является Западно-Техасская нефть (WTI) на Лондонской нефтяной бирже североморская нефть сорта «Brent» на Сингапурской международной ближневосточная нефть сорта «Dubai» товарной бирже – Нефть марки «Brent» Котировки данного сорта нефти определяют цену на 65 % добываемой в мире нефти В реальности приходится порядка 2 % от мировой добычи и эта доля продолжает сокращаться. Нефть марки «Urals» На нефть данной марки приходится около 12 % мирового экспорта нефти и около 5 % мирового потребления. Доля российской нефти растет, а цены продолжают устанавливаться через систему скидок. 16 ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ НЕФТИ Период Снижение цены замедление экономического роста сезонное сокращение спроса давление со стороны стран– импортеров спекулятивная игра нефтетрейдеров Повышение цены ускорение экономического роста повышение эффективности энергопотребления сезонное повышение спроса политическая нестабильность в регионах нефтедобычи сокращение стратегических и коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов в развитых странах спекулятивная игра нефтетрейдеров природные и техногенные катастрофы в системе нефтеобеспечения инфляция в странах – основных потребителях нефти высокий уровень загрузки мощностей по первичной переработке нефти реализация капиталоемких проектов основными производителями и поставщиками нефти ухудшение условий разработки месторождений развитие альтернативных источников повышение цен на продукцию смежных отраслей несогласованность действий Кратко–и нефтеэкспортеров среднесро чный повышение экономической повышение уровня эффективности предприятий налогообложения нефтяного комплекса расширение сырьевой базы повышение уровня энергопотребления в развивающихся странах рост численности населения Земли 17 3.5 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Под глобализацией понимается значительное увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой экономики. Глобализация в нефтегазовом комплексе характеризуется следующими чертами: более высокой степенью интеграции экономической деятельности, предполагающей формирование единого мирового пространства (рынков товаров, услуг, капитала) усиление роли всемирных или региональных организаций все более частым решением проблем отдельных стран в рамках международных проектов концентрацией ресурсов и усилий различных стран, направленных на решение глобальных проблем, таких как энергетическая или экологическая Развитие международного позволяет: сотрудничества в энергетической сфере сформировать единую технически связанную мировую энергетическую систему и единые глобальные рынки энергоресурсов использовать для развития энергетики финансовые и информационные ресурсы, технологии и оборудование глобальных рынков усилить роль международных организаций, унифицировать национальные законодательства, нормативы, технические регламенты и др. 18 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Организация Цель Страны ОПЕК 1960г. Штабквартира Вена координация и унификация нефтяной политики странчленов организации Форум стран– представлять интересы экспортеров производителей и экспортеров газа 2001г. газа на международной арене 12 стран 12 стран Доха (Катар) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 1960г 30 стран Париж 26 стран Париж 21 страна Брюссель обеспечение высоких темпов развития экономики и повышение уровня занятости; достижение экономического и социального благосостояния в странах, входящих в организацию, посредством координации их политики; поддержка развивающихся государств Международное координация усилий энергетическое промышленно развитых агентство государств мира для (МЭА) 1974г обеспечения энергетической безопасности Азиатско– АТЭС формально имеет Тихоокеанское консультативный статус, однако экономическое в рамках его рабочих органов сотрудничество определяются правила ведения (АТЭС), 1989 торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, проводятся встречи отраслевых министров и экспертов по вопросам сотрудничества в различных областях экономики 19 3.6 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Глобальная энергетическая безопасность является необходимым условием устойчивого социально–экономического развития и определяется как состояние сбалансированного обеспечения всего мирового сообщества экономически доступными, экологически допустимыми и ресурсно достаточными энергоносителями, без угрозы замедления или прекращения экономического роста и социального прогресса в различных регионах и странах мира. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Экономические -дефицит инвестиционных ресурсов в ТЭК; – финансовая дестабилизация неплатежи и задолженность; – неэффективность использования энергоресурсов потребителями; – чрезмерно высокие цены на энергоресурсы или их необоснованный рост; – отсутствие резервных мощностей в отраслях ТЭК Социальнополитические - трудовые конфликты на предприятиях ТЭК; – экстремистские действия, направленные против объектов ТЭК; – действия региональных властей и предприятий–монополистов по ограничению свободного перемещения энергоресурсов; – низкая квалификация и уровень дисциплины кадров ТЭК Техногенные связаны с авариями, взрывами, пожарами и другими чрезвычайными происшествиями на энергетических объектах, которые могут привести к выходу из строя или снижению производительности энергетической системы Природные - стихийные бедствия, затрагивающие объекты ТЭК; – изменения природно-климатических условий в регионе Управленческоправовые - низкий уровень хозяйственного управления на энергетических предприятиях; – низкий уровень правового обеспечения механизмов антимонопольной, налоговой и тарифной политики государства; – неэффективность энергосберегающей политики Внешнеэкономи ческие и внешнеполитиче ские - критическая зависимость экономики от внешних поставок энергоресурсов или от прохождения транспортных энергетических коммуникаций; – критическая зависимость отраслей ТЭК от импорта энергетического оборудования, материалов, комплектующих и 20 запасных частей Основными принципами стратегии обеспечения глобальной энергетической безопасности являются: объединение усилий мирового сообщества с учетом компромисса национальных, межрегиональных и международных интересов, гармонизация энергетических политик ведущих стран, коллективная ответственность мировых держав за обеспечение устойчивого доступа всех жителей планеты к жизненно важным источникам энергообеспечения сочетание рыночных и правовых) регуляторов процесса директивных (нормативно– мирового энергетического создание и поддержание безопасности трансконтинентальных транспортных энергокоммуникаций и формирование на их основе мировой энергетической (в первую очередь нефтегазовой) системы сохранение и воспроизводство ресурсного потенциала планеты и его эффективное использование, развитие местных и вторичных энергоресурсов, применение новых видов энергии 21