Азиатско-Тихоокеанский регион: перспективы развития экономики и энергетики

Влияние мировых нефтегазовых рынков на экономическую безопасность России Азиатско-Тихоокеанский регион: перспективы развития экономики и энергетики Прогноз развития мировой экономики (по данным PricewaterhouseCoopers, февраль 2017) Прогноз роста ВВП наиболее развитых экономик мира на фоне роста мирового ВВП  До 2050 г. темпы роста ВВП Китая составят в среднем 3% в год (в 1980 г. – 9,6% в год; в 20402050 гг. – 2% в год).  Падение темпов роста будет сопровождаться переходом от экономики, ориентированной на экспорт, к экономике, ориентированной на потребителя.  При этом внутренний рынок Китая станет более привлекательным для западных компаний в связи с достижением этапа сбалансированного и зрелого рынка. Прогноз развития мировой энергетики (по данным PricewaterhouseCoopers, февраль 2017) Растущий разрыв между третьей и четвертой крупнейшими экономиками мира Важная тенденция развития мировой экономики: увеличение разрыва между третьей и четвертой самыми крупными экономиками:  В 2016 г. ВВП третьей крупнейшей экономики (Индии) был на 175% больше, чем четвертой экономики (Японии).  В 2050 г. этот разрыв составил 325% между США (третьей экономикой) и Индонезией (четвертой). Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона 6% 2000-2015 гг.,% Азиатско-Тихоокеанский регион: перспективы развития Прирост ВВП в развитых странах, АТР и в мире в целом  Рост экономики стран АТР составляет в среднем 6% в год (в 2,5 раза превышает показатель развитых стран).  Самые высокие темпы роста ВВП за 2000-2015 гг. пришлись на Китай (9.7%), Индию (7%), Вьетнам (6.5%), Бангладеш (6.0%) и Индонезию (5.4%).  Доля стран АТР в мировом ВВП близка к 40%.  ВВП на душу населения: первое место - Япония (38 тыс. долларов/чел), далее Корея (25 тыс. долларов/чел), Китай (3.8 тыс. долларов/чел), Индонезия (3.7 тыс. долларов/чел). Большинство стран АТР - нетто-импортеры энергоресурсов Энергетика в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: основные характеристики Энергетика в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: основные характеристики (2) Азия наращивает свою долю в мировом потреблении энергоресурсов, в том числе, в потреблении нефти Доля Европы и Азии в мировом потреблении первичных энергоресурсов Потребление жидких углеводородов в Евросоюзе, Китае, Индии и Японии  Доля Европы (включая Россию) в мировом потреблении первичных энергоресурсов снижается с 32% в 1985 г. до 19% в 2015 г. и 16% в 2030 г. При этом доля Азии возрастает с 32% до 50% и 54%, соответственно.  По потреблению жидких углеводородов тройка крупнейших потребителей Азии - Китай, Япония, Индия - обогнала страны Евросоюза в начале 2000-х гг. Страны АТР – лидеры глобального экономического роста По прогнозам в Азии ожидается самый значительный рост спроса на энергоресурсы среди регионов – не ОЭСР Базовый сценарий IEO2018 Энергопотребление в регионах - не ОЭСР Июль 2018 Ряд стран Азии по прогнозам станут лидерами роста мировой экономики Базовый сценарий IEO2018 Годовое изменение ВВП в % по регионам, 2015-40 Дефицит собственных ресурсов нефти в Азии растет, разработка новых запасов - дорогостоящая, безопасность поставок исключительно важна Потребность Азии в импорте возрастает Комментарии  Спрос в Азии растет, однако прогноз добычи существенно отстает.  Устойчивый рост спроса требует бесперебойного снабжения в течение десятилетий. Открытые месторождения в основном глубоководные, их разработка дорогостоящая.  Транспортное плечо по поставкам из России партнерам в АТР ниже, чем из других регионов нефтедобычи. Источник: IHS Прогноз импорта сырой нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион АТР будет крупнейшим регионом импорта сырой нефти, он возрастет с 20 мб/д в 2015 г. до 29 мб/д в 2040 г. Этот устойчивый рост контрастирует с сокращением импорта в США & Канаду и Европу. АТР - крупнейший торговый партнер Ближнего Востока, который поставит в регион к 2040 г. 21 мб/д: рост почти на 50% по сравнению с 2015 г. В результате устойчивого роста экспорта нефти из региона Россия & Каспий в АТР, к 2040 г. он станет вторым крупнейшим экспортером в АТР (3.4 мб/д). Импорт сырой нефти АзиатскоТихоокеанским регионом в 2015–2040 гг., мб/д Импорт нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона Доля импорта из России в совокупном нефтяном импорте крупнейших экономик АТР, % Особенно заметно позиции российских нефтеэкспортеров укрепились в последние годы в Китае, Японии и Южной Корее. С учетом усиливающегося разворота в сторону АТР Саудовской Аравии и возвращение на мировой рынок нефти из Ирана, конкуренция за рынки стран региона предельно обострится. Подтолкнуть российский нефтяной экспорт в Китай может расширение участия китайских компаний в добычных проектах в России, но в этом случае это уже будут поставки «долевой нефти», что менее выгодно. Перспективы развития энергетики стран АТР Результаты основных прогнозов развития энергетики стран АТР: Смещение структуры ТЭБ в сторону более экологически чистых источников энергии, в т.ч. природного газа Сохранение угля как ключевого вида топлива при значительном снижении темпов роста его потребления по сравнению с другими энергоресурсами Наличие значительного потенциала по наращиванию поставок российских энергоресурсов в регион: газа (в Китай, Японию, Индию, Южную Корею, Малайзию), нефти, угля (прежде всего, в Китай) Несущественное изменение доли нефти, биомассы, гидроэнергии и ВИЭ в энергобалансе стран АТР Наличие повышенного спроса на развитие газотранспортной инфраструктуры в ожидании ускоренного роста потребления газа, что открывает возможности по участию в ее создании. Перспективы развития энергетики стран АТР Основные риски для российского прорыва на нефтегазовый рынок АТР: 1. Высокая конкуренция: рынок давно поделен между крупными иностранными компаниями 3. Усиление конкуренции России с рядом стран Средней Азии за рынки АТР, прежде всего, Китая 2. Стремление к «зеленому росту» и в целом к низкоуглеродной экономике, что сужает рынок углеводородов стран АТР 4. Открытие новых месторождений нефти и газа в ряде стран, также ориентированных на поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (Танзания и Мозамбик) Восточный вектор энергетической политики России Поворот на восток: восточная политика России Основные причины разворота на Восток: Санкции против России в энергетическом и финансовом секторе Формирование новых центров газодобычи на Востоке России Стагнация и кризис в экономике России Рост напряжения с Западом и поиск новых рынков сбыта Заключение контрактов с наиболее перспективными партнерами на рынке Потенциал для экспорта в АТР: • Формирование новых центров добычи газа и нефти на Востоке России • Экономически выгодное сотрудничество Восточная энергетическая политика России: основные преимущества Главное преимущество для России от экспорта энергоносителей по «восточному маршруту» диверсификация поставок Россия получает гарантии сбыта нефти и газа на восток, что особенно важно в случае ужесточения санкций В лице Китая Россия получает важного стратегического партнера и потребителя экспортируемых энергоресурсов Предоставляемые Китаем кредиты помогают развивать новые производства в России Разворот поставок нефти и газа на Восток поможет развивать инфраструктуру на востоке России Даже при условии скидок для азиатских рынков бюджет России получает дополнительные средства, а экономика страны – новые рабочие места на «больших стройках» трубопроводов и заводов СПГ Восточный вектор российской энергетической политики в проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года (ЭС-2035) Формирование нефтегазовых комплексов с Создание в восточных развитием районах инфраструктуры, производственной, обеспечивающей добычу и транспортной и социальной экспорт нефти инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Стратегические инициативы ЭС2035: Создание в восточных районах инфраструктуры, обеспечивающей добычу и экспорт газа Расширение Единой газоснабжающей системы до Восточной Сибири и Дальнего Востока  Диверсификация источников импорта энергоносителей за счет поставок из России увеличила бы надежность и безопасность энергообеспечения стран АТР.  Доля рынка АТР в российском экспорте нефти и нефтепродуктов возрастет к 2035 г. с 12% до 23% (сырой нефти – до 32%), а в экспорте газа – с 6% до 31%. Геополитические следствия диверсификация экспортных потоков нефти и газа: Создание сырьевой базы для ускоренного развития Востока России. Нефтегазовые проекты создадут потребность в инновациях и новых технологиях, обеспечивая ускоренный рост перерабатывающих отраслей. Совместное инвестирование в энергетические проекты на территории России и заключение долгосрочных контрактов для обеспечения надежных и стабильных поставок углеводородов из РФ в страны АТР. Роснефть: поиск и разведка на шельфе морей Дальнего Востока Лицензии на 26 шельфовых участках Дальневосточного федерального округа  В стадии поисков и разведки 19 участков  На 9 участках работы ведутся совместно с партнерами  9 участков открыты для возможного сотрудничества Суммарные запасы в «Роснефть»:   извлекаемые доле НК Ресурсный потенциал участников (по оценке DeGolyer и «Роснефть»)  нефть+ конденсат -10,7 млрд т  газ - 10 трлн м3 нефть+ конденсат -117 млн т газ - 183 млрд м3 В 2014 г. выполнено:  Аэрогравимагниторазведка - 155 тыс. км  Сейсморазведка 2D - 14,3 тыс. км  Электроразведка - 1 300 км  Сейсморазведка 3D - 1 500 км2  Бурение - 1 разведочная скважина Инвестиции в ГРР на шельфе ДВФО:  2014 г. (факт) - 10,4 млрд руб.  2015 г. (ожид.) - 13,7 млрд руб.  2016-2020 гг. (план) - 210,2 млрд руб. Активное развитие потенциала Востока России – залог безопасности поставок нефти в АТР  Россия является надежным партнером в вопросе поставок нефти в АТР.  Россия открыта для кооперации в нефтедобыче с международными партнерами.  Имеющийся режим налогообложения для разных месторождений повышает инвестиционную привлекательность.  Имеются возможности совместного развития диверсифицированного портфеля месторождений: • традиционные месторождения на суше • месторождения на шельфе • Месторождения в Арктике  Емкий внутренний рынок и возможности экспорта обеспечивают основу развития для нефтепереработки и нефтехимии. Источник: ОАО «НК «Роснефть» Ресурсная база «Газпрома» на Востоке России Геополитические следствия диверсификация экспортных потоков нефти и газа: Запасы газа промышленных категорий (А+В+С1+С2) «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн куб. м. Для увеличения ресурсной базы «Газпром» ведет ускоренную геологоразведк у в восточных регионах страны. Существующие и заявленные СПГ проекты в состоянии обеспечить экспорт в страны АТР более 60 млрд. м3 газа • • • Единственное действующее предприятие - Сахалин-2 СПГ. • Начало производства в 2009 г.: две линии (~10.5 млн. т). • Газпром/Shell планируют создание третьей линии мощностью 5 млн. т. Реализация проекта Владивосток СПГ пока приостановлена, но может быть возобновлена. • Планируемая мощность завода 10 млн. т. • Владивосток СПГ задумывался как «запасной вариант» использования газа с месторождений Восточной Сибири для диверсификации экспорта. • Ранее Газпром планировал запустить Владивосток СПГ в 2020 г. Сахалин-Хабаровск-Владивосток - единственный действующий в регионе газопровод. • Текущая мощность составляют всего 6 млрд. м3. • Расширение до 30 млрд. м3 потребует строительства 13 дополнительных компрессорных станций. СПГ-бизнес Группы «Газпром» в АТР Поставки российского СПГ на рынки АТР вряд ли превысят 45 млрд. м3 к 2025 … даже если все потенциальные проекты будут реализованы в соответствии с графиками Производство СПГ: оценка возможностей России Экспортные мощности России по СПГ теоретически к 2020 г. могут достигнуть почти 60 млн т/год (Катар 77 млн т/г). Однако при низких ценах на нефть и газ маловероятно, что все запланированные проекты будут осуществлены в срок. Последние прогнозы Минэнерго РФ: к 2020 г. будут работать всего два завода СПГ. Задержки проектов  Действующий завод СПГ - проект Сахалин-2 мощностью 9,6 млн т/год.  Проект - «Ямал СПГ» стоимостью в $27 млрд.  Перспективы других проектов не так определенны. Проект Партнеры Sakhalin2 Gazprom, Shell Yamal LNG Novatek, CNPC Vladivostok LNG Pechora LNG Gazprom 15 2018 Rosneft, Alltech 8 2018 Sakhalin LNG Rosneft, Exxon 5 2020 Baltic LNG Gazprom 10 2021 Sakhalin2-T3 Gazprom, Shell, 5 Total Мощность, млн. т 9.6 Total, 16.5 Ввод действие 2009 в 2017 2021 69.1 «Газпром» стремится расширить свое присутствие на рынке СПГ:  Импортирует СПГ из Нигерии и Малайзии в целях реэкспорта в Индию и Аргентину. Поставляет СПГ в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Кувейт.  Ключевой рынок для российского СПГ – Япония (потенциал будущих поставок российского СПГ в Японию составляет до 12 млн т/год).  «Газпром» рассчитывает нарастить поставки СПГ в Индию как минимум до 5 млн т/год к 2020 г. BP Technology Outlook 2018 Особенности развития энергетики Китая: прогнозы развития экономики, спроса на энергоресурсы, добычи с учетом климатической политики. Основные тренды в развитии энергетики Китая: структурные изменения в экономике Изменение структуры экономики Китая (доля добавочной стоимости по секторам) За быстрой индустриализацией Китая должно последовать мощное развитие сектора услуг С 2010 г. рост ВВП Китая составил порядка 8% в год, в 2015 г. он снизился до 6.8%, в 2016 г. - 6.6%. По паритету покупательной способности ВВП составил в 2016 г. $21.7 трлн., или 18% от мирового ВВП. Экономика Китая на этапе преобразования: модель ресурсоемкого роста сменяется на модель, драйверами роста в которой являются потребление и сервисные услуги “новая нормальность”. Среднегодовые темпы роста составят 6.1% до 2020 г., к 2030 г. снизятся до 5%. Доля Китая в мировой экономике возрастет к 2040 г. до 23%. Основные тренды в развитии энергетики Китая: спрос на первичные энергоресурсы по видам топлива За последние десять лет зависимость энергетики Китая от угля снизилась, что обеспечило более глубокую диверсификацию ТЭБ страны. В электроэнергетике отмечен резкий рост низкоуглеродных источников энергии. Темпы роста спроса на энергию значительно снизились: с 8.4% в год в 2010 г. до 3% в 2014 г. Это отражает начало структурных реформ в экономике и рост энергоэффективности. Доля природного газа в ТЭБ удвоилась во всех секторах конечного энергопотребления, особенно в электроэнергетике. Генерирующие мощности на основе ВИЭ превышают мощности ЕС и в два раза – мощности США. Выбросы углерода, связанные с энергетикой, в 2016 г. сократились после 15 лет роста в среднем на 7% в год. Изменение энергетического ландшафта в Китае: Китай формирует низкоуглеродный энергетический баланс... …уголь будет замещаться альтернативными источниками энергии Рост спроса на первичные энергоресурсы по видам топлива  Структура энергетического баланса Китая претерпит существенные изменения за следующие 20 лет за счет включения низкоуглеродных источников энергии.  Доля угля в спросе на энергоресурсы Китая снизится с 2/3 в 2015 г. до 45% к 2035 г.  В основном уголь заменяется на возобновляемые источники, атомную и гидроэнергию. Доля этих источников в энергобалансе Китая возрастет с 12% в 2015 г. до 25% в 2035 г.  Потребление природного газа в Китае резко увеличится, его доля почти удвоится к 2035 г. и составит 11%. Доля первичных источников энергии Основные тренды в развитии энергетики Китая: спрос на энергоресурсы по видам топлива Спрос на энергоресурсы по видам топлива в секторах конечного потребления в Китае в Сценарии новой политики Китай переходит на следующий этап: от роста экономики на основе развития промышленности к росту на основе развития сектора услуг при повышении энергоэффективности К 2040 г. на электроэнергию придется половина от роста конечного спроса на энергию, она станет доминирующим источником спроса, обогнав уголь и нефть. Природный газ станет вторым по значению источником роста спроса на конечную энергию. В секторе зданий на природный газ придется 45% от суммарного роста спроса. Рост спроса на нефть продолжится за счет транспорта и нефтехимии: он будет достаточным, чтобы возместить сокращение спроса в других секторах. Развитие возобновляемой энергетики продолжится, в особенности, солнечной энергетики. В сумме на ВИЭ (без учета традиционной биомассы) придется 20% от проса на конечную энергию до 2040 г. Основные тренды в развитии энергетики Китая: спрос на топливо на транспорте Спрос на энергоресурсы на транспорте в Китае по видам топлива в Сценарии новой политики Спрос на транспорте по видам топлива Спрос на транспорте по направлениям Продолжится резкий рост спроса на автомобили, соответственно, спроса на топливо на транспорте, в особенности до 2030 г. (3.3% в среднем ежегодно). На электромобили придется 1/5 от продаж новых автомобилей в 2025 г., благодаря государственным субсидиям в краткосрочной перспективе и политике их интеграции в городскую среду -в долгосрочной; в результате каждый четвертый автомобиль в Китае в 2040 г. будет электромобилем. Нефть останется основным топливом на транспорте до 2030 г., затем она будет постепенно вытесняться за счет альтернативных решений, в частности, развития электротранспорта. Время прогнозируемого пика роста спроса на органическое топливо на автомобильном транспорте в Китае является одной из самых значительных неопределенностей, но вопрос стоит именно «когда», а не «будет ли». Нефть останется основным источником спроса на топливо на транспорте, спрос достигнет плато в 2030 г., затем доля нефти в суммарном спросе на энергию на транспорте снизится до ¾ в 2040 г. с 90% сегодня. Встреча «Газпрома» с инвесторами в Нью-Йорке, 6 февраля 2018 г. Основные тренды в развитии энергетики Китая: перспективы добычи природного газа Спрос на природный газ в Китае и добыча по типам в Сценарии новой политики Добыча природного газа в Китае составила в 2016 г. 140 млод. куб. м, страна занимает шестое место среди крупнейших производителей газа в мире. На добычу традиционного газа пришлось 70% от суммарной добычи газа в стране. За период 2016- 2040 почти весь прирост добычи придется на нетрадиционные источники, и к 2040 доля традиционного газа в суммарной добыче в Китае (335 млрд. куб. м) составит одну треть. Рост добычи газа в Китае обеспечивается за счет нетрадиционного газа при стагнации добычи традиционного газа. При этом добыча не сможет обеспечивать спрос. Добыча из всех некондиционных источников достигнет 110 млрд. куб. м к 2020 – по сравнению с 38 млрд. в 2016. Основные тренды в развитии энергетики Китая: добыча нетрадиционного газа Индикативные затраты на добычу природного газа различных типов в Китае, 2025  Газ плотных пород – другой источник добычи нетрадиционного газа в Китае (сегодня: 15% от суммарной добычи газа в стране). Его доля постепенно возрастет до 50 млрд. куб. м.  Технологии добычи газа плотных пород (горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта) в Китае развиты, что создает основу для роста добычи.  Сланцевый газ – главный источник роста добычи в Китае, но существуют проблемы: - Затраты на бурение еще высоки: при текущих затратах в $7-10/MBtu уровень субсидий недостаточен для обеспечения роста активности в секторе. - Рынок предлагает альтернативный источник поставок газа в виде СПГ вблизи центров спроса. - Интенсивное бурение в бассейне Сычуань затруднено (густонаселенный район с развитым сельским хозяйством) и требует решения социальных и экологических проблем. - Вопросы геологии: большая часть запасов расположена на больших глубинах, чем в США: затрудняет использование известных технологий и увеличивает сроки бурения.  В середине следующего десятилетия добыча сланцевого газа ускорится и достигнет 50 млрд. куб. м к 2030 и 100 млрд. - к 2040. Основные тренды в развитии энергетики Китая: наличие собственных ресурсов Суммарная добыча органического топлива по странам, 2016 Китай – крупнейший производитель углеводородного топлива. Добыча нефти в стране составила в 2016 г. 4 мб/д, Китай занимает седьмое место среди крупнейших производителей в мире. Масштабная добыча угля в Китае делает его крупнейшим в мире производителем углеводородного топлива. Добыча природного газа в стране составила в 2016 г. 137 млрд. Куб. М, Китай занимает шестое место среди крупнейших производителей в мире. Добыча природного газа в Китае в базовом сценарии Добыча природного газа в Китае по видам за 2012–2040 гг. (трлн. куб. футов) За 2012-2040 гг. в Китае ожидается самый значительный прирост добычи природного газа среди стран не-ОЭСР Азии: с 3.7 трлн. куб. футов в 2012 г. до 18.7 трлн. в 2040 г., среднегодовые темпы роста составят 6.0%. Большая часть прироста добычи приходится на газ плотных пород, сланцевый газ и метан угольных пластов. Основные тренды в развитии энергетики Китая: импорт природного газа Импорт природного газа в Китай по странам экспортерам и видам транспорта с Сценарии новой политики Собственная добыча газа в Китае не может обеспечить растущий спрос; разрыв между добычей и спросом будет покрываться за счет импорта газа. Импорт газа в Китай возрастет с 70 млрд. куб. м в 2015 до 280 млрд. в 2040. Страна станет вторым в мире импортером газа после ЕС. Зависимость от импорта увеличится с 35% сегодня до 50% в 2040. Диверсификация поставщиков за 25 лет существенно возрастет, Россия станет одним из ключевых поставщиков, чему будут способствовать поставки по трубопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. Суммарный импорт трубопроводного газа в Китай возрастет с 40 млрд. куб. м в 2016 до 150 млрд. в 2040. Импорт природного газа стабильно растет, уровень диверсификации поставщиков также увеличивается: реализуются новые трубопроводные проекты и строятся новые экспортные терминалы СПГ. В Китае действует 17 регазификационных терминалов общей мощностью 70 млрд. куб. м, строится еще 6 (мощностью 20 млрд.). Импорт СПГ должен возрасти в 4 раза и достигнуть к 2040 130 млрд. куб. м. Китай будет играть ключевую роль в ребалансировке мирового рынка СПГ: к 2040 г. он перегонит Японию и станет крупнейшим в мире импортером СПГ. Основные тренды в развитии энергетики Китая: конкуренция сланцевого газа и СПГ Импорт СПГ и законтрактованные объемы по поставщикам в Сценарии новой политики Китай обладает избыточными контрактами на следующие Несколько лет, но затем потребуются дополнительные объемы поставок, что потребует притока инвестиций в развитие бизнеса СПГ  На основании доступных на сегодня данных трудно предположить, что Китай сможет стать самодостаточным по газу.  Но США стали примером того, как быстро разработка запасов сланцевой нефти может изменить все тренды на мировом рынке.  Каким образом Китай станет разрабатывать свои запасы сланцевого газа в прогнозируемом периоде – главный вопрос.  В Сценарии новой политики до 2020-го года Китай обладает избыточными контрактами на поставку СПГ. На следующий период заключенных контрактов недостаточно для покрытия прогнозируемого спроса на газ.  Более интенсивная добычи сланцевого газа в Китае позволит снизить потребность в дополнительном импорте СПГ, что усилит конкурентную борьбу среди экспортеров СПГ. Базовый сценарий: природный газ Рост диверсификации поставок импортируемого газа… …лежит в основе потребления газа на ключевых мировых рынках Поставки газа в Китай  Рост потребления газа в Китае (5.4% в год) опережает собственную добычу, в результате доля импортируемого газа в суммарном потреблении вырастет с 30% в 2015 г. до 40% к 2035 г.  Половина от суммарного роста импорта газа придется на СПГ, другая половина - на трубопроводные поставки из России и других стран СНГ.  В Европе внутренняя добыча резко сократится (-3.2% в год) в связи с падением добычи на зрелых месторождениях. В результате доля импорта газа в суммарном потреблении возрастет с 50% в 2015 г. до 80% к 2035 г. Поставки газа в Европу Основные тренды в развитии энергетики Китая: перспективы добычи нефти Добыча нефти в Китае в Сценарии новой политики Сокращение добычи на зрелых месторождениях и недостаток новых проектов приведет к падению общей добычи CTL – уголь в жидкость; EOR – повышение нефтеотдачи пластов По добыче нефти Китай занимает 7 место в мире: 4.5% мировой добычи в 2016. Большая часть крупных месторождений характеризуется падающей добычей. Суммарная добыча в стране сократится с 4.0 мб/д сегодня до 3.1 мб/д к 2040. Низкие цены в первой половине прогнозного периода будут сдерживать разработку нефти плотных пород, она ускорится после 2030 и достигнет 5% от суммарной добычи к 2040. Широкое использование методов повышения нефтеотдачи (EOR) позволит увеличить добычу на старых месторождениях примерно на 11 млрд. баррелей. Основные тренды в развитии энергетики Китая: импорт нефти Объемы импорта сырой нефти в Китай и стоимость импортируемой нефти в Сценарии новой политики Импорт нефти Китаем составил 1.4 мб/д в 2000 и 7.6 мб/д в 2016. Рост импорта сохранится и достигнет к 2040 11.3 мб/д, зависимость страны от импорта сырой нефти возрастет с 70% до 80% за тот же период. Стоимость импортируемой нефти Китаем будет расти еще быстрее - $110 млрд. сегодня до $460 млрд. к 2040. Потребность в импорте сырой нефти Китаем возрастет К 2040 до 11 мб/д, стоимость импортируемой нефти будет Расти еще быстрее. Китай импортирует нефть из небольшого числа стран Ближнего Востока и Африки. Импорт станет более диверсифицированным за счет его роста из Евразии и Северной Америки (Канады). Тем не менее, зависимость от Ближнего Востока будет оставаться высокой. Основные тренды в развитии энергетики Китая: импорт нефти Импорт сырой нефти в Китай по странам в Сценарии новой политики Ближний Восток останется основным источником импорта сырой нефти до 2040 В Сценарии новой политики чистый импорт нефти в Китай к 2040 возрастет с 8 мб/д до 13 мб/д; в Сценарии текущей политики - до 15 мб/д. Объемы импорта нефти Китаем к 2040 станут самыми значительными, когда-либо импортируемыми одной страной: из каждых десяти баррелей на мировом рынке три барреля будут поставляться в Китай. Снижение рисков зависимости от импорта нефти – диверсификация источников поставок, в частности, за счет импорта по трубопроводам из России и Казахстана, а также морским путем из Северной Америки (Канады). Россия и Казахстан в сумме могут нарастить экспорт нефти на 1 мб/д, что составит ¼ от дополнительных потребностей Китая. США + Канада могут поставить к 2040 в Китай 700 кб/д. Тем не менее, Китай жестко зависим от поставок с Ближнего Востока, в частности, через Ормузский и Малаккский проливы – «узкое место» в мировой торговле нефтью. Основные тренды в развитии энергетики Китая: электроэнергетика Новые генерирующие мощности в электроэнергетике Китая по типам Китай обладает самыми значительными в мире установленными мощностями в электроэнергетике (на 40% выше, чем в США). 60% мощностей работает на угле. Средний КПД электростанций на угле вырос с 32% в 2000 г. до 37% сегодня. Поэтому уход от угля будет постепенным. На Китай приходится 2/5 от новых генерирующих мощностей в мире, половина из которых пришлась на ВИЭ. Китай занимает первое место в мире по объему мощностей в гидроэнергетике, ветроэнергетике и солнечной энергетике. Начиная с 2013 г., большая часть новых мощностей в электроэнергетике Китая основана на энергии ветра, солнца, гидроэнергии и атомной энергии. Установленные мощности в солнечной энергетике (PV) увеличились на 75 ГВт за 20102016. Китай – мировой лидер в атомной энергетике, мощности возросли с 2.3 ГВт в 2000 до 33.6 Гвт в 2016: почти половина строящихся мощностей АЭС находится в Китае. Основные тренды в развитии энергетики Китая: чистые технологии Экспорт фотогальванических панелей из Китая, 2016 г. Экспорт по типам Экспорт по направлениям Китай доминирует на мировом рынке фотогальванических модулей Китай является мощным игроком на рынке технологий для возобновляемой энергетики. Китай – самый крупный в мире экспортер оборудования для солнечной энергетики: ключевые рынки Япония и Индия. Китай доминирует на мировом рынке солнечной энергетики: он добился резкого снижения затрат за счет инноваций и расширения мощностей. Китай экспортирует ветровые турбины в 28 стран, в т.ч. в США. Основные тренды в развитии энергетики Китая: мощности в электроэнергетике Установленные мощности в электроэнергетике Китая по технологиям в сценарии Новой политики Установленные мощности в электроэнергетике Китая за 2016-2040 удвоились. Большая часть мощностей работает на угле, но темпы ввода новых мощностей на угле существенно замедлились. Суммарные мощности на природном газе возрастут к 2040 г. в 3 раза и достигнут 200 ГВт. Мощности на основе низкоуглеродных технологий быстро увеличиваются: к 2040 г. они составят 60% от суммарных генерирующих мощностей. Резкий рост мощностей на базе ветровой и солнечной энергетики формирует структуру мощностей в Китае. На низкоуглеродные технологии придется более половины мощностей к 2030 г. К 2030 г. Китай станет мировым лидером по развитию АЭС: мощности возрастут с 34 ГВт в 2016 до 145 ГВт в 2040. На Китай придется 40% новых мощностей на АЭС за данный период. К 2040 г. 57% от суммарных установленных мощностей придется на ВИЭ. Структура производства электроэнергии в Китае в базовом сценарии Доля угля в суммарной генерации электроэнергии в Китае снизится с 75% в 2012 г. до 53% в 2030 г. и 44% в 2040 г. Электрогенерация на базе ВИЭ вырастет с 3.8% в г. в 2012 г. до 11% в 2040 г. Самым быстрорастущим источником ВИЭ явится солнечная энергия, годовые темпы роста составят в среднем до 2040 г. 15.4%. Средние темпы роста газовой генерации составят 9.9% в год. В результате доля газа в производстве электроэнергии возрастет с 2% в 2012 г. до 12% в 2040 г. Важным фактором, определяющим рост доли газа в электрогенерации, является заключение контрактов с Россией по поставке газа и строительству газотранспортной системы с привлечением финансирования со стороны Китая. Производство электроэнергии в Китае по видам топлива за 2012–40 гг. (трлн. кВт. час) Основные тренды в развитии энергетики Китая: выбросы CO2, связанные с энергетикой Выбросы СО2, связанные с энергетикой, по секторам и пиковым значениям в Китае в Сценарии новой политики Китай ратифицировал Парижское соглашение в сентябре 2016. Он взял обязательство достигнуть пика выбросов CO2 к 2030; снизить энергоемкость ВВП на 60-65% ниже уровня 2005; увеличить долю неорганического топлива в ТЭБ до 20%; нарастить площадь лесов. Выбросы СО2 в Китае, связанные с энергетикой, достигнут пика в 2028 за счет снижения потребления угля в промышленности. Все сектора достигнут пика выбросов до 2040 за исключением транспорта. Вполне вероятно, что выбросы CO2, связанные с энергетикой (90% суммарных выбросов CO2 в Китае), достигнут пика до 2030. Сокращение CO2 после достижения пика не так выражено: к 2040 сокращение этих выбросов составит не более 7% к 2028. Топливно-энергетический баланс Китая с учетом климатической политики BP Technology Outlook 2018 В Китае сохранится доминирование угля в электроэнергетике, но его доля к 20140 г. будет постепенно сокращаться на фоне выполнения климатических соглашений. В теплоснабжении жилого сектора увеличится доля тепловых насосов взамен газовых плит и централизованного теплоснабжения от источников на угле. Также с учетом климатических обязательств мощности АЭС возрастут с небольшой доли в 2015 г. и станут важным источником генерации к 2050 г. совместно с ветровой и солнечной энергетикой. Технологии с долей в структуре энергопотребления более 10% Технологии с долей в структуре энергопотребления менее 10% Китай – важнейший партнер России на азиатском рынке Структура экспорта и импорта товаров из России в Китай  В 2016 г. экспорт из России в Китай – $32,2 млрд (–3,1% г/г), импорт – $37,3 млрд (+7,3% г/г).  В структуре российского экспорта доминируют энергоресурсы ($19 млрд в 2016 г.), лесоматериалы ($3,7 млрд) и цветные металлы ($2,7 млрд). В 2016 г. энергоресурсы составили около 60% суммарного экспорта из России в Китай.  В импорте из Китая преобладает производственное оборудование ($7,7 млрд в 2016 г.), одежда и обувь ($6,4 млрд), электрооборудование и электроника ($5,4 млрд). Китай Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем: 2016 г. 4. По данным Банка России, накопленные прямые инвестиции из Китая в Россию выросли на 12%, до $2,3 млрд. 3. Основную долю российского экспорта в Китай составляет продукция ТЭК — нефть, газ и минеральное сырье из его производных (66,7% импорта); древесина и целлюлознобумажные изделия (12,2%). Импорт из Китая на 58,7% состоит из оборудования, текстиля, одежды и обуви. 1. Российскокитайский товарооборот вырос на 4% по сравнению с 2015 г. до $66,1 млрд. 2. Российский экспорт в Китай составил $28 млрд, импорт из Китая — $38,1 млрд. Доля Китая во внешнеторговом обороте России - 14,1%. Россия и Китай: взаимодействие двух гигантов Почему Китай важен для России? Состояние экономики Китая влияет на формирование мировых цен на сырье: Китай – первая экономика мира по объему ВВП, темпы ее роста превышают общемировые. В 2010 г. Китай вышел на первое место в мире по потреблению энергии. • Таким образом, состояние экономики Китая напрямую влияет на общемировой спрос на энергоресурсы и на их цену. Китай – рынок сбыта для российского экспорта: Китай – крупный покупатель российского сырья. • В 2015 г. объем российских поставок составил 12% от всей импортируемой нефти Китая – самый высокий уровень за последние 7 лет. Компания «Роснефть» крупнейший поставщик российской нефти в Китай: В 2013 г. – соглашение между «Роснефтью» и CNPC об экспорте 365 млн т нефти в Китай в течение 25 лет (в дополнение к 300 млн т, законтрактованным в 2009 г.). • В 2014 г. «Роснефть» поставила в Китай 22,6 млн т. • К 2019 г. доля экспорта «Роснефти» в восточном направлении достигнет 40%. Доля России в структуре импорта нефти в Китай    В 2016 г. Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай, экспортировав около 52,5 млн тонн, обеспечив почти 14% китайского импорта. По итогам 2016 г. «Роснефть» поставила в Китай 34,5 млн тонн нефти, а доля компании в общем объеме закупок сырой нефти Китаем превысила 9%. В структуре экспорта российской нефти доля Китая в 2016 г. достигла 20,6%, что сделало его ключевым торговым партнером в этой сфере.   Согласно данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2017 г. объем поставок нефти вырос до 60 млн тонн, при этом более 2/3 будет обеспечено «Роснефтью». В 2018 г. Этот показатель может достигнуть 50 млн тонн. Основным контрагентом с китайской стороны выступает компания CNPC, которая в настоящее время приобретает 80% всей нефти, поставляемой «Роснефть» в Китай. Перспективы развития российско-китайского газового сотрудничества по итогам уже подписанных документов с Газпромом, НОВАТЭК, Роснефтью.  Единая система газоснабжения Востока России может стать основой формирования двух нефтегазохимических кластеров: Восточно-Сибирского и Дальневосточного.  Их реализация создает прочную базу для диверсификации экспортных поставок российского газа. Объемы поставок сырой нефти компанией «Роснефть» в Китай Март 2013 г.: межправсоглашение об увеличении поставок российской нефти с 15 до 30 млн т в год, начиная с 2018 г. Июнь 2013 г.: второй 25летний контракт c CNPC на поставку нефти в объеме 360 млн т (15 млн т в г.). значительные объемы нефти по контракту поставляются через Казахстан (в 2014-2016 гг. – 7 млн тонн в год). Октябрь 2013 г. «Роснефть» и Sinopec согласовали меморандум для заключения контракта на поставку 10 млн т нефти в год в течение 10 лет начиная с 2014 г. Сумма контракта – $85 млрд, поставки в его рамках пока не осуществляются. Конец 2016 г.: «Роснефть» и CNPC подписали соглашение об увеличении поставок через территорию Казахстана до 10 млн т в год. Сентябрь 2017 г.: «Роснефть» и CEFC China Energy («Хуасинь») заключили контракт на поставку нефти в Китай сроком на 5 лет суммарным объемом до 60,8 млн т за весь период действия контракта. Основные проекты с участием «НК «Роснефть» и китайских энергетических компаний  Задача восточного вектора энергетической политики «Роснефти» рост поставок нефти и нефтепродукто в в Китай и развитие инвестиционно го и технологическо го партнерства по всей цепочке создания стоимости в нефтегазовой отрасли. Проект Описание «Удмуртнефть» 51% - «Роснефть, 49% - Sinopec. Добыча 6,3 млн т нефти в год. «Венинефть» «Роснефть» - 74,9%, Sinopec - 25,1%. Разработка СевероВенинского месторождения. «Верхнечонскнефтегаз» Июнь 2017 г.: «Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку по продаже 20% в компании «Верхнечонскнефтегаз» за $1,1 млрд. Строительство Тяньцзиньского НПЗ Совместный проект «Роснефти» и CNPC. Мощность НПЗ — 16 млн т в год, глубина переработки — более 95%. Создание розничной сети из 300 АЗС. ВНХК Совместный проект «Роснефти» и ChemChina по строительству комплекса нефтепереработки мощностью 12 млн т в год и нефтехимии мощностью 3,4 млн т в год. Богучанский проект Проект «Роснефти» и Sinopec по строительству нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири с выпуском до 3 млн т в год продукции. Завод полимерных покрытий в Приморском крае Проект «Роснефти» и ChemChina по строительству завода полимерных покрытий мощностью 50 тыс. т в год. Совместные проекты по нефтепереработке между Россией и Китаем на самостоят ельный импорт сырой нефти на продажу внутри страны нефтепроду ктов и продукции нефтехимии Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в г. Тяньцзинь в Китае (СП между «Роснефтью» - доля 49% и CNPC - доля - 51%) наделен исключительными правами: на беспрепятст венный экспорт нефтепродук тов и продукции нефтехимии Наиболее эффективное использование конъюнктуры рынка АТР и экспорт конечной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости Создание крупнейшего нефтеперерабаты вающего и нефтехимическог о комплекса на востоке России (ВНХК). Восточная нефтехимическая компания на Дальнем Востоке Близость к крупнейшим рынкам сбыта продукции — АТР Обеспеченность собственным сырьем Расположение вблизи от ВСТО и выхода к морю Обменные операции «Роснефти»: China National Chemical Corporation (ChemChina) получит 40% в строящемся ВНХК мощностью 12 млн т в год на востоке России Роснефть – 60%. Обязательства китайской стороны - финансирование строительства ВНХК. «Роснефть» получит 30% в «дочке» ChemChina, которая владеет девятью НПЗ в Китае мощностью 25 млн т в год. Обязательства российской стороны - поставка 4 млн т нефти за три года. Новая модель ВНХК на Дальнем Востоке Август 2018 г. - «Роснефть» пересмотрела конфигурацию завода Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), который ранее планировалось сфокусировать на производстве нефтехимической продукции. Производство 8,1 млн т нефтепродуктов в год (1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизельного топлива) из 12 млн т нефти. Новые установки: Реализация проекта в два этапа с ​первоочередным строительством нефтехимического комплекса к 2026 г. и НПЗ — во второй очереди в 2029 г. Производство 4,5 млн т в год продукции нефтехимии (полиэтилены, полипропилены, бутадиен, бензол, этилен) из 5 млн т нафты, которая «в базовом варианте» будет поставляться с НПЗ нефтяной компании Реализация нефтепродуктов планируется на российском рынке и на экспорт. Дизельное топливо ВНХК будет экспортировать в страны Азии, мощности по выпуску бензина ориентированы на потребности региона. Растущие рынки АТР являются основными целевыми рынками сбыта высокомаржинальной нефтехимической продукции. Наиболее крупные совместные проекты «Роснефти» и китайских компаний  Крупнейший совместный нефтегазовый проект России и Китая на территории КНР строительство Тяньцзиньского НПЗ. Цель проекта – выход на растущие рынки моторных топлив столичного региона Китая.  Участники проекта: СП «Восток Нефтехимия» (49% - «Роснефть», 51% – CNPC). Мощность - 13 млн т нефти в год, из них 9 млн т российская нефть. Реализация конечной продукции на внутренний рынок КНР и на экспорт.  Завершена разработка ТЭО проекта, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 г. Наиболее крупные совместные проекты «Роснефти» и китайских компаний Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) Проект создания высокотехнологичного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке России (доля «Роснефти» – 60%, ChemChina – 40%). Цель реализации проекта – обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию на Дальнем Востоке; стимулирование создания отрасли переработки пластмасс; экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в страны АТР. I очередь – нефтепереработка мощностью 12 млн т нефти в год с получением моторных топлив, в т. ч. автобензинов, дизельного топлива, керосина. Осуществляется подготовка к строительству I и II очереди проекта. II очередь – нефтехимическое производство мощностью 3,4 млн т в год. Новые области сотрудничества «Роснефти» и китайских компаний Область высокотехнологичных сервисных услуг и поставок оборудования - «Роснефть» и Yantai Jereh Oilfield Services подписали меморандумы о взаимопонимании в области производства оборудования для ГРП и оказания сопутствующих услуг. - С компанией Kerui «Роснефть» подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере нефтепромысловых услуг. Вхождение китайских компаний в капитал «Роснефти» - Консорциум суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore в октябре 2017 г. завершил переговоры о продаже 14,16% акций «Роснефти» CEFC («Хуасинь») за $3,9 млрд. В результате CEFC может стать третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после государственного «Роснефтегаза» (50% плюс 1 акция) и британской BP (19,75%). Газовые проекты Поставка СПГ на рынки АТР, в том числе в Китай. Реализация проекта «Дальневосточный СПГ» - строительство завода СПГ мощностью 5 млн т в год. Газпром: российско-китайское газовое сотрудничество Май 2014 г.: Газпром и CNPC подписали Договор купли-продажи российского трубопроводного газа по «восточному» маршруту. Это самая крупная сделка купли-продажи газа в истории мировой газовой отрасли. Договор сроком на 30 лет предусматривает поставку в Китай 38 млрд куб. м природного газа в год из Якутского и Иркутского центров газодобычи по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Май 2015 г.: Соглашение об основных условиях, определяющее ключевые технические и коммерческие параметры поставок по перспективному газопроводу «Сила Сибири2». Обсуждение условий договора куплипродажи между Газпромом и CNPC продолжается. Сентябрь 2016 г.: Газпром и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Амур. 11 мая 2017 г. Он сдан в эксплуатацию. Июль 2017 г.: Газпром и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту, определяющее сроки начала поставок. В соответствии с документом, поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 г. 2016 г.: Газпром и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании в области подземного хранения газа и газовой электрогенерации. В мае 2017 г. подписан Меморандум между Газпромом, CNPC и корпорацией «Хуанэн» о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на территории Китая. Май 2017 г.: Газпром, CNPC, «Российские автомобильные дороги» и Китайская компания строительства транспортной инфраструктуры подписали Меморандум о сотрудничестве по применению СПГ в качестве моторного топлива и развитию автодорожной инфраструктуры на транспортном маршруте «Европа — Западный Китай». Экспорт российского газа в Китай по «восточному» маршруту 21 декабря 2017 - подписано Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны также заключили Координационное соглашение — приложение к Договору куплипродажи природного газа по «восточному» маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок. Работа «Газпрома» по обустройству Чаяндинского месторождения и строительству «Силы Сибири» выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в Китай — 20 декабря 2019 года. Стороны также заключили Координационное соглашение — приложение к Договору куплипродажи природного газа по «восточному» маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок. Восточный маршрут: контракт на поставку газа в Китай  Май 2014 г. - крупнейший контракт «Газпрома» с китайской CNPC сроком на 30 лет на поставку газа в Китай по восточному маршруту «Сила Сибири».  Общая стоимость контракта - $400 млрд.  Объемы поставок - 38 млрд куб. м в год, начиная с 2018 г. Объемы могут быть увеличены до 61 млрд куб. в год.  Инвестиции в инфраструктуру - около $70 млрд. Значение контракта:  Открыт принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом.  Обеспечена диверсификация маршрутов поставок, снижение зависимости от транзитных стран.  Обеспечено ускоренное развитие восточных регионов России.  Мощный стимул к развитию для других отраслей российской экономики: металлургии, трубной промышленности, машиностроения. Тем не менее, объемы поставки газа в Китай пока составляют примерно пятую часть того, что Россия направляет в Европу. Фактически данный проект формирует альтернативный рынок для поставки российского газа. Основные маршруты поставок природного газа в Китай «Западный» маршрут - проект поставок в Китай газа из Западной Сибири. "Восточный маршрут" - проект поставок в Китай газа из Восточной Сибири. • Мощность газопровода - 30 млрд куб. м газа в год, в перспективе до 60 млрд куб. м в год в течение 30 лет. • Создание с этой целью новой трубопроводной транспортной системы "Алтай". • Начало прямых поставок - в 2019 г. • Коммерческие переговоры продолжаются. • - Строительство газопровода "Сила Сибири" с ответвлением на Китай. • - Первые поставки должны начаться в 2018-2019 гг. Март 2016 – выделен кредит «Газпрому» в 2 млрд евро сроком на пять лет от Bank of China (входит в перечень глобальных системно значимых банков и в рейтинг «Fortune Global 500»).  Крупнейшая сделка по объему финансирования от одной кредитной организации в истории «Газпрома»  Первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком. Поставки природного газа на рынок КНР Ключевые соглашения, направленные на организацию поставок природного газа из России в Китай за 2017 г.: Организация поставок по «восточному» маршруту (38 млрд. куб. м/год)  Июль 2017 г. - Газпром и CNPC подписали допсоглашение к Договору о поставке газа в Китай по восточному маршруту: поставки начнутся 20 декабря 2019 г.  Декабрь 2017 г. - Газпром и CNPC заключили Координационное соглашение по поставке газа по восточному маршруту. Проект поставок природного газа с Дальнего Востока России:  Декабрь 2017 г. - Газпром и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Контракт должен быть подписан в 2018 г. Новый шелковый путь на российском газе с Газпромом Российский Газпром, казахский КазМунайГаз и китайская PetroChina подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития сети газозаправочных объектов с использованием инфраструктуры Нового шелкового пути. Стороны намерены развивать рынок газомоторных транспортных средств при помощи формирования газотранспортной инфраструктуры на маршруте КитайЕвропа. Представлены оценки потенциальный объем потребления газомоторного топлива, они лягут в основу разработки поэтапного плана создания сети газовых АЗС. Транспортный коридор Китай-Европа — элемент китайского проекта «Новый шелковый путь», который предусматривает создание новой сухопутной и морской инфраструктуры. Концепция разработана в 2013 г., на входящие в нее проекты Китай выделил около 40 млрд. долларов, которыми распоряжается Фонд Шелкового пути. Российский газ помогает Китаю в достижении основных целей экологической политики: снижение загрязнения воздуха в городах за счет развития газового транспорта и ограничений для транспорта с дизельным двигателем. НОВАТЭК: сотрудничество с Китаем в области развития рынка СПГ (проект Ямал СПГ) Использование Северного морского пути (СМП) позволяет сократить время доставки и транспортные затраты, что имеет ключевое значение для разработки месторождений на Ямале. Июль 2018 г.: «НОВАТЭК» поставил первые партии СПГ с проекта «Ямал СПГ» в Китай по СМП танкерами ледового класса Arc7. Время в пути СПГ-танкеров из порта Сабетта до места назначения составило 19 дней (35 дней по традиционному маршруту через Суэцкий канал и Малакский пролив). «НОВАТЭК» стал пионером в поставках российского СПГ по СМП с помощью уникального танкера, способного без помощи ледокола транспортировать продукцию СПГпроектов российского арктического региона. Для целей проекта «Ямал СПГ» будет задействовано в общей сложности 15 СПГтанкеров ледового класса Arc7. Китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (SRF, 9,9%) участвуют в первом проекте «НОВАТЭКа» по сжижению природного газа (СПГ) – «Ямал СПГ». ОАО «Ямал СПГ» подписал кредитные договоры на общую сумму в $12 млрд с CDB (China Development Bank) и с CEXIM (The Export and Import Bank of China). СПГ и газовый конденсат будут поставляться на рынки стран АТР и Европы. На 96% произведенного СПГ уже заключены долгосрочные договоры. В летний период (5 месяцев) СПГ будет доставляться в Китай и другие страны АТР в течение 19-21 дня. ОАО «Ямал СПГ» планирует построить 15 ледоколов «ARC 7». В остальное время СПГ будет поставляться в Европу, а затем на азиатский рынок. Такой маршрут будет занимать 39-44 дня. Проект "Ямал СПГ"  Российский "НОВАТЭК" – 50,1% в проекте "Ямал СПГ", китайская CNPC и французская Total - по 20%, Фонд Шелкового пути – 9.9%.  Ресурсная база - Южно-Тамбейское месторождение.  Мощность завода - 16,5 млн тонн СПГ в год.  Начало постоянных поставок - 2017 г.  Заключены договоры только со странами АТР на его поставки на 25 лет вперед.  Переговоры с международными экспортнокредитными агентствами, китайскими и российскими банками о привлечении проектного финансирования на $20 млрд., в том числе от китайских банков - до $15 млрд.  Уникальное месторасположение полуострова Ямал открывает возможность создать гибкую конкурентоспособную логистическую модель, обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. НОВАТЭК: сотрудничество с Китаем в области развития рынка СПГ (проект «Арктик СПГ-2») Благодаря подписанным соглашениям с CNPC «НОВАТЭК» рассчитывает получить доступ для сжиженного природного газа проекта «Арктик СПГ-2» к китайскому рынку, одному из самых перспективных в мире. Ноябрь 2017 г.: «НОВАТЭК» подписал соглашение о сотрудничестве с CNPC, предусматривающее совместную работу в рамках проекта «Арктик СПГ 2», а также в различных сегментах рынков СПГ и природного газа, включая реализацию СПГ и развитие газовой инфраструктуры. «НОВАТЭК» планирует до конца 2018 г. завершить подготовку проектной документации по проекту. Предполагается запустить завод мощностью более 18 млн т СПГ в год в 20222023 гг. Ресурсная база проекта по категориям С1+С2 на Гыдане составляет 1,582 трлн куб. м газа и 50,5 млн т жидких углеводородов. Ноябрь 2017 г.: «НОВАТЭК» подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным банком развития Китая (ГБРК). Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в реализации проекта «Арктик СПГ 2», а также других проектов «НОВАТЭКа», включая вопросы финансирования и привлечения инвестиций в капитал. Стратегия компании нацелена на быстрый рост производства СПГ с использованием международных финансовых источников. В частности, речь идет об еще одном проекте «НОВАТЭКа» — «Арктик СПГ-3», который предполагает освоение СевероОбского лицензионного участка федерального значения, расположенного в акватории Обской губы. РОССИЯ – КИТАЙ – совместные проекты: общие выводы Нефтегазовый комплекс :  Контракт о поставках российского газа в Китай между Газпромом и CNPC.  Меморандум о взаимопонимании между «Росатом» и Агентством по атомной энергии Китая (сооружение плавучих АЭС).  Контракт купли-продажи СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ» между НОВАТЭК и CNPC.  НПЗ в Тяньцзине – проект Роснефти и CNPC.  Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Сибур Холдинг» и компанией «Синопек». Риски:  Закрепление за Россией статуса поставщика ресурсов для Китая (если не будут реализованы высокотехнологичные проекты).  Ухудшение структуры российского экспорта в Китай (снижение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме российского экспорта).  Монополизация Китаем внешнеэкономических связей Дальневосточного федерального округа.  Получение Китаем преимущества при ведении переговоров о реализации проектов. Возможности:  Запуск крупных инвестпроектов. Как результат - создание в Зауралье современной газовой инфраструктуры (строительство в Амурской области крупного ГПЗ). Развитие металлургии, трубной промышленности, машиностроения.  Мультиплицирующий эффект для других партнеров России в сфере ТЭК, активизация инвестиций в проекты на территории Сибири и Дальнего Востока.  Налаживание и укрепление связей на уровне предприятий, в т. ч. содействие формированию стратегических альянсов. РОССИЯ – КИТАЙ – совместные проекты: общие выводы Межбанковское и инвестиционное сотрудничество  Меморандум о взаимопонимании между Банком развития Китая, Внешэкономбанком, Газпромбанком и ОАО «Ямал СПГ» в отношении привлечения финансирования для проекта «Ямал СПГ».  Рамочное соглашение между Газпромбанком и Государственным банком развития Китая о стратегическом сотрудничестве;  Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Банк ВТБ» и Банком Китая.  Соглашение о кредитном сотрудничестве между Внешэкономбанком и Экспортноимпортным банком Китая.  Рамочное соглашение о сотрудничестве в области финансирования лизинговых проектов между ОАО «ВЭБ-лизинг» и Экспортно-импортным банком Китая.  Соглашению о сотрудничестве по вопросам финансирования проектов в Дальневосточном регионе России между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Государственным банком развития Китая. Возможности: Риски:  Переход на расчеты в рублях и юанях, уменьшение времени расчетов между субъектами экономической деятельности.  Сотрудничество в сфере страхования, платежных услуг, платежных систем.  Наращивание инвестиционного сотрудничества для стимулирования экономического роста, финансирования внешней торговли, межбанковского сотрудничества на рынках капитала.  Привлечение инвестиций из КНР в развитие российской Сибири и Дальнего Востока.  Занятие Китаем лидирующего положения при финансировании различных проектов.  Конкуренция с российскими банками и страховыми компаниями на российском рынке при сохраняющихся ограничениях доступа российских компаний на внутренний рынок Китая.  Постепенное становление юаня в качестве мировой резервной валюты, закрепление за рублем статуса региональной валюты. Перспективы развития энергетического сотрудничества России и Индии Затраты Индии по компонентам ВВП в 2040 г. в базовом сценарии и в сценариях высокого роста В IEO2018 представлено три сценария высокого роста экономики Индии, в которых темпы роста экономики до 2040 г. составляют в среднем 7.1% в год (в базовом сценарии – 6.0%). Прогноз роста ВВП сформирован по 4 компонентам: личное потребление, инвестиции, государственное потребление, чистый экспорт (экспорт минус импорт). Во всех сценариях доля каждого компонента выше, чем в базовом сценарии. Сценарий, драйвером которого является потребление: доля потребления в ВВП к 2040 г. возрастет с 61% до 67%. Сценарий, драйвером которого являются инвестиции: доля инвестиций в ВВП к 2040 г. возрастет с 29% до 38%. Сценарий, драйвером которого является экспорт: доля экспорта в ВВП в 2040 г. возрастет с 23% до 55%. Индия превращается в крупнейший энергетический рынок...что обеспечивается за счет мощного экономического роста BP Energy Outlook 2018 Рост ВВП и рост потребления первичной энергии Структура потребления первичной энергии Высокий экономический рост в Индии будет сопровождаться быстрой индустриализацией, что приведет к росту спроса на энергоресурсы. Уголь останется главным источником энергоснабжения экономики Индии, на него придется 45% роста спроса на энергоресурсы. Более 70% роста потребления угля придется на электроэнергетику, так как Индия намерена обеспечить доступ к электроэнергии всему населению. Потребление газа почти утроится, основной рост придется на промышленность. Использование газа в э/энергетике будет менее выражено на фоне доминирования угля и быстрого развития ВИЭ. Роль энергетики в развитии экономики Индии По прогнозам Индия будет характеризоваться самой значительной численностью населения и самой быстро растущей экономикой. Темпы роста экономики составят 7.1% в год, но при этом уровень энергопотребления в Индии в следующие два десятилетия не достигнет уровня Китая и США. В 2015 г. только Китай и США обладали более мощной экономикой, чем Индия. По численности населения Индия занимала второе место в мире; к 2040 г. по прогнозам она займет первое место. Китай, США и Россия являются единственными странами, энергопотребление которых в 2015 г. было выше, чем Индии. Сравнительный уровень энергопотребления на человека в Индии и ряде других стран  В базовом сценарии IEO2018 в 2015 г. и в 2040 г. потребление энергии на 1 чел. в Индии ниже, чем в других крупных экономиках.  Низкий уровень энергопотребления на чел. в Индии частично связан с инфраструктурными ограничениями, недостатком инвестиций в энергетический сектор и использованием традиционного топлива, в частности, древесного угля.  В прогнозах по крупным экономикам уровень энергопотребления на чел. выше, чем в прогнозах по Индии в базовом сценарии IEO2018. В сценариях высокого роста экономики Индия не сможет достигнуть этого уровня к 2040 г.  Индия сохранит свою сервисно-ориентированную экономику, использующую результаты технологического прогресса в других странах. Сравнительные характеристики прогнозов энергопотребления: положение Индии 1 Прогноз роста энергопотребления в Индии в трех сценариях высокого развития в сравнении с базовым сценарием IEO2018 в 2040 г. Коэффициент энергоемкости обрабатывающей промышленности в Индии и в Китае (Китай, 2000 г. =100 and India, 2006 г. =100) Сравнительные характеристики прогнозов энергопотребления: положение Индии 2 Во всех сценариях высокого роста экономики Индии энергопотребление к 2040 г. выше, чем в базовом сценарии IEO2018. В сценарии, где драйвером являются инвестиции, энергопотребление на 29% выше базового сценария, а рост потребления энергии в промышленности лишь немногим больше, чем в предыдущем сценарии. В сценарии, где драйвером является потребление, энергопотребление на 26% выше, чем в базовом сценарии; потребление энергии в промышленности в два раза выше, чем в других сферах конечного потребления. В сценарии, где драйвером является экспорт, потребление энергии на 33% выше по сравнению с базовым, а рост энергопотребления в промышленности в три раза выше, чем во всех остальных отраслях конечного потребления. Сервисно-ориентированная экономика Индии менее энергоемкая по сравнению с экономикой Китая, ориентированной на товарные рынки. На сервисные услуги приходится более 50% от суммарного производства в Индии во всех сценариях высокого экономического роста в 2040 г. Значительно более высокий уровень энергопотребления в Индии может быть достигнут в рамках крупных преобразований в структуре промышленности страны. Перспективы роста энергопотребления в Индии: данные Международного энергетического агентства В 2015 г. Индия обогнала Китай по темпам роста ВВП, продемонстрировав лучшую динамику среди крупных экономик мира (+7,6% по данным МВФ). Вклад Индии в мировой ВВП (по ППС) достиг 7% (третье место). Основу энергобаланса Индии составляют ископаемые источники энергии (72%), в первую очередь уголь (44%). Потребление угля в Индии к 2040 г. увеличится в 2,7 раза. Зависимость Индии от импорта энергии (доля импорта в потреблении) составляет 32%, к 2020 г. она возрастет до 40%. К 2030 г. потребности Индии в импорте нефти могут составить 6,5 млн барр./день, а к 2040 г.- 9,3 млн барр./день. Импорт газа, текущая роль которого в энергобалансе страны невелика, может возрасти до 68 и 89 млрд куб. м, соответственно. Структура производства электроэнергии в Индии в базовом сценарии Производство электроэнергии в Индии по видам топлива за 2012–2040 гг. (трлн. кВт.час) Электроэнергетика Индии является самой быстро растущей в мире. За 2005-2012 гг. производство электроэнергии в Индии увеличивалось в среднем на 6.6% в год. За 2012-2040 гг. темпы роста составят 3.5% в год, что является самым высоким показателем в мире за этот период. Уголь является основным источником электрогенерации в Индии. Но с учетом резкого роста спроса на электроэнергию разрыв между спросом на уголь и его поставками будет возрастать. Российско-индийские отношения в нефтегазовой сфере: перспективные направления сотрудничества 1  К началу 2017 г. Индия занимала четвертое место в мире по уровню энергопотребления. При этом собственные нефтегазовые запасы страны дают ей около 30% необходимого топлива, остальные объемы обеспечиваются за счет импорта.  Большую часть углеводородов Индия покупает на Ближнем Востоке и стремится диверсифицировать структуру импорта за счет нового поставщика - России. Индийская компания ONGC участвует в разработке месторождений на острове Сахалин в рамках проекта «Сахалин-1» (поставка в Индию около 1 млн тонн нефти в год). Ноябрь 2012 г.: "Газпром" заключил с индийской компанией Gail контракт на поставку СПГ. С 2019 г. "Газпром" в течение 20 лет будет поставлять в Индию 3,5 млрд куб. м газа в год. Сумма контракта оценивается в $1,6-1,8 млрд в год. Июль 2015 г.: "Роснефть" и индийская корпорация Essar подписали контракт на поставку 100 млн т нефти в течение 10 лет; о вхождении "Роснефти" в уставной капитал индийского НПЗ Essar Oil в г. Вадинар. Основные направления сотрудничества: Российско-индийские отношения в нефтегазовой сфере: перспективные направления сотрудничества 2 Сентябрь 2015 г.: ONGC Videsh Limited (OVL) и "Ванкорнефть" заключили сделку о приобретении индийской компанией 15% в Ванкорском месторождении за $1,27 млрд. Март 2016 г.: договоренность о получении индийскими нефтяными компаниями OVL, Indian Oil Corporation (IOC), Oil India (OIL) и Bharat PetroResources (BPRL) доли в Ванкорском и ТаасЮряхском (Якутия) месторождениях. Сентябрь 2016 г. правительство Индии одобрило сделку по приобретению OVL еще 11% акций "Ванкорнефти". Октябрь 2016 г.: «Газпром» и «Engineers India Ltd» подписали меморандум о взаимопонимании по исследованию возможных маршрутов поставки трубопроводного газа в Индию. Май 2017 г.: «Газпром» проработал основные варианты доставки трубопроводного газа в Индию. Первый самый дешевый путь – участие «Газпрома» в строительстве морского трубопровода «Иран – Пакистан – Индия» для подачи в Индию иранского газа. ($5,7 млрд). Второй вариант поставки газа из России в Индию через Китай и Мьянму по своповой схеме ($16,5 млрд). Июнь 2017 г.: в рамках ПМЭФ принята «СанктПетербургская декларация РФ и Индии: Взгляд в XXI век», где зафиксировано намерение двух стран развивать сотрудничество в углеводородной энергетике, в совместном освоении месторождений на российском арктическом шельфе. Сотрудничество нефтегазовых компаний России и Индии Разработка Ванкорского месторождения - основной ресурсной базы для поставок нефти в Китай по трубопроводу ВСТО. Март 2016 г. - создание на базе Ванкорского проекта международного консорциума: • Соглашение о приобретении группой индийских компаний (Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources) до 23.9% доли в АО «Ванкорнефть». • Сохранение мажоритарной доли «Роснефти» в проекте. • Изучение потенциала для совместной деятельности в области трейдинга углеводородов. • Предоставление индийским партнерам возможности участия в разработке и добыче углеводородов, а «Роснефти» - выход на растущий индийский рынок. Объединение усилий "Роснефти", Oil India, Indian Oil и Bharat Petro Resources расширит перспективы маркетинга углеводородов Восточной Сибири. Ресурсная база месторождений Восточной Сибири поможет "Роснефти" обеспечить себе стабильный рынок сбыта в Индии. Заключение Главные факторы, обозначившие поворот на восток и ускоренное развитие восточного вектора энергетической политики России: действующие против России санкции в энергетическом и финансовом секторе; рост напряженности в отношениях с Западом и поиск новых рынков сбыта; кризис в экономике России; необходимость формирования новых центров добычи газа и нефти на Востоке России. Диверсификация экспортных потоков нефти и газа из России имеет важные геополитические последствия. Она позволит создать сырьевую базу для ускоренного развития Востока России и обеспечить долгосрочные контракты для надежных и стабильных поставок углеводородов из РФ в страны АТР. Серьезные риски для российского прорыва на нефтегазовый рынок АТР: высокая конкуренция; стремление к развитию низкоуглеродной экономики, сужающее рынок углеводородов; открытие новых месторождений нефти и газа в ряде стран, также ориентированных на поставки в АТР. Особое значение для России имеет сотрудничество с Китаем как крупным потребителем российских углеводородов. Существуют риски для увеличения экспорта углеводородов из России в Китай: замедление спроса; ограниченные мощности трубопроводной и портовой инфраструктуры на востоке России; осторожность китайских компаний при заключении контрактов. На подходе – Индия………..