Сущность завещательного отказа как института гражданского права зафиксирована в статье 1137 ГК РФ.
Завещательный отказ - это обязательство, которое возлагается наследодателем на наследника или наследников.
Завещательный отказ предполагает, что возложенное наследодателем обязательство будет исполнено наследниками за счет причитающейся им доли наследуемого имущества.
По сути, завещательный отказ представляет собой погашение долга наследодателя перед кредиторами. При этом завещательный отказ может быть направлен и на несколько кредиторов. Такие кредиторы именуются отказополучателями.
Завещательный отказ, как следует из его названия, должен быть сформулирован наследодателем в завещании. Так, например, наследователь, передающий по наследству своему наследнику жилое помещение в собственность, может обязать такого наследника предоставить часть данного помещения во владение (то есть для проживания) третьему лицу на период его жизни. При этом завещательный отказ продолжит свое действие даже если наследник лишится права собственности, например, продаст в дальнейшем квартиру.
Предмет отказа
Завещательный отказ также иногда именуется легатом (по аналогии с римским правом, где данное слово обозначало специальный дар, упомянутый в завещании).
Под предметом легата могут пониматься требования:
- передачи конкретных объектов имущества получателю отказа в собственность;
- предоставление имущества во владение получателю;
- передача получателю любых иных вещей, входящих в наследственную массу, для использования.
- выполнения конкретных видов работ получателю отказа;
- оказания услуг получателю;
- проведение получателю периодических или единовременного платежей;
- исполнение других обязательств, носящих имущественный характер.
Таким образом, при помощи завещательного отказа наследник становится должником, обязанным исполнить определенные обязанности, которые возложил на него наследодатель.
Возложение и исполнение завещательного отказа
Легат фиксируется в завещании, составляемом наследодателем при посредничестве нотариуса. Кроме того, отказ может содержаться и в документе, составленном в экстремальных ситуациях без присутствия нотариуса.
Завещание может как содержать в себе только завещательный отказ, так и включать данный отказ наряду с иными распоряжениями наследодателя. Возложение отказа должно быть прямо предусмотрено в документе путем указания на конкретного наследника по закону или по завещанию, а также сути его обязанности перед кредиторами или одним кредитором.
Большинство завещаний подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Такое же правило должно соблюдаться при оформлении завещательного документа, содержащего легат.
Наследодатель может предусмотреть несколько отказополучателей, если первый из них умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В любом случае, по общему правилу, право на получение завещательного отказа сохраняется за отказополучателем в течение трех лет, начиная от дня открытия наследства.
Следует иметь в виду, что на отказополучателя распространяются нормы о недостойных наследниках. Так, сюда относятся, например, родители, лишенные родительских прав в отношении своих детей, а также иные лица, которые своими умышленными действиями пытались получить наследство или увеличить свою долю в нем. В таких случаях, недостойный отказополучатель обязан будет возместить наследнику, выполнившему в его отношении обязанность по завещательному отказу, все понесенные наследником убытки и затраты.
На отношения между отказополучателем и наследником распространяются общие нормы об обязательствах, то есть отказополучатель выступает кредитором, а наследник должником по обязательству, указанному наследодателем в завещании.
