Эволюция мирового рынка нефти

Значение нефти в истории человечества

Нефть известна людям с древнейших времен. Как «масло земли» она использовалась в составе «греческого огня» - ужасающего оружия Византии в средневековье. Позже нефть нередко использовали в качестве лекарственного средства. Однако существенный интерес к нефти возник довольно поздно – во второй половине XIX века. В это время в Северной Америке начинается нефтяная лихорадка – массовая разработка близко лежащих месторождений нефти. При этом сфера применения нефти еще достаточно узкая – сырая нефть и нефтепродукты используются в качестве горючего для осветительных приборов, а также в котельно-печном отоплении, постепенно оттесняя каменный уголь с пьедестала главного источника энергии. Однако добыча нефти значительно превышает спрос на нее, что приводит к формированию парадоксально низких цен на нефть в районах ее добычи, где буквально «стакан нефти стоит дешевле стакана воды».

Однако период конкуренции множества мелких производителей сходит на нет в 70-х годах XIX века, когда Д. Рокфеллер постепенно скупает сначала нефтеперерабатывающие предприятия, а затем и сами нефтедобывающие скважины, устанавливая в стране монополию «Стандарт Ойл». Тем временем сфера применения нефти стремительно росла. В 1885 Г. Даймлер и В. Майбах запатентовали бензиновый двигатель с карбюратором и использовали его в первом мотоцикле, а в 1886 году в первом автомобиле. Эра бензина медленно, но неотвратимо надвигалась, значение нефти росло. Сравнительно низкие цены на нефть обеспечили достаточно высокий спрос на нее, что позволило нефтепродуктам серьезно потеснить уголь в большинстве сфер его применения. В начале века в 1910 году монополия «Стандарт Ойл» была расформирована под давлением антимонопольного ведомства США, а контроль за мировыми ценами на нефть перешел к т.н. картелю «Семь сестер», в который входило семь нефтяных компаний:

• Exxon,
• Mobil,
• Galf,
• Texaco,
• Standart Oil,
• BP,
• Shell,
• Compani Franzes du Petrol.

Бурное развитие автомобилестроения, авиационной отрасли, других сфер потребления нефтепродуктов в условиях низких цен на нефть, посадило человечество на т.н. «нефтяную иглу», сделав нефть стратегически-важным ресурсом, доступ к которому оказывал непосредственное влияние на мировые политические и экономические события. В тоже время с конца XX в. Усиливается тенденция к отказу от нефти, переходу на альтернативные и «зеленые» источники энергии, что связано с соображениями энергобезопасности стран-импортеров нефти, борьбой за экологию, а также развитием новых технологий.

Этапы развития мирового рынка нефти

В развитии мирового нефтяного рынка можно выделить 5 основных этапов:

• 1910-1947 – этап однобазового тарифа на нефть;
• 1947-1973 – этап двухбазового тарифа на нефть;
• 1973-1986 – этап контрактного ценообразования на нефть;
• 1986-2004 – этап биржевого ценообразования;
• 2004 по наст. время – этап ценообразования за пределами нефтяного рынка.

Образование Международного нефтяного картеля (МНК) «Семи сестер» полностью контролировавшего трансфер и торговлю нефти ознаменовало эру дешевой нефти и нефтепродуктов, которая значительно подстегнула как спрос, так и потребление нефти всеми странами. При этом цена за баррель нефти установилась в районе 10 долларов, в то время как закупочная цена у стран-производителей нефти не превышала 2-3 долларов. МНК забирал прибыль от перепродажи нефти себе, в то время как нефтедобывающие страны – прежде всего страны Персидского залива, а также некоторые страны Африки и Южной Америки, продавали нефть с минимальной наценкой от ее себестоимости. МНК инвестировал в нефтедобывающие отрасли и фактически контролировал всю цепочку от добычи, транспортировки, до переработки и продажи нефтепродуктов.

Цена устанавливалась в рамках долгосрочных контрактов, возможность повышения цены была серьезно ограничена. На первом этапе нефтедобывающие страны являлись зависимыми территориями и не имели возможности повлиять на ситуацию, однако после завершения Второй мировой войны, арабские страны постепенно приобретают независимость от европейских держав, что развязывает им руки и приводит к попыткам повлиять на ценообразование нефти, сделать распределение прибылей более справедливым. Создаётся ОПЕК – организация стран-производителей нефти, которая начинает бороться за пересмотр тарифов. Однако действительные подвижки в мировом рынке нефти вызвали лишь события нефтяного кризиса 1973 года.

Военные поражения арабских стран в войне Судного дня против Израиля, который поддерживался американским правительством, и его союзниками по всему миру из числа развитых стран, привели к тому, что страны-члены ОПЕК существенно сократили выработку нефти, резко подняли отпускные цены, которые только в первые дни кризиса увеличились в 3-4 раза, а также ввели эмбарго на поставку нефти в США и страны-союзники.

Последствием кризиса стало разрушение монополии МНК и переход рычага ценообразования нефти к ОПЕК, а также вход на нефтяной рынок СССР, который стал для многих стран альтернативным источником нефти и нефтепродуктов.

Роль бумажного рынка нефти

Если до 1986 года определяющими в установлении цены на нефть были факторы спроса и предложения реальной нефти, особенно после 1973 года, когда был найден некоторый баланс между данными двумя составляющими, то после 1986 года существенное влияние на цены на нефть стал оказывать ее «бумажный рынок». Формирование биржевых операций с нефть происходило не одномоментно, но постепенно на протяжении третьего этапа, и уже на четвертом цена на нефть определяется операциями на бирже, где участвуют не только «хеджеры», т.е. сами поставщики нефти, но и нефтяные спекулянты, которые ставят своей целью заработать на колебаниях курса нефти, не предполагая заключения реальных сделок.

По мере развития мирового рынка и глобализации роль биржевых спекуляций в ценообразовании растет и на пятом этапе реальный спрос и предложение оказывают минимальное воздействие на цены на нефть, в то время как доминирующими становятся биржевые тенденции, в которых главное положение начинают занимать не-нефтяные спекулянты, т.е. игроки за пределами собственно нефтяного рынка.