Классификация механизмов ценообразования на природный газ
Ценообразование – это установление цены на услугу или товар.
Цена представляет собой сигнал рынка для покупателей и поставщиков, а механизм образования цен – способ определения цены. Механизм ценообразования на природный газ имеет важное значение, так как оказывая воздействие на место газа в энергобалансе страны, региона или мира в целом. Международный газовый союз разработал детальную классификацию категорий ценообразования на природный газ, в которую входят:
- NP (без цены). Данная категория представляет собой экстремальную форму регулирования цен ниже себестоимости продукта.
- GOG (конкурентное ценообразование). Данная категория представляет собой конкурентное ценообразование. В этом случае природный газ реализуется по ценам, которые определяются рынком, на основе долгосрочный контрактов или оптовых сделок.
- RBC (регулируемые цены). Данная категория представляет собой форму образование цены, при которой она специально устанавливается ниже стоимости транспортировки и производства. В этом случае цена является субсидией для покупателя, а продавец получает компенсацию из бюджета.
- OPE (индексация конечной цены в зависимости от цены на нефть). Данная категория представляет собой форму образования цены, которая задается в соответствии со специальной формулой привязки к цене нефти в долгосрочном контракте.
- RSP (цены регулируемые правительством страны). Данная категория представляет собой форму ценообразования, при которой конечная цена устанавливается в зависимости от степени платежеспособности покупателя, потребностей правительства в доходах, а также затрат производителя.
- BIM (двухстороння монополия). Данная категория представляет собой форму образования цен, при которой два самых крупных производителя (или поставщика) и крупные покупатели определяют конечную цену природного газа в двухстороннем порядке.
- RCS (регулируемые цены на уровне себестоимости). Данная категория представляет собой форму ценообразования, при которой цены устанавливаются регулирующим правительственным органом, который основывается на себестоимости транспортировки, производства и возврата на инвестиции.
- NET (конечная цена, зависящая от стоимости конечного продукта). Данная категория представляет собой форму ценообразования, при которой конечная цена на природный газ отражает выручку, получаемую покупателем за продукт, который он производит с использованием природного газа.
Индексация – это средство защиты от инфляции при помощи привязки к индексу потребительских цен.
Использование механизмов ценообразования
В этом разделе будут рассмотрены три основных региона:
- Европа.
- Северная Америка.
- Азиатско-Тихоокеанский регион.
Для Азиатско-Тихоокеанского рынка природного газа характерна традиционная структура, в которой преобладают долгосрочные контракты, где цена на природный газ индексируется по ценам на нефтепродукты. Поставки природного газа в данный регион осуществляются в виде сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам. Вопросы по поставкам сжиженного природного газа представляют собой основу в институциональном обеспечении торговли на данном рынке. Главные проблемы для поставщиков природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион – высокие цены относительно цен поставщиков в других регионах. Поэтому основной задачей региона является создание такой структуры рынка, которая могла бы обеспечить процесс снижения цен. В настоящее время рассматривается вариант, согласно которому индексация цен на природный газ будет осуществляться по альтернативным источникам энергии, в зависимости от их доли в энергетическом балансе. Однако, данная политика не является оптимальной, так как такой вариант индексации цен со временем может перестать отражать реальные рыночные условия задолго до истечения уже подписанных долгосрочных контрактов.
В настоящее время на европейском рынке природного газа уже сформировалась двухсекторная модель ценообразования. Здесь осуществляются поставки на основе индексации цены в зависимости от цены нефти (которая в последние годы иногда заменяется на нефтяные смеси или уголь) и поставки по конкурентному образованию цен. Обе системы связаны между собой, но вторая постепенно вытесняет первую.
В системе ценообразования на природный газ в Северной Америке явно доминирует конкурентное ценообразование (99%). Значимых изменений в регионе не происходило уже несколько лет. В Соединенных Штатах Америке и Канаде функционируют высоколиквидные хабы, а цена на сырье из Мексики привязана к оптовым котировкам в Штатах. Центральным звеном всей системы является Henry Hub – крупная точка торговли природным газом, именно ее цены являются базисными для других торговых площадок Северной Америки.
