Сланцевая революция в США и трансформация мировых рынков углеводородов: возможные последствия для России.

Влияние мировых нефтегазовых рынков на экономическую безопасность России Сланцевая революция в США и трансформация мировых рынков углеводородов: возможные последствия для России. Феномен сланцевой революции в США: основные причины Сланцевая революция в США Рост нефтедобычи в США становится главным фактором ценообразования, который многие эксперты называют поразительным, реальным и динамичным  США смогли радикально нарастить добычу нефти благодаря сланцевой революции.  Впервые более чем за 30 лет доминирующей позиции ОПЕК на нефтяном рынке брошен вызов.  В 2015 г. на долю импорта в США пришлось 21% потребления жидкого топлива против 60% в 2005 г. (оценки МЭА).  Попытка Саудовской Аравии выдавить с рынка сланцевую добычу может дать только временный эффект: она сконцентрируется на наиболее прибыльных месторождениях с использованием наиболее продвинутых технологий. Даже при падении цен тренд не изменится, и к 2018 - 2019 г. США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов (МЭА). Где точка равновесия?  Оценки Enterprise Products Partners: средняя скважина нерентабельна при цене $60 за баррель, но ряд скважин в Техасе могут работать и при цене в $30 за баррель.  Оценки МЭА: бóльшая часть добычи на основном месторождении Bakken рентабельна при цене $42 и ниже; месторождении Маккензи - $28 за баррель. Выход США на рынок нефти окажется революционным: упадут цены и будет перекроена карта торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. Каковы перспективы для нефтяной политики США? Приоритеты энергетической политики Дональда Трампа: «Сделать Америку энергетически независимой державой, создать миллионы новых рабочих мест, объявить энергетическое доминирование США в качестве стратегической цели». Фундаментальные основы нефтяной стратегии США: Выйти из СОР 21 (сложная и длительная процедура) Придать ускорение развитию атомной энергетики и угольной отрасли: ограничить тенденцию снижения потребления угля Снизить субсидирование возобновляемых источников, передать вопрос в ведение штатов, входящих в США Увеличить инвестиции в строительство газопроводов и нефтепроводов с целью снижения затрат на транспорт (особенно в регионе Baken Makkensi). В целом энергетическая политика Трампа направлена на возвращение к фундаментальным факторам американской политики (хорошо все то, что хорошо для Америки), усиленным за счет революции нетрадиционных углеводородов. Технологические и финансовые драйверы сланцевой революции в США (1) Технологические драйверы: Чувствительность добычи трудноизвлекаемой нефти к цене барреля (в долл. 2013 г.) Технологическая основа сланцевой революции: - Наклонно-направленное и горизонтальное бурение - Многостадийный гидроразрыв пласта - Бурение нескольких скважин из одного ствола на базе трехмерной сейсмики Главное достижение – доведение этих макротехнологий до коммерческой рентабельности за счет микроноваций и наличия лидера – инноватора в виде компании Mitchell Energy, интегрировавшей все макро- и микро- изобретения. Технологические и финансовые драйверы сланцевой революции в США (2) Технологические драйверы (продолжение): Государственные механизмы продвижения технологического прогресса в секторе трудноизвлекаемых углеводородов в США: - Долгосрочные целевые инвестиции фундаментальных научных исследований - Снятие ограничений на деятельность компаний в данном секторе (вывод операций по ГРП изпод действия ряда ключевых законов США в области экологического законодательства). Финансовые драйверы: - Тесное взаимодействие банков с производителями - Привлекательность операций по кредитованию нефтегазового бизнеса в период высоких цен на нефть - Широкое присутствие акций публичных нефтегазовых компаний в листинге фондовой биржи. - Широкая практика хеджирования ценовых рисков – в результате высокая устойчивость сектора в период низких цен на нефть Факторы устойчивости добычи сланцевой нефти при падении цен на нефть 4. Операторы смогли снизить затраты за счет увеличения эффективности бурения: роста операционной эффективности и использования нефтебуровых платформ более высокого качества. Число дней, необходимых для бурения горизонтальной скважины, снизилось за год на 20%. 3. В сентябре 2016 г. число пробуренных, но не завершенных скважин (DUC) составило 4252 штуки. DUC являются частью стратегии операторов, формирующих резерв из незавершенных скважин, которые могут быть быстро введены в действие в зависимости от ситуации на рынке. 1. За 2010-2014 гг. были пробурены 38000 горизонтальных скважин: они сформировали основу для добычи, не требующую значительных инвестиций и мало чувствительную к изменению цен. 2. Среднее значение коэффициента нефтеотдачи новых скважин в бассейнах сланцевой нефти увеличено за 2014-2016 гг. на 41% (80% в 2016 г.), за счет бурения скважин в более продуктивных пластах (sweet spots), оптимизации гидроразрыва, инноваций в области цифровых технологий. По направлению к нефтяной независимости Рост нефтяной независимости США Импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов  Зависимость США от нефтяного импорта сократилась беспрецедентно. Доля потребления нефти и нефтепродуктов, покрываемая за счет импорта, снизилась с 60% в 2005 г. до 26% в 2016 г.  Благодаря снижению импорта нефти улучшился торговый баланс США: в 2016 г. дефицит сократился на 58 млрд. долларов. Вход крупных компаний США в сланцевый бизнес: ExxonMobil, Chevron, Shell  Ключевую роль в добыче сланцевой нефти играют малые и средние независимые компании, обладающие гибкостью, возможностью быстро принимать решения и стремлением к росту.  Приход крупного бизнеса в сектор очень важен: он приносят опыт и огромные финансовые возможности. Exxon Mobil: Shell: Chevron: - Компания в рамках диверсификации бизнеса начала реализацию проектов по добыче сланцевой нефти с коротким циклом. В 2018 г. намерена инвестировать $2,5 млрд. в разработку сланцев (или 1/10 от суммарных инвестиций) и нарастить добычу до 4 млн. б/д к 2020 г., в т.ч. в США, Канаде и Аргентине. - Намерена увеличить добычу сланцевой нефти ежегодно на 30% в течение 10 лет и достичь 500 тыс. б/д к 2020 г., 700 тыс. – через 10 лет. - Компания намерена инвестировать $2,5 млрд. в разработку сланцев, в основном, в бассейне Permian. Чувствительность добычи трудноизвлекаемой нефти в США к изменению цены на нефть Испытание низкими ценами: год 2014  Средняя стоимость нефти WTI, необходимая для рентабельной добычи сланцевой нефти на различных месторождениях США, колеблется от 40 до 70 долларов за баррель.  Таким образом, при существующем уровне цен «сланцевая революция» в США продолжится и окажет глубокое влияние на состояние мировых рынков нефти. Перспективы роста добычи нефти в США Благодаря внедрению инновационных технологий добыча сланцевой нефти с 2010 по 2015 гг. в США увеличилась на 70%. С учетом сжиженных газов США вышли на первое место в мире по производству жидких углеводородов, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. Сланцевые компании показали способность адаптироваться к негативной рыночной конъюнктуре за счет повышения эффективности бурения новых скважин. Важная роль финансового фактора в сланцевой революции (использование кредитных схем и кредитных линий под залог запасов - Reserve Based Lending). Перспективы роста добычи сланцевой нефти в США будут во многом зависеть от динамики мировых цен на нефть. Сланцевая нефть США Сланцевая нефть США: основные факторы, оказывающие влияние на добычу:  Сокращение количества буровых  Динамика продуктивности новых скважин  Уменьшение опций для бурения новых скважин в высокопродуктивных зонах (sweetspots)  Снижение капитальных и операционных затрат  Увеличение долговой нагрузки из-за исчерпания инструментов хеджирования и кредитных возможностей компаний Крупнейшие 5 компаний США в 2015 г. генерировали отрицательный свободный денежный поток. В среднем на каждом добытом барреле компании теряли 12 долларов, или 40% средней цены реализации сырья. Свободный денежный поток пяти крупнейших сланцевых компаний США в 2015 г., долл./бнэ Таким образом, сохраняется высокая неопределенность относительно динамики продуктивности новых скважин в среднесрочной перспективе. Чувствительность добычи трудноизвлекаемой нефти в США к изменению цены на нефть Изменение добычи трудноизвлекаемой нефти в США в 2014-2020 гг. в зависимости от цены нефти Источник: Word Energy Outlook 2016, МЭА По данным МЭА уровень цены WTI в 60 долларов за баррель (цены 2014 г.) является критическим уровнем – «точкой безубыточности», снижение цены нефти ниже которой выбивает трудноизвлекаемую нефть с рынка. ВР: сравнение прогнозов добычи трудноизвлекаемой нефти в США, мб/д Прогнозы ВР более оптимистичны по сравнению с МЭА. Согласно ВР, добыча нефти низкопроницаемых коллекторов в США выйдет на плато к 2030 г. и достигнет порядка 8 мб/д. Все прогнозы отличаются высокой неопределенностью. «Цена безубыточности» трудноизвлекаемой нефти в США Доказанные запасы нефти и конденсатов по 44 компаниям США, входящим в Индекс Bloomberg, млрд. барр. Rystad Energy: оценки «цены безубыточности» нефтедобычи на основных сланцевых формациях США, долл/барр. н.э.  «Цена безубыточности» трудноизвлекаемой нефти в США в 2016 г. снизилась по сравнению с 2013 г. на 22%.  На ключевых месторождениях критической стала цена в 30-40 долл. за баррель (в 2015 г. – 40-50 долл.). Прогноз поставок нефти плотных пород и нетрадиционных углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе World Oil Outlook 2040 Изменение затрат на бурение, долл./баррель Продвинутые технологии обеспечивают значительный рост энергоэффективности. В результате парк буровых установок в США резко возрос, в особенности это относится к Permian Basin. Затраты на бурение на нефтепромыслах в США резко сократились, что привело к росту инвестиций. В стране создана необходимая инфраструктура, а НПЗ в США во многих случаях адаптировались к переработке собственной легкой нефти плотных пород. Параллельно с этим экспорт сырой нефти из США достиг 1 мб/д. Сланцевая нефть США: цена безубыточности Средняя цена безубыточности проектов добычи нефти плотных пород США* По оценкам Rystad Energy, средняя цена безубыточности формаций Баккен, Игл Форд, Пермиан, Мидленд, начиная с 2011 г. снизилась на 35% и составила на 2015 г. 50 долларов/баррель. Факт и прогноз добычи жидких УВ плотных пород США в зависимости от цены нефти марки WTI Добыча сланцевой нефти и газа в США в 2015-2017 гг. Основная статистика и краткосрочная перспектива. Резкое сокращение импорта нефти в США Динамика изменения чистого импорта нефти и нефтепродуктов в США  Чистый импорт нефти и нефтепродуктов в США сократился с 12,5 мб/д в 2005 г. до 9,5 мб/д в 2010 г. и 4,9 мб/д в 2016 г.  Масштаб этих изменений и их скорость оказали значительное влияние на мировую торговлю нефтью и на цену на нефть. Экспорт сырой нефти из США  Начиная с 2017 г., отмечается тенденция роста экспорта сырой нефти из США. Операторы готовятся к еще более радикальным изменениям. Экспорт сырой нефти из США по направлениям. Изменения в объемах экспорта по годам. Экспорт сырой нефти из США в 2016 г.  Экспорт сырой нефти из США направлен преимущественно в Канаду (58% экспорта в 2016 г.). Открыты новые маршруты: в Европу, Азию, Южную Америку.  Используемая схема back-haul (обратный ход) – экспорт сырой нефти из США и импорт нефтепродуктов и тяжелой нефти в США позволяет резко сократить расходы. Годовые изменения в экспорте нефти и нефтепродуктов из ОПЕК и США (2012-2016)  По мере энергетической экспансии США на рынки Азии усиливается конкуренция с производителями с Ближнего Востока. Эта парадигма будет усиливаться со скоростью, зависящей от темпов роста добычи сланцевой нефти. Рост производительности сланцевой добычи в США Рост добычи жидких углеводородов в США в 2017-2018 гг. усилится Добыча ЖУВ в США к сентябрю 2016 г. снизилась на 0,8-1 млн барр./день с пикового уровня в апреле 2014 г., в годовом выражении в 2016 г. снижение добычи составило 1,6 млн барр./день. Сланцевая добыча внесла основной вклад в это падение, снизившись примерно на 600700 тыс. барр./день. Долгосрочные прогнозы добычи сланцевой нефти и сланцевого газа в США. Ежегодный прогноз развития энергетики 2017 Производство сырой нефти в США восстанавливается после сокращения, связанного с падением цен на нефть Добыча сырой нефти, млн. баррелей в день  Добыча сырой нефти в США в базовом сценарии увеличивается благодаря росту цен и снижению затрат.  Рост переработки в США в краткосрочной перспективе поглотит «дополнительные баррели» добытой нефти. В итоге чистый импорт сырой нефти вырастет, так как НПЗ в стране будут наращивать экспорт нефтепродуктов. Ежегодный прогноз развития энергетики 2017 Цены на природный газ по оценкам должны возрасти; они будут весьма чувствительны к доступности новых технологий и запасов Производство природного газа, трлн. куб. футов  В сценарии «Высоких запасов нефти и газа и высокого уровня развития технологий» более низкие затраты и высокая доступность запасов обеспечивают более высокий уровень добычи при более низких ценах, рост внутреннего потребления и экспорта.  В сценарии «Низких запасов нефти и газа и низкого уровня развития технологий» высокие цены приведут к снижению внутреннего потребления и экспорта. Ежегодный прогноз развития энергетики 2017 Основными регионами производства нефти плотных пород в базовом сценарии станут Юго-Запад и Dakotas/Rocky Mountains Добыча сырой нефти на суше по регионам (базовый сценарий), млн. баррелей в день  Рост добычи сырой нефти на суше США по прогнозам придется на Юго-Запад, Dakotas/Rocky Mountains и побережье Мексиканского залива.  Ожидается увеличение производства сырой нефти плотных пород, но также и традиционной нефти.  Ожидается рост производства нефти на побережье Мексиканского залива США в течение большей части прогнозируемого периода. Условия роста добычи нефти в США Устойчивый рост добычи сланцевой нефти в США возможен при продолжительном периоде цен выше 50 долл./барр. При этом многие новые проекты в США рентабельны при цене 30-40 долл./барр. Компании активно хеджируют риски для обеспечения роста добычи. Краткосрочный прогноз добычи газа в США (январь 2018 г.) Сланцевая революция в США и ее последствия Производство и импорт природного газа в США Добыча природного газа вырастет на 6.9 млрд. куб. футов (9.3%) в 2018 г. и на 2.6 млрд. (3.2%) в 2019 г. Млрд. куб. футов в день Изменение по годам, млрд. куб. футов в день Экспорт СПГ составит 3.0 млрд. куб. футов в 2018 г. и 4.8 млрд. в 2019 г. (1.9 млрд. в 2017 г.). В 2017 г. США стали впервые нетто экспортерами природного газа. Чистый экспорт составил 0.4 млрд. куб. футов. В 2018 г. экспорт составит 2.3 млрд., в 2019 г. - 4.6 млрд. Итого реализованная продукция (левая шкала) Прогноз объема реализации продукции (левая шкала) Чистый импорт в США (правая шкала) Производство в Мексиканском заливе США (правая шкала) Производство в США помимо Мексиканского залива (правая шкала) Ежегодный прогноз развития энергетики 2017 (5) Расширение торговли природным газом обеспечивается главным образом за счет экспорта СПГ в базовом сценарии. Импорт трубопроводного газа в США продолжит сокращаться  В базовом сценарии в начале 2020-х годов СПГ будет доминировать в экспорте природного газа из США. Sabine Pass - первый экспортный терминал для СПГ - вошел в эксплуатацию в 2016 г., еще четыре терминала должны быть введены в строй к 2020 г.  После 2020 г. экспорт СПГ будет увеличиваться более медленными темпами, так как он станет менее конкурентоспособным на мировых рынках. Ежегодный прогноз развития энергетики 2017 Расширение добычи сланцевого газа обеспечивает рост суммарного производства природного газа в США  Добыча сланцевого газа вносит основной вклад в рост суммарной добычи природного газа в США; в базовом сценарии на него придется почти 2/3 от суммарной добычи газа в 2040 г.  Добыча газа плотных пород является вторым по значению источником внутренних поставок газа, но его доля к концу 2020-х будет сокращаться в результате расширения добычи сланцевого газа. Добыча природного газа по типам, трлн. куб. футов Добыча природного газа по типам млрд. куб. футов в день Россия и США – потенциальные конкуренты на рынках Европы? 18 декабря 2015 г. Барак Обама снял запрет на экспорт сырой нефти из США, который действовал 40 лет. Через пять лет США обгонят Россию в добыче сырой нефти и выйдут на европейские рынки (Управление энергетической информацией при Министерстве энергетики США). Нефть из США сможет конкурировать с российской нефтью на европейских рынках, в частности, в странах Балтии. Американская нефть для Европы будет существенно дороже российской (Минэнерго России). Россия столкнется с мощной конкуренцией на рынке нефти Нетрадиционные запасы углеводородов и их роль на мировых рынках нефти и газа: основные характеристики, перспективы развития. Нетрадиционные запасы нефти и газа  Газогидраты  Водорастворенные газы континентов  Газы и нефти в плотных формациях и низкопроницаемых коллекторах  Тяжелые нефти  Нефтяные пески и природные битумы  Газы в угленосных отложениях  Наибольшие объемы газа в земной коре занимают газогидраты (105 млрд. т н.э.), они наименее изучены.  Традиционные ресурсы нефти и газа - не более 103 млрд. т н.э. Основные виды (формы нахождения) источников газа в земной коре Прогноз добычи нефти плотных пород по странам мира В соответствии с базовым сценарием, основными производителя ми нефти плотных пород станут США, Канада, Россия и Аргентина К 2040 г. суммарное производство нефти плотных пород без учета США останется ниже, чем в США Распределение трудноизвлекаемых запасов нефти в мире, % Добыча нефти плотных пород в мире в базовом сценарии IEO2016 за 2012, 2020 и 2040 гг. (мб/д) Глобализация американской революции сланцевой нефти: возможности и ограничения (1) Доля стран в совокупных мировых ресурсах трудноизвлекаемой нефти, %  Данные, не подтвержденные разведочным бурением: технически извлекаемые ресурсы трудноизвлекаемой нефти в мире: 345 млрд. баррелей.  Основные кандидаты: Канада, Аргентина, Китай и Россия Канада: добыча нефти на территории западно-канадского осадочного бассейна мб/д Темпы роста добычи канадской трудноизвлекаемой нефти замедлился в связи с высокой конкуренцией за инвестиции между трудноизвлекаемой нефтью и битуминозными песчаниками. Глобализация американской революции сланцевой нефти: возможности и ограничения (2) Аргентина:  По обеспеченности ресурсами ТРиЗ Аргентина входит в десятку мировых лидеров: технически извлекаемые ресурсы нефти сланцевых формаций – 27 млрд. баррелей (8% от мировых).  Основа стратегии – привлечение в сектор иностранных компаний: 12 компаний имеют концессию на разработку формации Vaca Muerta. В ситуации снижения цен на нефть и их стабилизации на пониженных уровнях аргентинская модель освоения сланцевых формаций через концессионное взаимодействие национальной госкомпании YPF и иностранных компаний может оказаться неэффективной. К 2020 г. добыча сланцевой нефти в Аргентине не превысит 0.1-0.15 мб/д. Формация Vaca Muerta: участие в разработке компаний – владельцев концессии, % Глобализация американской революции сланцевой нефти: возможности и ограничения (3) Китай Основная характеристика запасов – сложность коммерчески прибыльной добычи сланцевых углеводородов, что заставило крупные западные компании (Royal Dutch Shell, BP, Anadarko Petroleum Corp.*,) выйти из сланцевых проектов в Китае на неопределенное время. * Техас Россия - Ресурсы легкой трудноизвлекаемой нефти в России по оценкам составляют 76 млрд. баррелей (10,3 млрд. т), по этому показателю страна занимает первое место в мире. - Три четверти ресурсов трудноизвлекаемой нефти относятся к баженовской свите (по характеристикам эти запасы сопоставимы со сланцевой формацией США Eagle Ford). - Перспективы добычи неопределенны – недостаточно геологической информации; нет собственных технологий, а западные технологии необходимо адаптировать, что трудноосуществимо в условиях санкций. Долгосрочные прогнозы добычи трудноизвлекаемой нефти вне США (1) Прогнозы добычи трудноизвлекаемой нефти вне США в 2040 г., мб/д  Добыча легкой трудноизвлекаемой нефти вне США к 2040 г. может составить 13.3. мб/д.  По сценариям трудноизвлекаемая нефть будет добываться помимо США в Канаде, России и Аргентине (ОПЕК); возможно – еще в Мексике, Колумбии, Австралии (АЭИ). Американская сланцевая революция запустила кардинальную перестройку мирового рынка нефти и понижательный ценовой цикл. Долгосрочные прогнозы добычи трудноизвлекаемой нефти вне США (2) Прогнозы добычи легкой трудноизвлекаемой нефти вне США к 2040 г. в разрезе стран, мб/д, 2016 г. Доли стран в мировой добыче трудноизвлекаемой нефти в 2040 г., % По прогнозам международных энергетических агентств, через 25 лет на США будет приходиться 60-80% всего производства сланцевой нефти в мире. Ситуация на мировом газовом рынке Причины потери позиций традиционного газа на мировых рынках:  Истощение ресурсов, ухудшение их структуры и более сложные условия добычи  Вовлечение в эксплуатацию более мелких месторождений. Страны-лидеры по текущим запасам природного газа (2015 г.), трлн куб. м: Россия, Иран, Катар Новая тенденция на мировом рынке газа - увеличение доли трудноизвлекаемых ресурсов. Причина: бурное развитие новых технологий, делающих процесс газодобычи экономически рентабельным. Результат технологической революции – возможность и экономическая целесообразность добычи все более сложных для разработки видов ресурсов. НТРГ — нетрадиционные ресурсы газа Эффективность освоения различных типов газовых ресурсов на современном этапе развития мировой нефтегазовой отрасли  При существующем уровне развития технологий добыча газовых гидратов невозможна, либо экономически нецелесообразна.  Добыча нетрадиционного газа (газа плотных пород, угольного метана, сланцевого газа) благодаря развитию инновационных технологий становится экономически оправданной.  Пиковые уровни «пирамиды» - месторождения с экономически целесообразной добычей и наибольшей доступностью обладают наименьшими объемами запасов.    Геологическая изученность нетрадиционных запасов газа остаётся крайне низкой. Детальная оценка за пределами Северной Америки практически отсутствует. Основные потенциальные центры добычи нетрадиционного газа: США, Китай, Канада, Мексика, Аргентина, Ливия, Польша. США являются абсолютными лидерами в этой области. «Пирамида» геологических ресурсов различных видов природного газа Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков Основные центры развития добычи и производства нетрадиционного газа в мире и направления трансферта технологий добычи сланцевого газа и газа плотных пород Источник: ИЭС Сланцевый газ: основные характеристики, прогнозы, распределение по регионам Лидеры по запасам сланцевого газа - Россия и США (27 трлн. куб. м и 24 трлн., соответственно). Крупными запасами обладают также Ближний Восток, Китай, Южная Америка. Преимущества сланцевого газа по сравнению с традиционным газом:  Более дешевая и быстрая геологоразведка.  Залегание в небольших изолированных «карманах», что не требует владения правом на большой участок земли для добычи.  Доступ к развитой системе трубопроводов в местах добычи традиционного газа в предыдущий период. Проблемы, связанные с добычей сланцевого газа:  Высокие темпы падения добычи (за 4 года снижение добычи в 10 раз к начальному уровню).  Соответственно, острая потребность в постоянном расширении фонда скважин и высоких инвестициях.  Серьезные экологические проблемы. Оценка мировых извлекаемых ресурсов сланцевого газа и их распределение по регионам Распределение ресурсов и доказанных запасов сланцевого газа по регионам Геологическая изученность сланцевого газа остаётся крайне низкой. Детальная оценка ресурсов и запасов нетрадиционных углеводородов за пределами Северной Америки до сих пор отсутствует. Карта крупнейших 48 бассейнов сланцевого газа в 32 странах мира Источник: Управление энергетической информацией США Ресурсы сланцевого газа в Европе  Геологические ресурсы сланцевого газа в Европе составляют 19,4- 91,4 трлн. куб. м.  Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа: Польша, Франция, Норвегия, Украина, Швеция, Дания и Великобритания. Добыча природного газа в ЕС в зависимости от сценария развития  Сценарий высокого уровня добычи нетрадиционного газа: его доля в суммарной добыче газа в Европе к 2035 г. достигнет 47%.  Экологическое законодательство ЕС не допускает разработку и добычу этих ресурсов. Поэтому импортный газ ещё долгое время будет играть главную роль в газоснабжении Европы. Высокий уровень добычи нетрадиционного газа 2010 2020 2035 Низкий уровень добычи нетрадиционного газа 2020 2035 201 160 165 139 84 81 Нетрадиционный газ 1 11 77 77 Доля нетрадиционного газа 1% 7% 47% 47% Производство (млрд. куб. м) Накопленные инвестиции в добычу газа, 2012-2035** Нетрадиционный газ Дельта * 2035 434 235 199 181 - 181 Чистый импорт (млрд. куб. м) 346 432 480 423 510 -30 Импорт как часть спроса 63% 73% 74% 75% 86% -11% Доля газа в суммарном ТЭБ 26% 28% 30% 26% 28% 2% Суммарные выбросы СО2, связанные с энергетикой (млн. т) 3633 3413 2889 3414 2873 16 * Разница между сценариями высокого и низкого уровня добычи нетрадиционного газа ** Инвестиции расчитаны в млрд. долларов 2010 г. Источник: Golden Rules for a Golden Age of Gas, МЭА. Ресурсы сланцевого газа в Азии  Запасы сланцевого газа в Китае - 36,7 трлн. куб. м: в 12 раз больше запасов традиционного газа.  Прогноз МЭА: к 2015 г. добыча газа из нетрадиционных источников достигла 65 млрд. куб. м (45% от общей добычи), к 2020 г. – 230 млрд. куб. м (66%), а к 2030 г. – 380 млрд. куб. м (70%). Китай к 2035 г. войдет в тройку мировых лидеров по добыче газа и станет лидером наряду с США по удельному весу сланцевого газа в общем объёме газодобычи. Прогноз добычи природного газа в Китае в 2015 – 2030 гг. (млрд. куб. м) Вид газового ресурса 2015 г. 2020 г. 2030 г. Газ из плотных коллекторов 50 100 150 Сланцевый газ 5 80 150 Метан угольных пластов 10 50 80 Газ из традиционных источников 80 120 170 Общий объем добычи газа 145 350 550 Нетрадиционный газ: перспективы развития • Нетрадиционный газ стал неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. • Преимущества: относительная равномерность географического распределения ресурсов, приближенность к центрам спроса. • Повышенный интерес со стороны энергодефицитных стран с целью снижения зависимости от импорта энергоносителей. • В обозримой перспективе ресурсы нетрадиционного газа останутся в первую очередь ресурсами локального энергопотребления. • Потребление нетрадиционного газа потребует значительных инвестиций в его добычу, транспортировку и доставку потребителям. • Важную роль в его распространении будут играть усиливающиеся процессы технологической глобализации в мировой энергетике, выраженные в диффузии технологий и опыта. • Рост добычи нетрадиционного газа может оказать глубокое отрицательное воздействие на развитие российской газовой отрасли и на возможность России влиять на мировую энергетическую политику. • От того, какие из перспективных технологий быстрее выйдут на рынок –технологии производства нетрадиционных энергоресурсов, или технологии эффективного транспорта традиционных энергоресурсов на большие расстояния, будет зависеть судьба основных экспортёров, в том числе, и России. Нетрадиционные запасы углеводородов в России: основные характеристики, достигнутые результаты, перспективы развития. Разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России: геополитика, перспективы роста Перспективы роста: Антироссийские санкции направлены на то, чтобы российские компании не могли работать вместе с американскими, обладающими технологией добычи сланцевой нефти. Такие ограничения помогают удержать Россию «на расстоянии от сланца». По величине запасов сланцевой нефти Россия находится на втором месте в мире: например, запасы Баженовского месторождения достигают 174 млрд. т (это больше, чем запасы в Дакоте и Техасе вместе взятых). Освоение богатых сибирских месторождений сланцевой нефти может предcтавлять собой угрозу позициям ОПЕК и резко снизить влияние Саудовской Аравии, Ирана и Ирака на мировой нефтяной рынок. Третье место по запасам сланцевой нефти занимает Китай (около 32,2 млрд баррелей). Китай стремится начать добычу сланцевой нефти на фоне сокращения потребления угля. В этом контексте Китай и Россия могут сотрудничать в разработке технологий.  В России доля ТРИЗ с каждым годом увеличивается, сейчас она превышает 65% от общего объема запасов.  Рост доли ТРИЗ продолжится преимущественно за счет отработки легкоизвлекаемых запасов.  Минэнерго: К 2035 году добыча "трудной" нефти в России увеличится до 82 млн. т, ее доля может составить около 16% от суммарной добычи нефти в стране. Прогноз добычи нефти (без учета конденсата) в России Трудноизвлекаемые запасы нефти в России: основные характеристики Характеристика ТРИЗ в России: ТРИЗ: баженовская, абалакская, хадумская, доманиковая и тюменская свиты. В ряде случаев к ТРИЗ относится также высоковязкая и сверхвысоковязкая нефть. Баженовская свита: высокая насыщенность нефтью хорошего качества: легкая, малосернистая, без вредных примесей требует меньше затрат на первичную и глубокую переработку. Средние удельные текущие затраты на добычу нефти из отложений баженовской свиты в 2,2 раза выше затрат при разработке традиционной нефти. При этом освоение запасов баженовской свиты эффективнее освоения запасов традиционной нефти ряда новых районов Восточной Сибири. Геологические запасы сверхвязкой нефти и природных битумов в России - 55 млрд. т, они сосредоточены в ВолгоУральской, ВосточноСибирской и ТиманоПечорской нефтегазоносных провинциях. Центр добычи сверхвязких нефтей и битумов Татарстан. Отечественные энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии освоения ТРИЗ станут ключевыми для развития отрасли через 5-10 лет и позволят обеспечить прирост рентабельно извлекаемых запасов. На месторождениях с ТРИЗ добыча в 2016 г. возросла на 12,1% по сравнению с 2015 г. и составила 37 млн. т, в 2017 г. - 38-39 млн. т. В общероссийской добыче нефти доля ТРИЗ не превышает 7,2%. Для стимулирования разработки запасов ТРИЗ к ставке НДПИ применяется понижающий коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти. При добыче нефти из конкретной залежи участка недр, отнесенной к ТРИЗ, значение данного коэффициента принимается равным нулю. Будущее разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов в России: результаты опроса ведущих энергетических компаний и консалтинговых Creon Energy аналитическое агентство Стимулирование разработки ТРИЗ как направление поддержки уровня добычи нефти в России Действующая налоговая система предусматривает предоставление льгот по НДПИ для залежей тюменской свиты, баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых продуктивных отложений ( Открытые ТРИЗ нефти в основном содержатся в отложениях тюменской свиты, низкопроницаемых залежах и залежах, содержащих сверхвысоковязкую нефть (СВН) В 2016 г. из льготируемых залежей, содержащих ТРИЗ, добыто около 30 млн т нефти, из которых почти три четверти приходится на низкопроницаемые залежи Два направления реализуемых пилотных проектов в России:  Испытания термогазовых методов («Сургутнефтегаз», «РИТЭК»);  Адаптация американского опыта применения МГРП в горизонтальных скважинах для залежей сланцевого газа и нефти плотных пород к российской практике («Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть»). Баженовская свита - основа для начала разработки трудноизвлекаемой нефти Условия для полноценной реализации ресурсного потенциала баженовской свиты:  государственная поддержка развития технологий  создание высококонкурентной среды, в том числе, привлечение мелких инновационных компаний. Экономические меры Эффективность мер стимулирования и дополнительная поддержка Для оценки эффективности налоговых льгот проанализировано более 40 месторождений, на долю которых приходится около 35% от всех извлекаемых запасов АВС1+С2 отложений тюменской свиты распределенного фонда недр. Выводы: Разработка большей части запасов баженовской свиты по-прежнему нерентабельна. Действующий механизм предоставления налоговых льгот является мерой избирательного стимулирования разработки ТРИЗ и не учитывает весь спектр особенностей и экономики освоения подобных месторождений. стимулирования должны включать:  Льготирование применяемых технологий  Налог на финансовый результат или налог на дополнительный доход  Отмена или отсрочка разового платежа за пользование недрами Система экономического стимулирования разработки ТРИЗ затрагивает только пятую часть трудноизвлекаемых запасов нефти, что не обеспечивает решение задачи полномасштабного вовлечения ТРИЗ в разработку. Запасы нетрадиционной нефти в России и перспективы ее добычи Политика «Газпром нефти» в отношении освоения запасов нетрадиционной нефти Работы выполняются в рамках реализации программы "Газпром нефти" по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).  2012 г. - одобрение пилотного проекта по разработке залежей сланцевой нефти Верхне-Салымского месторождения силами СП «Газпром нефти» и Shell — Sаlym Petroleum Development.  Первый многостадийный гидроразрыв пласта на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения силами "Газпром нефть Оренбурга".  Ввод в эксплуатацию горизонтальной скважины с проведением 10-стадийного гидроразрыва пласта на Вынгапуровском месторождении "Газпром нефти". В планах компании - вовлечение в разработку 60 млн тонн трудноизвлекаемых запасов до 2015 года, а к 2020 году этот показатель должен увеличиться до 300 млн тонн. Добыча сланцевой нефти имеет значительный потенциал, но только будущее покажет, насколько этот рост реализуем с экономической точки зрения. Технологии разработки сланцевой нефти компании «Газпром нефть» 1 В рамках проекта по освоению нетрадиционных запасов в ХМАО Газпром нефть первая в России реализовала весь цикл технологических решений, применяемых в мировой нефтегазовой отрасли для разработки сланцевой нефти. Газпром нефть реализует 2 пилотных проекта по изучению баженовской свиты в ХМАО: на Пальяновской площади Красноленинского месторождения и ЮжноПриобском месторождении. По результатам этих работ на месторождениях пробурено 11 наклоннонаправленных скважин для оценки потенциала нетрадиционных запасов, проведены гидроразрывы пласта (ГРП), получены притоки нефти. В январе 2016 г. компания приступила к изучению запасов баженовской свиты на Вынгаяхинском месторождении в ЯНАО. В июне 2016 г. Газпромнефть-НТЦ завершил адаптацию уникальной технологии исследований физических и фильтрационных свойств керна (образца породы) к пластам баженовской свиты. В 2017 г. Минэнерго приняло заявку от «Газпромнефти» на присвоение проекту «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты» статуса национального. Технологии разработки сланцевой нефти компании «Газпром нефть» 2 «Газпром нефть» создает «Технологический центр «Бажен» и передает ему лицензии на Пальяновскую площадь Красноленинского месторождения. Пальяновская площадь станет специализированным полигоном для отработки технологий поиска и разработки баженовских отложений. Задача центра - подготовка комплексных решений (технологии, оборудование, программное обеспечение) для тиражирования на других перспективных участках.  Базовая технология: строительство протяжённых горизонтальных скважин с последующим проведением многостадийного гидроразрыва.  Технологию можно будет считать конкурентоспособной, когда она сможет обеспечивать накопленную добычу нефти со скважины в объёме не менее 35 тыс. тонн при стоимости строительства скважины не более 300 млн рублей. На первых скважинах уже получено 15 тыс. т. Запасы нетрадиционной нефти в России и перспективы ее добычи «Роснефть»: разработка запасов нефти в низкопроницаемых коллекторах Добыча трудноизвлекаемой сланцевой нефти возможна только при высоких ценах на нее.  Роснефть приступила совместно с компаниями ExxonMobil и Статойл к исследованиям трудноизвлекаемой нефти в России с применением технологий, отработанных в Северной Америке. Проект заморожен.  ExxonMobil выделяет до 300 млн долларов на реализацию программы опытных работ и предоставляет технологии, специалистов и т.д. Программа заморожена.  Запасы Баженовской свиты составляют около 22 млрд. баррелей нефти, или половину от ресурсов сланцевой нефти в США. Запасы нетрадиционной нефти в России и перспективы ее добычи Политика Роснефти в отношении освоения запасов нетрадиционной нефти:  Официально признан пик (плато) добычи традиционной нефти  Единственные новые традиционные нефтяные активы Роснефти – Ванкорское месторождение и запасы о-ва Сахалин  Запасы на шельфе и Баженовская свита представляют собой запасы нетрадиционной дорогой нефти  Происходящий сдвиг Роснефти к добыче газа - ситуация зеркальная к газодобывающим компаниям США, где происходит сдвиг от газа к нефти и конденсату.  Большое значение имеет признание на государственном уровне необходимости налогового стимулирования. Компания «Лукойл»: трудноизвлекаемые запасы нефти Значительный потенциал имеющейся ресурсной базы ТрИЗ  Более 5,5 млрд барр. трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) по российской классификации (17% всех запасов ЛУКОЙЛа в РФ)  Высоковязкая нефть  Низкопроницаемые коллекторы  Тюменская свита  Налоговое стимулирование  Залежи в регионах с развитой инфраструктурой Ускорение вовлечения ТрИЗ: важный фактор роста добычи Первоочередные меры по ликвидации отставания в области нетрадиционных ресурсов газа в России Нетрадиционный газ: перспективы развития Создание научно-технологического центра освоения нетрадиционных источников энергии Проведение разведочных работ на метан угольных пластов, газогидраты (морские и континентальные), сланцевый газ по регионам России Проведение специализированных исследований по разработке технологий поиска и добычи нетрадиционных газовых ресурсов