Ключевые показатели деятельности предприятия

Наше будущее Ключевые показатели деятельности предприятия Лекция 1. 12-10-2015 For internal use only Кратко обо мне 2 2015 •For internal use only Itella Россия Борис Борисович Тимофеев Директор по контрактной логистике Itella Россия Опыт работы с 1993 года 1993 – 2002: Gillette. Кладовщик – начальник склада 2003 – 2007: :Tablogix. Операционный директор 2007 – 2013: HAVI Logistics. Директор по развитию 2014 – н.вр: Itella Россия. Операционный директор •For internal use only Кратко о компании 4 2015 •For internal use only Itella Россия Группа Posti Itella входит в состав Группы Posti • Основана в 1638 г., как Финская Почтовая Корпорация • Свыше 370 лет уникальной корпоративной истории • Услуги: −Почтовые услуги −Логистические услуги −Услуги для eCommerce −Финансовые услуги • Группа в цифрах: ‒Оборот: 1,859 млн. Евро (2014) ‒Деятельность: в 11 странах Евразии ‒23 000 сотрудников (2014) 5 2015 •For internal use only Itella Россия Группа Posti 45 складов в 8 странах общей площадью 1 млн. м² Финляндия Норвегия Дания Швеция Латвия Эстония Литва • Хельсинки • Осло • Хвидовре • Стокгольм • Лахти • Кристиансанн • Кольдинг • Йенчепинг • Клайпеда • Котка • Берген • Бурос • Каунас • Тапере • Ставангер • Рисков • Рига • Таллин • Вильнюс • Турку Itella Логистика • Оулу Агенты • Куопио 6 2015 •For internal use only Itella Россия Миссия Itella Мы предоставляем партнерам профессиональные услуги по хранению и перемещению товаров, предлагая комплексные решения, обеспечивающие партнерам конкурентные преимущества на их рынках 7 2015 •For internal use only Itella Россия История развития Itella в России Открытие ТСК “РентЦентр”, открытие филиалов в регионах 1995 1997 Открытие собственного транспортного направления 1999 2000 Строительство ТСК “Терминал Лесной” Запуск I-й Открытие Открытие очереди терминала терминалов в Логистического «НЛКРостове-наПарка “НЛКНовосиДону, Самаре Сделка с ISO Крекшино” бирск» Itella Group и СПб 9000:2001 2003 Открытие Логистического Парка “НЛК-Химки” Открытие фармацевтического направления 8 2015 2004 •For internal use only 2006 2005 Строительство собственного терминала в г.Новосибирск 2007 2008 2010 Ребрендинг ItellaNLC на Itella 2011 Открытие филиала во Владивостоке Начало строительство собственного терминала в Ростове-на-Дону Включение «НЛК-Транс» в состав ItellaNLC 2013 Itella Россия выделена в отдельную бизнес-группу Itella Россия Логистическая сеть Itella Russia St. Petersburg Ekaterinburg Moscow Samara UK Novosibirsk Central & Eastern Europe Rostov-on-Don Mongolia Novorossiysk Vladivostok China Middle East India •For internal use only Japan Склады в Московском регионе •Одинцово •(38 000 m²) •Химки •(70 000 m²) •Домодедово •(37 000 m²) •Пушкино •(63 000 m²) •Общая площадь •430 000 m² •10 •2015 •For internal use only •Крекшино •(205 000 m² ) •Чёрная Грязь •Itella Россия •(17 000 m²) Склады в регионах •Санкт-Петербург • • Площадь склада 35 000 m² Мезонин 1 000 m² •Ростов-на-Дону • • Площадь склада 20 000 m² Мезонин 1 000 m² •Общая площадь •105 000 m² •Самара • • •Екатеринбург • • Площадь склада 15 000 m² Мезонин 2 600 m² •Новосибирск • • • Площадь склада 22 000 m² Мезонин 1 800 m² Подъезд ж/д •Владивосток • • •For internal use only Площадь склада 6 000 m² Мезонин 400 m² Площадь склада 7 000 m² Мезонин 500 m² Транспортное направление Itella • • • • • • • Перевозки всеми видами транспорта: ж\д, авто, авиа, море Нахождение эффективных транспортно-логистических решений Организация перевозок грузов под таможенным контролем Дистрибуция по городам РФ Слежение за грузом на всем пути следования Сопровождение и охрана грузов в пути следования Система доставки «от двери до двери» экспортных и импортных грузов •For internal use only Партнеры Itella Россия … и еще 100 клиентов 13 2015 •For internal use only Itella Россия Наш партнер •Производство •Технологии •Продажи 14 2015 •For internal use only Itella Логистика Itella Россия Программа лекций: Лекция 1. Модель деятельности Itella Определение KPI Зачем нужны KPI Виды KPI Финансовые KPI Финансовые KPI для логистической компании Примеры фин KPI для логистической компании Бизнес-кейс •For internal use only •15 Модель деятельности Itella 16 2015 •For internal use only Itella Россия Для клиента Собственная логистика Сторонняя логистика •Организация процесса Прогноз объемов •Контроль качества операций •Выполнение операций •Контроль операций •Модификация и улучшение операций 17 2015 •For internal use only Itella Россия Товарооборот 18 2015 •For internal use only Itella Россия Затраты: собственная логистика ЗАТРАТЫ Склад, у.е. Персонал, у.е. Транспорт, у.е. Администрация, у.е. 19 2015 янв.15 1 000 200 1 500 30 фев.15 1 000 200 1 500 30 •For internal use only мар.15 1 000 200 1 500 30 апр.15 1 000 200 1 500 30 май.15 1 000 200 1 500 30 июн.15 1 000 200 1 500 30 июл.15 1 000 200 1 500 30 авг.15 1 000 200 1 500 30 сен.15 1 000 200 1 500 30 окт.15 1 000 200 1 500 30 ноя.15 1 000 250 1 800 30 дек.15 ИТОГО 1 000 12 000 280 2 530 2 000 18 800 30 360 33 690 Itella Россия Затраты: аутсорсинг Хранение Обработка Транспорт Администрация, у.е. 20 2015 янв.15 717 118 882 20 фев.15 717 165 1 235 20 •For internal use only мар.15 717 194 1 456 20 апр.15 522 141 1 059 20 май.15 522 118 882 20 июн.15 522 94 706 20 июл.15 522 106 794 20 авг.15 522 118 882 20 сен.15 522 141 1 059 20 окт.15 1 000 200 1 500 20 ноя.15 1 000 294 2 118 20 дек.15 ИТОГО 1 000 8 283 379 2 067 2 706 15 279 20 240 25 870 Itella Россия Логистика – это… •Перевозки Море Ж/д Авиа Авто •Хранение FMCG Food DYI Fashion Elecgtronics •Обработка Подбор Упаковка Стикеровка Наборы Учет серийных №№ VAS Х-докинг Интернет-заказы •Интралогистика Управление логистическими процессами производства 21 2015 •For internal use only Доставка Море Ж/д Авиа Авто Itella Клиент Модель деятельности Itella Решает использовать стороннюю компанию для логистических процессов Проводит тендер на выбор подрядчика Готовит КП • сервисы • ставки •For internal use only Выбирает ЛО Согласовывает процессы Подготовка • Процессы • Интерфейсы • Оборудование • Персонал • Обучение • тестирование Отправляет товар на склад ЛО Приемка Отгрузка Перевозка Хранение •22 Бизнес-процесс Ключевые процессы верхнего уровня • Продажи • Посадка клиента+ Складские услуги • Транспортные услуги • Закупки •For internal use only •23 Оргструктура Юристы Закупки HR Контрактная логистика ИТ Безопасность Финансы Склад Качество Ремонт ПТО КРО Обучение ЦК •For internal use only •24 KPI 25 2015 •For internal use only Itella Россия Определение KPI Ключевые показатели деятельности – показатели, которые помогают организации: - задать целевой количественный или качественный результат деятельности -определить фактическое значение результата -сравнить фактическое и целевое значение -принять стратегическое и тактическое решение в отношении фактического значения •For internal use only •26 ВАЖНО! Значение KPI - всегда показывает ключевой, очень важный параметр - всегда вычисляется - всегда сравнивается с целевым значением •For internal use only •27 Зачем нужны KPI? Не можешь измерить – не можешь управлять KPI прямо или косвенно индицирует финансовую эффективность предприятия, являясь индикатором для постоянного измерения какого-либо параметра •For internal use only •28 Зачем нужны KPI? • • • • Задать цель и целевое значение Определить важный целевой показатель Определить методику расчета показателя Постоянно сверять фактическое значение с целевым • Определить действия для достижения • Корректировать действия, если это необходимо •For internal use only •29 Пример KPI Проехать на автомобиле 100 км за 1 час 100 км за час Скорость Км/час Кол-во единиц расстояния в единицу времени Движение Увеличение скорости •For internal use only •30 Виды KPI • Финансовые KPI • Операционные •For internal use only •31 Финансовые KPI • Прямо отражают финансовую эффективность компании • Являются базой для дальнейших стратегических решений •For internal use only •32 Финансовые KPI • • • • • • • EBIT, EBITDA Рентабельность NPV IRR ROCE Соотношение накладных затрат и прямых затрат к общим Затраты на логистику, в% от стоимости продукции •For internal use only •33 Финансовые KPI EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Операционная прибыль разность между выручкой и расходами EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации Ед. Изм – руб EBIT = Выручка - затраты EBITDA = Выручка – затраты – проценты – налоги амортизация •For internal use only •34 Финансовые KPI Рентабельность (маржа) Отражает такое использование средств, при котором организация покрывает свои затраты и получает прибыль Ед. Изм - % Рентабельность = Чистая прибыль Выручка Показатели по индустриям • Логистика: 2 … 10% • Транспорт: 5…20% • Ритейл: 2…5% •For internal use only Финансовые KPI NPV (Net present value) чистая приведенная стоимость Оценка будущей добавленной стоимости от сегодняшних вложений, с учетом стоимости денег Отражает эффективность вложений Инвестиции: 100 руб. Длительность проекта – 3 года Выручка за 3 года: 10+50+100 = 160 руб Инфляция – 6% в год Выручка с учетом инфляции: Итого: -100+9,4+44,5+84=37,9 руб •For internal use only •36 Финансовые KPI IRR (internal rate of return) – внутренняя норма доходности Показывает ожидаемую норму доходности (рентабельность инвестиций) или максимально допустимый уровень инвестиционных затрат в оцениваемый проект. IRR должен быть выше средневзвешенной цены инвестиционных ресурсов Ед. Изм - % •For internal use only •37 Финансовые KPI ROCE (Return on Capital Employed ) – рентабельность задействованного капитала Показатель отдачи от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств (кредитов, займов). Показывает генерирует ли компания достаточно прибыли, чтобы оправдать стоимость привлечения капитала. Ед. Изм - % ROCE = EBIT / задействованный капитал •For internal use only •38 Финансовые KPI Соотношение накладных затрат и прямых затрат к общим затратам Индицирует степень эффективности управления предприятием По логистическим предприятиям Накладные затраты – макс. 20% к общим затратам Прямые затраты – 80% к общим затратам •For internal use only •39 Накладные и прямые затраты Прямые затраты, руб. Рабочий персонал 100 000 Амортизация ПРМ 30 000 Ремонт и ТО 10 000 ИТОГО 140 000 Накладные затраты, руб. Администрация Командировки ИТОГО 10 000 500 10 500 Итого затрат, руб. % накладных в общих затратах •For internal use only 150 500 7,0% •40 Виды KPI Затраты на логистику, в% от стоимости продукции Отражает долю логистических затрат в себестоимости продукции Ед изм: % Зависит от стоимости производимой продукции Предприятие Затраты на логистику, % Федеральная ресторанная сеть 9% Розничная сеть (продукты питания) 7% Интернет-магазин 7% Производитель часов 1% •For internal use only •41 Кейс Финансовые показатели шиппинговой линии Статья затрат M1 M2 M3 108 M5 ИТОГО M6 Выручка, млн руб 100 115 120 95 105 115 650 Затраты, млн руб 92 98 115 100 105 108 618 Из них накладные затраты, руб 20 22 23 24 24 26 139 8 17 5 -5 7 32 EBIT, Руб EBIT за 6 мес, руб? Маржа за 6 мес, % Соотношение накладных затрат к общим затратам? Решения на базе этих показателей? Статья затрат M1 M2 M3 108 M5 ИТОГО M6 EBIT, Руб 8 17 5 -5 7 32 Маржа, % 8% 15% 4% -5% 0% 6% 5% 22% 22% 20% 24% 23% 24% 22% Соотношение накладных затрат к общим затратам •For internal use only •42 •For internal use only Вопросы •For internal use only