Завещательное возложение

Завещательное возложение представляет собой указание, которое содержится в завещании и возлагает на конкретных наследников исполнение некоторых действий. Например, уход за домашними животными, которые останутся после смерти наследодателя.

Завещательное возложение представлено одним из видов завещательного распоряжения, которое возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию либо по закону, обязанность по совершению определенного действия имущественного или неимущественного характера, ориентированного на реализацию общеполезной цели или на осуществление иной цели, которая не противоречит закону, включая действия, связанные с погребением волеизъявителя в соответствии с его пожеланиями (ст. 1139 ГК РФ). Аналогичная обязанность возлагается на исполнителя завещания при условии, если в документе выделена часть наследственного имущества с целью исполнения завещательного возложения.

Завещательное возложение распространяется на следующие категории лиц:

1. Наследники по закону.
2. Наследники по завещанию.
3. Исполнители завещания (в случае, если часть наследственного имущества выделена для исполнения завещательного возложения).

До 1 сентября 2018 года в законодательстве под завещательным распоряжением понималось лишь возложение обязанности на совершение действий имущественного, либо неимущественного характера, которые ориентированы на реализацию общеполезной цели. С 1 августа 2018 года указанная норма дополнилась фразой «либо на реализацию цели, не противоречащей закону, включая действие по погребению наследодателя в соответствии с изъявленной им волей».

До того, как указанные поправки вступили в силу, общеполезная цель подобного возложения, несмотря на его частный характер, была выражена в традиционном в развитом обществе чувстве уважения, а также в нравственном долге по отношению к воле завещателя упокоиться необходимым для него способом и образом.

Общеполезная цель завещательного возложения

В законе отсутствует понятие «общеполезной цели», что свидетельствует о том, что такое понятие является оценочным. Под такими целями принято понимать:

1. Благотворительные, социальные, культурные, научные, образовательные и управленческие цели.
2. Цели развития спорта и физической культуры, охраны здоровья граждан, а также удовлетворения духовных и прочих нематериальных гражданских потребностей, оказания юридической помочи и пр.
3. Иные цели, которые ориентированы на то, чтобы достичь общественных благ.

В зависимости от круга лиц, в интересах которых устанавливается завещательное возложение, под целями можно понимать:

1. Цель, которая является полезной для общества, а также государства. Речь идет о благотворительных, культурных, научных, образовательных и иных целях.
2. Цель полезная для конкретного круга лиц или для отдельной социальной группы.

В качестве примера выступает возложение на наследника либо на исполнителя завещания обязанностей передавать денежные средства в пользу определенной категории тяжелобольных в определенное медицинское учреждение либо в фонд помощи таким больным.

Иной пример – это оказание финансовой поддержки студентам конкретного учебного заведения.

При этом возложение обязанности, связанной с передачей денежных средств в пользу определенного лечебного учреждения, к примеру, центральной больницы № 1 г. Омска, либо какого-либо высшего учебного заведения – это уже завещательный отказ, а не возложение. Объясняется это тем, что выгодоприобретатель оказывается четко определенным. То есть, в данном случае речь идет о конкретной больнице, либо о конкретном вузе.

Ключевые отличия завещательных возложений от завещательных отказов

Завещательное возложение:

1. Основная цель: реализация общеполезной цели или цели, которая не противоречит закону.
2. Субъект, для которого предназначены результаты действий: неопределенное число лиц. При этом не указан конкретный выгодоприобретатель.
3. Реализация действий имущественного и неимущественного характера.
4. Возможность назначения в качестве исполнителей завещательного возложения своих наследников, а также иных лиц. При этом в завещании выделяется часть наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
5. Действие права требования исполнения завещательных возложений, в качестве предмета которых выступают действия неимущественного характера, в виде предмета которых выступают действия неимущественного характера не ограничивается сроком в три года.

Завещательный отказ:

1. Основная цель: предоставить имущественную выгоду для конкретных лиц.
2. Субъект, для которого предназначены результаты действий – это конкретное лицо, то есть, выгодоприобретатель.
3. Предполагается реализация действий лишь имущественного характера.
4. Предполагается возможность назначения в качестве исполнителей завещательного отказа лишь наследников.
5. Наличие ограничения действия права требования исполнения завещательного отказа (три года).

Правила исполнения завещательного отказа, применяемые к возложению

Для завещательного возложения, в качестве предмета которого выступают действия, обладающие имущественным характером, применимы правила, указанные статьей 1138 ГК РФ касательно исполнения завещательного отказа. Указано, что наследник, на которого завещатель возложил обязанность по совершению действий, ориентированных на реализацию полезной цели, обязан исполнять его в пределах стоимости наследства, перешедшего к нему, за вычетом долгов завещателя.

При условии, что наследник, на которого возложены перечисленные выше действия, обладает правом на обязательную долю в наследстве, то его обязанность по исполнению возложения ограничена только стоимостью наследства, перешедшего к нему. При этом такая стоимость больше размера его обязательной доли.