Анализ состояния российского кредитного рынка

Общая характеристика российского кредитного рынка

Наиболее крупным сегментом финансового рынка Российской Федерации является кредитный рынок. Важность его развития обусловлена тем, что именно оно обеспечивает доступность кредита, который является инструментом повышения эффективности воспроизводственных процессов в отечественной экономике, и формирует основу стабильности банковской системы страны. В связи с этим актуальным представляется исследование современного состояния российского кредитного рынка.

В условиях существования большого числа рисков (прежде всего, риска возможности введения международных экономических санкций) кредитный рынок Российской Федерации в последние годы всё равно продолжал развиваться. В первую очередь, это выразилось в росте в 2018 г. ссудной задолженности. Он был обеспечен увеличением количества и объёма кредитов, которые выдавались домашним хозяйствам (почти на 23%).

В то же время кредитование корпоративного сектора за анализируемый период остался практически на том же уровне. В качестве основной причины подобной динамики рассматривают сохранение Центральным банком РФ жёстких подходов к формированию коммерческими банками резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, со стороны платежеспособных заемщиков было зафиксировано снижение спроса на кредитные продукты.

Банк России проводил политику ограничения валютного кредитования. В этих целях им предпринимались меры по повышению коэффициентов риска по различным категориям кредитов (в среднем на 20% по сравнению с предыдущим показателем). Это привело к сокращению в 2018 г. на 2,4% объёма кредитов, выданных в иностранной валюте.

Текущее состояние кредитного рынка в Российской Федерации

Анализируя состояние российского кредитного рынка в 2018 г. в отраслевом разрезе, можно констатировать, что наибольший спрос на услуги кредитования проявляли предприятия и организации таких отраслей, как сельское хозяйство, связь, транспорт, торговля, добыча полезных ископаемых. Неустойчивым был признан рост кредитования строительной отрасли. Меньше обычного за кредитами обращались представители обрабатывающей промышленности.

По итогам исследований стоит подтвердить концентрацию активов в сегменте кредитования среди небольшого числа крупных коммерческих банков как одну из главных тенденций развития отечественного банковского сектора. Лидерами в сфере кредитования нефинансовых организаций остаются «Сбербанк» и ВТБ, на которые приходится подавляющее большинство выданных кредитов.

В целом удельный вес двадцати крупнейших кредитных организаций на кредитном рынке Российской Федерации за 2018 год увеличился на 10 процентных пункта и достиг значения в 87%. При этом на 12 процентных пункта возросла и значения в 71% достигла доля пяти крупнейших банков, к числу которых относятся:

• Сбербанк;
• ВТБ;
• Газпромбанк;
• Россельхозбанк;
• Альфа-Банк.

Эта динамика справедлива в отношении как потребительского, так и корпоративного секторов.

Развитие отечественного кредитного рынка преимущественно в положительном русле объясняется, с одной стороны, улучшением общей макроэкономической ситуации, а с другой стороны, деятельностью Центрального банка РФ, суть которой заключалась в «расчистке» балансов и в оздоровлении банковской системы в целом.

Была стабилизирована доля просроченной кредиторской задолженности предприятий. Однако по ряду банков наблюдалась обратная ситуация, что было вызвано сжатием их кредитных портфелей и проводившейся в ходе финансового оздоровления банков реклассификацией их ссуд.

Особенности развития в России кредитования физических лиц

В 2018 году были зафиксированы максимальные значения по абсолютным объёмам кредитования населения. В частности, за последние 5 лет розничный кредитный портфель возрос более чем в 1,7 раза. Благодаря данному направлению развития сферы кредитования домашних хозяйств её удельный вес в совокупной ссудной задолженности нефинансового сектора экономики превысил 30%.

Большие темпы роста демонстрирует и рынок ипотечного жилищного кредитования. За один год объём вновь выданных ипотечных кредитов возрос на 1 трлн. руб. и достиг значения в 2 трлн. руб. А общий портфель ипотечных жилищных кредитов вырос до 6,4 трлн. руб., благодаря чему на эту разновидность кредитных продуктов стало приходиться 43% совокупного объема кредитов физическим лицам.

Объяснение этого тренда состоит в том, что повышается доступность для населения ипотечного кредитования. А банки в это же время снижают предъявляемые к заёмщикам требования по величине первоначального взноса. Несмотря на улучшение качества ипотечных кредитов, ослабление стандартов ипотечного кредитования несет в себе угрозы, которые в совокупности могут привести к усилению чувствительности коммерческих банков к различного рода шокам.

Тем не менее, на фоне растущих объемов розничного кредитования до 7% понизилась просроченная кредиторская задолженность населения. Однако наблюдаемая динамика создаёт риски ухудшения качества кредитного портфеля в будущем, поскольку у граждан, в том числе из-за растущих платежей по кредитам, сокращаются реальные располагаемые доходы.