Оптовая продажа по предварительной оплате
Оформление такого вида продажи состоит из трех этапов
Оформление счета покупателю
Если при оформлении счета было выяснено, что покупатель является новым, то до начала оформления счета необходимо ввести сведения о нем. Данные сведения вносятся в справочник «Контрагенты» в группу «Покупатели».
После того, как все данные будут внесены, можно перейти к оформлению счета. Для этого необходимо открыть журнал документов «Счета на оплату покупателю», который находится в меню «Продажа» в разделе «Счет» и создать новый документ путем нажатия на кнопку «Добавить».
Программа откроет форму документа, которая будет частично заполнена. В нее будет внесена информация о вашей организации, банковском счете, номере и дате счета. Эти данные всегда можно изменить.
В открытой форме документа нужно внести информацию о покупателе и о договоре с контрагентом. Если ваша организация занимается обеспечением доставки товара, то нужно заполнить поле «Адрес доставки». Последним шагом будет заполнение табличной части, а именно По каждой позиции надо будет указать информацию о количестве, цене и ставке НДС.
Для создания печатной формы нажмите на кнопку «Печать» или «Счет на оплату».
Регистрация безналичной оплаты от покупателя
После подтверждения оплаты счета банком необходимо зарегистрировать оплату в информационной базе. Для регистрации в журнале счетов покупателю нужно выделить запись оформленного документа и нажать на кнопку с двумя файлами и стрелочкой, которая называется «Ввести на основании» и в вышедшем меню выбрать пункт «Платежное поручение входящее».
Открывшаяся форма данного документа будет предварительно заполнена данными об организации и о покупателе. Останется ввести недостающую информацию, а именно: номер платежного поручения, дату документа и дату оплаты. Так же следует проверить установку галочки напротив пункта «Оплачено». Теперь можно закрыть и провести документ, для этого нажав на кнопку «ОК».
Чтобы зарегистрировать безналичную оплату от покупателя используется обработка «Выписка банка», расположенная в меню «Банк» в разделе «Выписка банка». В форму данной обработки нужно включить новую выписку (использовать кнопку «Добавить») и создать новый документ «Платежное поручение входящее». При проведении документа программа сформирует проводки о поступлении денег на расчетный счет компании.
Регистрация отгрузки покупателю
Документ по отгрузке покупателю необходимо оформлять предварительно. А при подтверждении отгрузки, т.е. после получения ТМЦ, документ надо провести.
Теперь нужно снова открыть журнал счетов покупателю, выделить запись недавно созданного документа и нажать на кнопку «Ввести на основании». Но теперь в вышедшем меню надо выбрать пункт «Реализация товаров и услуг». Программа откроет форму этого документа, которая будет заполнена информацией о вашей компании, потребителе и отгружаемых ТМЦ. Эти данные заполняются из документа «Счет на оплату покупателю». В форме документа останется указать дату документа и записать его в информационную базу без проведения.
Для того чтобы распечатать документ отгрузки надо нажать на кнопку «Печать». Эта кнопка включает в себя варианты печатной формы: 1-Т, ТОРГ-12, расходная накладная. Закрыть документ без проведения можно, используя кнопку «Закрыть».
После приема ТМЦ покупателем зарегистрируйте эту информацию в информационной базе методом проведения документа. Чтобы провести документ перейдите из журнала документов «Реализация товаров и услуг», расположенного в меню «Продажа», откройте форму созданного, но не проведенного документа. Для открытия документа нужно дважды щелкнуть по выбранному документу. Программа откроет документ, который нужно провести и закрыть с помощью кнопки «ОК».
Оптовая продажа за наличный расчет
Оформление продажи за наличный расчет состоит из 5 этапов регистрации в программе 1С.
Оформление реализации товаров и услуг
Обычно этот документ оформляется менеджером отдела продаж по предварительной заявке, которую подает индивидуальный предприниматель (ИП).
Если ИП для организации новый, то перед оформлением документа необходимо ввести информацию о предпринимателе в справочник «Контрагенты». В этом справочнике информацию об ИП лучше всего включить в группу «Покупатели».
Следующим шагом будет открытие журнала документов «Реализация товаров и услуг» и создания нового документа. Для его создания можно использовать кнопку «Добавить», которая расположена на командной панели журнала. Вид операции документа будет уже установлен по умолчанию, его нужно оставить без изменений. В открытой форме документа необходимо указать информацию об ИП и договоре с ним. Теперь остается заполнить только табличную часть, а именно вкладку «Товары» данными о товарах из справочника «Номенклатура» и для каждой позиции номенклатуры указать количество, цену и ставку НДС.
Записать документ нужно без проведения с помощью кнопки «Записать». Распечатать нужный ИП вариант накладной можно с помощью кнопки «Печать». По окончанию работы с данным документом его нужно провести и закрыть с помощью кнопки «ОК».
Оформление приходного кассового ордера
Наличную оплату в программе 1С оформляют с помощью документа «Приходный кассовый ордер». Данный документ оформляет бухгалтер.
В журнале документов «Реализация товаров и услуг» нужно выбрать одну запись и на командной панели журнала нажать на кнопку «Ввести на основании» и в вышедшем меню выбрать пункт «Приходный кассовый ордер».
В открывшейся форме данного документа будет уже заполнено множество полей и проставлена сумма по накладной. В форме документа останется внести информацию на вкладке «Реквизиты платежа» в поле «Статья ДДС» указать «Поступление от покупателей». На вкладке «Печать» в поле «Основание платежа» ввести текст: «Оплата за товары по накладной №… от…».
Записать документ без проведения с помощью кнопки «Записать». Распечатать документ можно путем нажатия на кнопку «Приходный кассовый ордер» или «Печать». Закрыть форму документа нужно без проведения с помощью кнопки «Закрыть».
Регистрация оплаты по приходному кассовому ордеру
После получения денег от предпринимателя кассир в программе 1С переходит в журнал документов «Приходный кассовый ордер», находит непроведенный кассовый ордер, по которому была осуществлена оплата, открывает форму документа, проводит и закрывает его кнопкой «ОК».
Выдача товара покупателю
Выдача товара ИП выполняется кладовщиком на основании бумажных документов.
Предварительно ему нужно проверить зарегистрирована ли оплата товара в системе. Для этого в журнале документов требуется найти нужный документ «Приходный кассовый ордер» и убедиться в проведении этого документа, т.е. убедиться в регистрации кассиром оплаты по документу.
Затем ему нужно найти в журнале документов «Реализация товаров и услуг» необходимый документ реализации, сверить информацию о товаре с аналогичной информацией в накладной, которую предоставит предприниматель, и оформить выдачу товаров.
Оформление счета-фактуры
В журнале документов «Реализация товаров и услуг» нужно найти запись документа с описанием операции и открыть его форму. В форме документа нажать на гиперссылку «Счет-фактура». Затем программа откроет форму нового документа с одноименным наименованием, в которой нужно заполнить поля раздела «Платежно-расчетный документ» данными о документе «Приходный кассовый ордер». Последовательно нужно нажать на кнопки «Записать» и «Печать» (или «Счет-фактура»). Данная комбинация кнопок необходима для получения печатной формы документа. Остается провести и закрыть документ с помощью кнопки «ОК».
