Понятие платежного баланса
Платежный баланс включает отношение между платежами, произведенными государством за рубежом, и поступлений, которые получены им из-за рубежа за соответствующий промежуток времени.
Зарубежная экономическая литература дает определение платежному балансу в качестве статистического представления экономических операций, имеющих место на протяжении данного периода и осуществляемых резидентами этой страны и представителями остальных государств (групп государств, международных организаций и др.).
В методические указания МВФ трактуют понятие баланса в качестве таблицы статистических показателей за определенный период. Эта таблица показывает:
- операции по товарам и услугам, доходами между государством и прочими странами,
- смену собственности и прочие изменения в принадлежащих государству монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), включая финансовые требования и обязательства в отношении к остальному миру,
- переводы и компенсирующие записи одностороннего характера, необходимые для балансирования взаимно не покрываемых операций и изменений.
Статья: Факторы и принципы платежного баланса
Факторы платежного баланса
Публикуемый платежный баланс включает не только платежи и поступления, фактически произведенные или подлежащие немедленному исполнению на соответствующую дату, но и показатели международных требований и обязательств.
Этот фактор можно объяснить тем, что большая доля сделок, в том числе торговые операции, осуществляется в современных условиях кредитной основе. Аналитики часто пытаются отыскать метод отделения фактически выполненных платежей от величины кредитного обязательства, но это невозможно по причине определенного состояния современной системы учета и технических средств.
На сегодняшний день таблицы платежных балансов включают большое количество сведений, содержащих информацию о движении всей совокупности ценностей между государствами, при этом не выплачиваемая часть обязательств текущего периода переносится на будущее путем занесения в статьи платежного баланса, которые отражают движение капитала и кредита.
Можно сказать, что на состояние платежных балансов оказывает воздействие несколько факторов, среди которых можно назвать:
- Неравномерное экономическое и политическое развитие государств, международная конкуренция. Эволюция базовых положений платежного баланса характеризует при этом изменения соотношения сил центров соперничества в международной экономике.
- Циклический характер колебания экономики. В платежном балансе отражаются колебания, подъемы и спады экономической и хозяйственной активности в государстве, поскольку от экономического состояния зависят его внешнеэкономические операции. Международные кризисы экономики способствуют крупномасштабному дефициту платежного баланса.
- Увеличение зарубежных государственных расходов, которое является тяжелым бременем для платежного баланса (правительственные расходы внешнего характера, преследующие различные экономические и политические цели).
- Милитаризация экономики и военные расходы оказывают косвенное воздействие на платежный баланс, что определяется их влиянием на производственные условия, темпы экономического роста, в том числе масштабы изъятия из гражданских отраслей ресурсов, способных использоваться для капиталовложений (например, в экспортные отрасли). При этом когда экспортные отрасли загружаются военными заказами, а средства, которые применяются для расширения вывоза продукции, используются в на военных целях, это может привести к сокращению экспортных возможностей государства.
- Усиление мировой финансовой взаимозависимости по причине усиления движения финансовых потоков. Это характеризуется ростом масштаба вывоза капиталов, развитием мирового рынка ссудного капитала, в том числе еврорынки, финансовые рынки.
Важнейшим фактором движения капиталов также становится увеличение неравновесия платежного баланса и покрытие его пассивного сальдо. В этом процессе финансовая зависимость стран друг от друга становится сильнее коммерческой зависимости, что усиливается валютными и кредитными рынками, в первую очередь рисками неплатежеспособности заемщиков.
Принципы платежного баланса
Существует несколько принципов платежного баланса, среди которых в первую очередь стоит назвать принцип двойной записи, когда экономические сделки находят двойное отражение в балансе через записи по кредиту одной статьи и по дебету другой.
Двойная запись обладает очень простой экономической интерпретацией: большее число экономических операций заключается в форме обмена экономическими ценностями, поэтому итог всех кредитовых проводок должен совпасть с суммой дебетовых. При этом общее сальдо должно быть равным нулю, хотя практически баланс чаще всего не достигается, поскольку данные разных сторон одних и тех же операций берут из различных источников.
Основа концепции платежного баланса характеризуется еще несколькими принципами. Принцип экономической территории заключается в том, что МВФ определена территория, которая представляет собой границы, находящиеся под юрисдикцией правительства государства, в пределах которого возможно свободное перемещение человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Данная территория не всегда будет совпадать с географической границей страны, поскольку в рамки экономической территории включены территориальные анклавы вне основной государственной границы (посольство, консульство, военная база, научная станция, информационное, иммиграционное или благотворительное агентство и др.).
Понятие экономической территории имеет значение для определения основного понятия системы платежного баланса — резидентность, которая представляет собой установку критериев, в зависимости от которых определенный экономический субъект можно отнести к категории резидента этого государства.
